刘关张桃园三结义，招兵买马，逐鹿中原，想问鼎天下！无奈缺一名有见识，有才干，有谋略的军师。
得徐庶推荐，知隆中人士诸葛亮，惊才绝艳，谋略过人。于是刘备带着重礼，去隆中求见，请诸葛亮出山，可惜诸葛亮云游去了，
过段时间，刘备冒着大雪再次求见，诸葛亮还是没露面，关羽和张飞非常生气，认为这人太矫情 ，也不见得真有才华，没必要搭理他了。刘备呵斥二位兄弟，没露出半点不悦之色。
第三次登门拜访，刘备到诸葛亮所住的茅庐时，他正在睡觉，刘备不让人叫醒他，自己站一边等待。诸葛亮醒了后，觉得一方诸侯刘皇叔这般礼贤下士，虚怀若谷，值得他辅佐，于是跟随刘备出山，终其一生为刘备筹谋，为其建功立业，可谓呕心沥血，借用其自《出师表》中一句话“鞠躬尽瘁，死而后已！”三顾茅庐的典故由此传世。
诸葛亮伐魏 ，错用马谡，失了重地—街亭，导致大军惨败，司马懿率15万大军，长驱直入逼近诸葛亮所在西城，城中驻军不过2000余人，根本无法与司马懿军队抗衡，此战必败无疑，大家忧心忡忡。
诸葛亮气定神闲，劝慰众将士“不必惊慌，我自有破敌良策”，于是命令大开城门，不设一兵一卒，他自己高坐在城头，焚香抚琴，气度悠然。
司马懿兵临城下，见此状疑窦重生，心想必是诸葛亮设下伏兵，诱他进城，于是匆忙撤军。破城之危瞬间瓦解。诸葛亮固然神机妙算，也是基于对司马懿的了解，深知他狐疑猜忌的性格，因此对症下药，最终取得胜利，留下典故—空城计！
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