记者 | 杨芮
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国华人寿整体上市路线图愈发清晰。
8月26日，在天茂集团发布“拟整体吸收合并国华人寿”公告后的第10个交易日，天茂集团披露了《吸收合并国华人寿保险股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》，创新的资金组合方式彰显资本大佬刘益谦的资本纵横能力。
国华人寿距离保险第六股还有多远？
此前，刘益谦曾在朋友圈感慨：入主天茂19年，付出心血烦恼，今改头换面，努力成为第六家保险上市公司。
据界面新闻多方了解，如若一切顺利，国华人寿或于两年内顺利完成上市，但上市之路仍需要地方监管部门和金融监管部门的批复意见，仍存在一定的不确定性。
目前，天茂集团已持有国华人寿51%的股权。根据公告，在此次交易中，天茂集团为吸收合并方，国华人寿为被吸收合并方。交易方案为：天茂集团发行股份、可转换债券及支付现金吸收合并国华人寿，并募集配套资金。
具体来看，本次交易中,上市公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金，配套资金规模不超过本次交易中标的资产交易价格。本次募集配套资金拟用于支付本次交易相关中介机构费用、补充存续上市保险公司的资本金，进一步提高偿付能力以支持存续上市保险公司未来业务发展,满足 保险公司偿付能力监管要求。本次发行的可转换债券在转换为股份前,可以按照 银保监会的相关规定计入存续上市保险公司的附属一级资本,可转换债券转股后 可计入核心一级资本。
若证券监管机构的最新监管意见发生调整，则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行调整。
国华人寿近年来盈利状况较好，作为一家中型保险公司，2014至2018年国华人寿合计盈利近百亿。
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