编辑 | 于斌
出品 | 潮起网「于见专栏」
近年，互联网的飞速发展，短视频、直播平台等互联网产品如雨后春笋。与此同时，行业大数据成为新型基础设施，传统行业借助云计算服务，进行数字化转型迫在眉睫，由此也推动了云计算服务行业的高速发展。
在全球范围内，云服务厂商已经形成了以亚马逊、微软、Alphabet（谷歌母公司）为头部企业的行业格局。而在国内云服务市场，形成的则是阿里云、腾讯云、华为云、百度云为代表的头部阵营，领衔主演。
不过，在阿里巴巴稳居市场份额第一，占比近40%的同时，腾讯云与华为云的行业第二之争，却从未停止。根据IDC发布的2021第三季度公有云服务市场报告，目前腾讯云公有云 IaaS PaaS市场份额为 10.92%，而华为云IaaS PaaS市场份额为10.74%，稍稍落后于腾讯云。
具有戏剧性的是，在本周华为发布的财报中，华为首席财务官孟晚舟首次透露了华为云的收入：201亿元，并强调在中国的公有云IaaS市场，排名第二。因此，在整体份额不相上下的行业格局下，按云服务的重要组成部分公有云IaaS来细分市场，华为却反超腾讯云，并成为名副其实的第二。至此，腾讯云的整体份额第一也正在失去意义，不仅地位岌岌可危，而且变得尴尬无比。
真正的行业第二或将易主
论入局云计算的时机，华为云属于后来者。2017年，在阿里云已经在行业深耕近10年，并形成一家独大的强势地位之时，华为的入局，显得姗姗来迟。即便与成立于2010年的腾讯云相比，也整整晚了7年有余。而且彼时，华为是在一片质疑之声中，推出了云服务。
外界的质疑在于，一方面，华为入局太晚，错过了云计算市场发展的最佳时机。另一方面，华为一直是通讯运营设备等硬件产品的制造基因，转型做软件与服务，显然缺少足够的沉淀。
不过，时至2020年，短短成立3年时间的华为云，便从第二阵营中杀出一条血路，冲进云计算的第一梯队。据分析，如果按照IaaS的统计口径，实际上腾讯云早在当年就被反超了。公开数据显示，2019年华为云增速高达222.2%， 2020年增速高达168%，堪称全球最快。
根据彼时Gartner发布的2020年全球IaaS公有云服务市场数据显示，前五分别为亚马逊、微软、阿里巴巴、谷歌和华为，其中华为以27亿美元的收入首次跻身IaaS厂商前五榜单。但在2019年，全球前五的名单中，腾讯云还在Top5之列。
由此可见，自那时起，抛开国际两大云服务巨头，腾讯已经“退居二线”。而华为云却顺势进入全球头部阵营。这也意味着，在市场份额相差无几的态势下，未来真正的行业第二，或将易主。
生态之争，腾讯云的发展焦虑
随着云计算行业逐渐走向成熟，各大玩家之家的竞争矛头，也逐渐由单一的产品与服务之争，转向了生态、服务落地等综合实力的竞争。
例如，在业务架构上与发展战略上，阿里云、华为云与腾讯云均早有准备，并表现出了决心。早年，阿里云为了形成生态效应，推出了“云钉一体”战略。而华为云则推出了云开天aPaaS，并在成立之初便以BU的形式存在，足见其战略地位。而且，2020年初，华为Cloud&AI地位再次升级，甚至成为华为第四大BG，让其在华为的地位进一步提升。
反观腾讯，也算是先知先觉，早在2018年9月，便宣布组织架构调整，将原有七大事业群（BG）做了重组整合，并成立了云与智慧产业事业群（CSIG），而腾讯云便是CSIG的核心。
至此，腾讯将企业级业务重要性提到了新高度。而且，各大玩家不约而同的瞄准了IaaS PaaS SaaS组合拳形成的生态效应、规模效应。
不过尽管如此，腾讯在云服务市场上的表现，却显得有些低调。所以才让后来者华为云步步紧逼，已经威胁到其地位。值得一提的是，近日腾讯CSIG传出了裁员的消息，更是其内部的危机暴露无遗。
在匿名吐槽社区脉脉内，一条题为“cisg毕业典礼已开”的帖子，更是登上脉脉热搜榜首。
更有知情人士透露，到2022年底，CSIG部门裁员比例或将超过20%。不难看出，CSIG部门裁员暴露出的，也是其2B方向的压力所在。
究其根本，一方面是因为竞争对手不断瓜分市场，即便是腾讯这样的大厂也不得不打“价格战”，因此导致利润率在不断下滑，甚至已经威胁到了腾讯云的盈利水平。另一方面，对比业务增速，华为云IaaS PaaS的市场增速为1.5%，远高于腾讯云的0.39%。按照这种态势，华为云反超腾讯云只是时间问题。
由此可见，腾讯云看似风光的背后，实则非常焦虑。据观察，2021年腾讯财报也释放出了一个信号，腾讯将会“将重定IaaS及PaaS的发展重心，从单纯追求收入增长，转向以为客户创造价值及实现高质量的增长为目标。”也就是说，腾讯云IaaS及PaaS的发展重点，将从纯收入转向追求利润。而其核心目标，也将是优先扩大规模，而非单纯追求收入。
不过，即便如此，腾讯云如何绕开增长放缓的困局，依然悬而未决。腾讯云的发展空间受限，通过其客户结构及收入来源就可以窥见一斑。
实际上，在PaaS层面，腾讯云已经构建一套完整的产品体系，包括数据库、音视频、人工智能、云原生等。目前，在IDC的《中国视频云市场跟踪报告》当中，腾讯云已经连续三次排名第一。而在SaaS方向上，腾讯云也早已通过腾讯会议、企业邮箱、腾讯文档等进行渗透。
因此，除了腾讯自建的SaaS业务板块，其新产品在各大巨头的竞争下，并无太大拓展空间。而如何进行现有产品与云服务资源的整合，将是其是否能克敌制胜的关键。
据了解，2022年初，企业微信的发布会上，就重点宣布了与腾讯会议、腾讯文档的全面融合，以期形成基于云服务的生态化效应。只不过，这种效应是否真能给腾讯云的云服务大盘加分，还有待验证。
强敌林立，棋逢对手
过去数年，得益于腾讯QQ、微信公众号、小程序、微信支付、企业微信所构成的腾讯生态，腾讯云也进入了飞速发展期，在打通B、C端用户的同时，也实现了对零售、政务、金融等行业的赋能。由此，腾讯云也成为了仅次于阿里云的第二大玩家。
不过，如今这个赛道也是千帆竞技。既有头部阵营的阿里云，地位难以撼动，也有后来者华为云、百度云、字节云等的凶猛追赶。
例如，除了与腾讯云不相上下的华为云外，百度智能云也正在以爆发之势高速增长。据百度财报显示，百度智能云的Q2营收同比增速为71%，不仅高于整个市场的增速，也高于四大巨头的总体增长率。值得一提的是，借助百度基于AI等形成的行业生态，百度智能云在工业互联网、基础云、智能交通等领域的市场份额实现进一步增长。
而且，百度通过“适合跑AI的云”和“懂场景的AI”构成了云智一体的发展战略，正在形成差异化竞争优势，步步紧逼。
与此同时，京东云与字节云，也正在逐步跻身国内云计算的第一梯队。据了解，京东云的服务对象，主要是政府、企业、金融机构等核心技术数据平台，也在推动产业数字化升级方面表现出巨大的潜力。2020年，京东云IaaS市场占有率排名中国第五，在头部厂商中增速排名前三，增长势头不容小觑。
同样，作为云服务赛道的后起之秀，2020年6月火山引擎官网上线后，也透露出字节跳动攻占企业服务领域的野心。在抖音、今日头条两款国民级产品所形成的生态下，字节跳动也开始表现出了2B市场的决心。
另外，同样作为后起之秀的国资云，因为有国资“背书”，壮大只是时间问题 。据媒体报道，国资云的本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业。不难看出，国资云因为客户资源丰厚，成长壮大指日可待。由此，也将进一步挑战腾讯云的行业地位。
而一直以“连接”为定位的腾讯，剩下的空间只能是为实体行业赋能加码。但是要知道，阿里云及其它玩家也在瓜分了大型互联网企业的市场之后，不约而同的瞄准了产业互联网。腾讯如何进行差异化竞争，进一步巩固其行业地位，依然充满变数。
结语
云计算行业的的进入门槛很高，几乎是行业共识。因此，能挤进这个赛道的玩家，都非等闲之辈。除了阿里云捷足先登，抢占了行业地位的领先地位外，其它玩家也凭借各自的品牌影响力、产品与服务生态，并逐步渗透云计算市场，并构建了属于自己的护城河。
腾讯云背靠腾讯生态，固然也有自己的先天优势，但是在各大玩家相继涌入、蚕食市场之时，其过往的优势已然不再。
可以预见，未来在云计算领域，也将迎来一场决战，腾讯云是否能够胜出，恐怕难以料定。不过，对于产品与服务已经渗透到人们生活方方面面的腾讯来说，人们依然对其充满期待。
