2021年FoodTalks全球食品增稠剂企业榜（以下简称增稠剂榜），是由FoodTalks团队策划的项目。本次榜单通过对国内外超过380家头部企业的信息搜集与研究，评选出此次增稠剂企业的排名。本榜单综合考量企业食品用B2B单体增稠剂产品业务部分的营业额、年产量、工厂数、生产规模、产品集中度、历史技术积累、业内认知度以及全球化程度等指标进行排名。
我们希望通过这份榜单，为增稠剂行业提供一份更加全面的信息地图。关于详细制榜标准，您可在本文第二部分的“制榜依据”中看到。
*我们先后发布了香精香料50强（正在加载）、甜味剂50强（正在加载）、食用益生菌原料30强（正在加载）、植物蛋白配料企业40强（正在加载），特种油脂企业30强（正在加载），食用防腐剂20强（正在加载），您可以点击链接（蓝色字体“正在加载”）查看。
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目录第一部分：榜单综述第二部分：制榜依据第三部分：关于作者及FoodTalks第四部分：参考来源
一、榜单综述食用增稠剂，多数也可称食用胶（hydrocolloid），在食品加工中起到增稠、增黏、凝胶作用。它的用途广泛，在食品行业中可应用于冷食品、饮料、乳制品、调味品、糕点、淀粉、糖果等，也可应用在化妆品、造纸、石油、加工铸造业等领域。在本榜单中，我们仅考量食品业应用领域的增稠产品。目前世界上允许使用的食用胶品种约有60余种，中国允许使用的约有40种，其中生产使用最广泛的食用胶主要有动物胶（明胶）、植物胶（瓜尔豆胶、刺槐豆胶和魔芋胶）、海藻胶（海藻酸盐、琼脂、卡拉胶）、微生物胶（黄原胶、结冷胶）、淀粉类（天然淀粉、变性淀粉、抗性糊精）等。
由于各类胶种的材料来源和工艺有所不同，FoodTalks对可食用增稠剂按产品类别进行了深入调研与企业排行，分别是淀粉类（变性淀粉）、动物胶（明胶）、海藻胶（海藻酸盐、琼脂、卡拉胶）、微生物胶（黄原胶、结冷胶）。接下来，我们将按序介绍上榜企业并做榜单解读。
变性淀粉变性淀粉，是普通淀粉经过物理、化学或生物方法处理后所得的改变性质的淀粉产品，可作为更稳定的增稠剂应用于食品、造纸、建筑工业等领域中。本次上榜企业中，亚洲共有13家，欧洲5家，美洲2家，其中中国企业占比达到50%，普罗星淀粉在前10强中排列第7。据MarketsandMarkets预测，全球变性淀粉市场总额将以平均年增长率2.7%的速度，在2025年达到约149亿美元。其中，玉米类变性淀粉总量最大，超过小麦、木薯、马铃薯、大米类。[29]
前瞻产业研究院指出，中国变性淀粉产量受原料、环保等条件限制波动变化。根据中国淀粉工业协会统计数据，2019年变性淀粉产量为175.78万吨，比2018年增加9.91万吨，同比增长5.98%。根据2018和2019年统计的相同企业计算，变性淀粉产量增长8.37%。同时，中国是变性淀粉净进口国，主要以糊精及其他改性淀粉形式进口，其中泰国、越南和美国为变性淀粉主要来源国。[23] 据欧洲淀粉协会与相关研报信息得知，欧洲生产小麦、玉米和马铃薯类淀粉，泰国、越南盛产木薯类淀粉，美洲多产玉米与马铃薯类淀粉。2019年，欧洲总产约5百万吨天然与变形淀粉，其中变性淀粉约2百万吨。[26] 保龄宝、百龙创园虽为糊精领域的头部企业，但由于糖类业务占主导地位，故此次未入榜。目前，欧洲国家由于起步早，拥有最深厚的加工技术积累，且以罗盖特、泰莱头部企业领头，发展出了更全面的清洁标签产品线。泰莱的CLARIA®功能性淀粉产品，性能可替代变性淀粉，同时也可满足消费者对于清洁标签的需求。
以下为变性淀粉榜单列表
|
排名 |
公司简称 |
国家 |
成立时间 |
|
1 |
Roquette |
法国 |
1933 |
|
2 |
Ingredion |
美国 |
1906 |
|
3 |
Cargill |
美国 |
1865 |
|
4 |
Tate & Lyle |
英国 |
1921 |
|
5 |
松谷 |
日本 |
1919 |
|
6 |
Agrana |
奥地利 |
1988 |
|
7 |
普罗星 |
中国 |
2006 |
|
8 |
SMS |
泰国 |
1985 |
|
9 |
Lyckeby |
瑞典 |
1927 |
|
10 |
熙来淀粉 |
中国 |
2005 |
|
11 |
SÜDSTÄRKE |
德国 |
1947 |
|
12 |
泰华股份 |
泰国 |
1947 |
|
13 |
诸城兴贸 |
中国 |
1993 |
|
14 |
味丹国际 |
中国 |
1970 |
|
15 |
巨能金玉米 |
中国 |
1998 |
|
16 |
恒瑞股份 |
中国 |
2002 |
|
17 |
福洋生物 |
中国 |
2009 |
|
18 |
东美食品 |
中国 |
1952 |
|
19 |
高源淀粉 |
中国 |
1994 |
|
20 |
大成生化 |
中国 |
1994 |
明胶，英文名Gelatine，是动物胶种里常见的一种可食用胶。目前全球明胶市场总额约达到32亿美元，年产明胶62万吨左右，主要产地在西欧。[1] 本次榜单前4强企业，法国罗赛洛、德国嘉利达、比利时派宝、日本新田，所产明胶总量约占全球市场总份额的60%。其中，罗赛洛所属美国Daring Ingredients集团，派宝所属比利时Tessenderlo集团。[2] 经Gelita内部确认，起源于美国的老牌明胶制造商Kind&Knox在2003年正式更名为Gelita USA Inc.，归入嘉利达旗下。[3]
据Grand View Research预测，到2027年，全球明胶总额将以平均年增9.2%的速度达到约67亿美元，总量将接近870千吨，其中亚太将是全球业务量增长最快的地区。[30]
本次入榜企业中，欧洲企业有6家，亚洲有7家，美洲有2家。中国企业里，东宝生物（300239）与恒鑫明胶进入前十强。据雪球数据显示，曾同为国内头部明胶供应方的上市企业青海明胶已于2016年发生变更，故未能上榜。
在明胶的主要应用领域中，食用明胶占比最多，达到63%，其次为药用，占31%，以及照相/工业用，为6%。[6] 按原材料不同，明胶可分为皮明胶与骨明胶两种。因亚洲人群有喜好食用皮肉制品的饮食习惯，导致动物皮的原材料供应短缺，故亚洲是全球主要的骨明胶产地，尤以中国、日本和印度3国的骨明胶产量做大，而欧洲是世界最大的皮明胶产地。[4] 其中，由于更高效的生产流程与水资源使用，猪皮为原料的皮明胶产量最多。[5]
以下为明胶榜单列表
|
排名 |
公司简称 |
国家 |
成立时间 |
|
1 |
罗赛洛 |
荷兰 |
1891 |
|
2 |
嘉利达 |
德国 |
1875 |
|
3 |
普邦 |
比利时 |
1880 |
|
4 |
新田明胶 |
日本 |
1918 |
|
5 |
Gelnex |
巴西 |
1998 |
|
6 |
Weishardt |
法国 |
1839 |
|
7 |
东宝生物 |
中国 |
1960 |
|
8 |
恒鑫明胶 |
中国 |
2005 |
|
9 |
Gelco International |
哥伦比亚 |
1940 |
|
10 |
Jellice |
荷兰 |
1941 |
|
11 |
Italgel |
意大利 |
1968 |
|
12 |
群利明胶 |
中国 |
1999 |
|
13 |
瑞宝生物 |
中国 |
1997 |
|
14 |
丰原集团 |
中国 |
1955 |
|
15 |
IGCL |
印度 |
1973 |
黄原胶（Xanthan Gum）是以玉米淀粉为主要原料，经微生物发酵而成的复合多糖体，由于其有优良的增稠性、悬浮性、乳化性和水溶性，因此广泛应用于食品工业及石油钻采等领域。本次上榜Top10企业中，中国有5家，美国有4家，瑞士1家，其中前三强分别是美国的CP Kelco，中国的阜丰集团与梅花集团。
GlobalNewsWire预测2021年全球黄原胶市场总额将达到接近10亿美元，年复合增长达到7.74%。[28] 据研精智库报告显示，2020年全球黄原胶有效产能已经达到29万吨以上，中国的阜丰集团为全球最大的生产企业。[14] 国盛证券2019年报告显示，目前全球黄原胶产能主要集中在中国，阜丰、中轩生化及梅花生物三家头部企业占据全国接近 80%产能。[9]
因黄原胶的上游产业主要为玉米淀粉，黄原胶生产较受玉米价格与供应量影响。中国的玉米淀粉供应较为充足，且价格较为低廉，为黄原胶行业正常的生产发展奠定了良好基础。[10] 同时由于阜丰集团与梅花集团具备生物发酵技术及选址方面的优势，在产能上处于全球领先地位。据卓创资讯统计，2014年中国黄原胶出口量超过总产量 70%，其中阜丰集团从2010至2014连续五年出口额占总销售额高于 85%。[11]
然近年来，出于石油行业放缓与产能过剩影响，出口黄原胶价格下跌。由于黄原胶需求表现疲软，阜丰正主动削减黄原胶产能，用于调整生产其他快速增长的新产品。[12] 中轩虽为中国最先生产并出口黄原胶的供应商，但由于专注单一产品的生产销售，故受市场波动影响较多。[13]
以下为微生物胶榜单列表
|
排名 |
公司简称 |
国家 |
成立时间 |
|
1 |
CP Kelco |
美国 |
1929 |
|
2 |
阜丰集团 |
中国 |
1999 |
|
3 |
梅花集团 |
中国 |
2002 |
|
4 |
中轩生化 |
中国 |
1992 |
|
5 |
ADM |
美国 |
1902 |
|
6 |
Cargill |
美国 |
1865 |
|
7 |
IFF |
美国 |
1989* |
|
8 |
鑫合生物 |
中国 |
2004 |
|
9 |
健隆生物 |
中国 |
2007 |
|
10 |
JBL |
瑞士 |
1867 |
*由于杜邦营养科学在2021年与IFF合并，故在此榜中IFF沿用杜邦营养科学的成立年份。
海藻胶海藻酸盐（Alginates）、琼脂（Agar）及卡拉胶（Carrageenan）同属海藻胶类，皆从海藻提取加工而来。本次上榜企业中，中国有6家企业，西班牙、法国、智利、日本各1家，青岛明月海藻、山东洁晶集团分列第一第二。本榜中，前10强企业大多依靠着丰富的海洋资源建立生产基地，如智利、印度尼西亚、日本等，其中中国企业占据前10强的60%。
中国是海藻的主要种植与生产国，山东和福建两省以得天独厚的自然资源优势领跑海藻胶生产量。此次上榜企业中，位于中国的青岛明月海藻是全球规模最大的褐藻胶生产企业，山东洁晶是世界第二大食品级海藻酸盐生产企业，北连生物是卡拉胶领域全球最大供应商，绿新集团的琼脂供应量居中国第一。[19] 来自于日本的KIMICA是亚洲地区最早开始商业规模化生产海藻类产品的企业，与青岛明月海藻从2006年开始达成合作伙伴关系，技术与产量领跑世界。[20] 值得一提的是，杜邦由于欧盟的反垄断协议，已在在2018年将海藻酸钠业务剥离至JRS。[21]
卡拉胶的原料麒麟菜，主要产自亚洲六个国家（中国、印度尼西亚、菲律宾、韩国、日本和马来西亚）。根据产品类型，卡拉胶主要分为 Kappa卡拉胶，Iota卡拉胶， Lambda卡拉胶，根据QYResearch数据显示，Kappa卡拉胶生产份额占所有卡拉胶总量的95%以上，且到2025年，该产品细分市场预计将从2018年的864.94百万美元增至1111.16百万美元。2018年，东南亚是世界上最大的卡拉胶生产地区，占全球产量的58％，年均增长率为5％；中国年产29.4千吨（占25％）。发达国家是卡拉胶消费的主要地区。[18]
以下为海藻胶榜单列表
|
排名 |
公司简称 |
国家 |
成立时间 |
|
1 |
明月海藻 |
中国 |
1968 |
|
2 |
洁晶集团 |
中国 |
1993 |
|
3 |
CEAMSA |
西班牙 |
1966 |
|
4 |
KIMICA |
日本 |
1941 |
|
5 |
绿新集团 |
中国 |
1999 |
|
6 |
BLG |
中国 |
1996 |
|
7 |
聚大洋 |
中国 |
2000 |
|
8 |
Gelymar |
智利 |
1991 |
|
9 |
Algaia |
法国 |
2004 |
|
10 |
环海生物 |
中国 |
2010 |
市场的波动离不开基础的供需变化，针对可作为食用增稠剂的亲水胶体产品，市场的增长是由于食品工业对便利性食品需求的不断增长驱动的，主要市场驱动因素是研发和创新增多。便利性食品的消费增长，消费者对成分标签的认知程度的提高，同时对动物福利的关注，以及如纯素食、犹太洁食和清真等饮食习惯偏好增长，会促使亲水胶体的应用迎来新的发展起点。从供应链可靠性和价格稳定性的角度来看，食品制造商们或许会更倾向于市场上的生物胶，而不是植物提取的水胶体，前者相对不受气候变化的影响。[31]
二、制榜依据本次增稠剂榜单综合考量各增稠剂类别下，企业特定业务部分的营业额、年产量、工厂数、生产规模、历史技术积累、产品集中度、业内认知度以及全球化程度等指标进行排名。关于入选产品范围与标准，我们主要参考了食品安全国家标准GB2760—2014，以及欧盟文件，如REGULATION (EC) No 1333/2008 。
为确保排行榜企业的全面性，我们对国内外超过380家头部生产商企业进行了调研。同时，为方便大家理解本次的入榜依据和数据来源，特说明如下：
a) 上市企业业绩我们仅统计业务相关部分，（即，仅可用于食品的增稠剂产品相关的营业收入；如不是，我们会排除此项数据）数据来源参考企业最新年报。且上榜企业均为提供B2B食用增稠剂业务的生产商企业，如不存在此业务，或仅为贸易方，则该企业不加入本次排行。
b) 基于第一条原则，针对部分上市年报中业绩数据不够细分的问题，我们通过采访企业，咨询内部数据来作参考。若无细分业绩数据，我们则会根据其科研投入、产品应用集中度、相关年产量、企业规模、品牌认知度以及全球化程度等进行综合排名。
c) 若企业的主营业务中有其他非相关类目业务，可能占据3/4及以上且不是为人熟知的业务的（主观判断），该企业将不加入本次排行。
*货币单位与汇率标准：排行榜内业绩计算统一货币为人民币，单位为亿元。海外企业2020年业绩数据统一按照2021年8月30日汇率进行换算。
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美元兑人民币 |
1 USD = 6.47 CNY |
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欧元兑人民币 |
1 EUR = 7.64 CNY |
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日元兑人民币 |
1 JPY = 0.059 CNY |
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港币兑人民币 |
1 HKD = 0.83 CNY |
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印度卢比兑人民币 |
1 INR = 0.089 CNY |
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泰铢兑人民币 |
1 THB = 0.2 CNY |
本次是我们的第一届增稠剂企业榜单，但由于可作权威参考的信息量非常有限，以及海外企业的可参考信息不足，我们无法做的非常全面与准确，在榜单中也难免存在遗漏和错误，因此我们真诚地邀请各位业内朋友对这份榜单进行批评指正。
*感谢上海欣融、Gelita，以及苏州高峰淀粉的代表们，为本次榜单提供的诸多信息支持。
三、关于作者及FoodTalks1、本文作者
作者：Rice、Viola指导：Yoyo、Xixi、Mote信息与Logo搜集：Rice、Kyle、Yiyi制图：Joan
2、关于FoodTalks
FoodTalks（www.foodtalks.cn）是食品行业内容服务与资源对接平台，于2019年12月正式上线运营，致力于通过媒体报道、资源整合为食品人提供有价值的信息服务。FoodTalks密切关注全球食品饮料行业内的最新动态，目前网站内容涵盖创新资讯、深度专题、时效性新闻、供需信息、咨询报告以及各类活动等，我们希望借助媒体的力量助力行业的进步与发展！
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四、参考来源[1] GrandViewResearch（2020）Gelatin Market Size, Share & Trends Analysis Report By Raw Material[2&3&19] 数据来源于访谈、公司年报、行研等一手及公开市场资料[4] 调研问答全文 东宝生物 (300239) 2013-07-17[5] Sterling Biotech（2017）Annual Report 2016-2017[6] INDIA GELATINE & CHEMICALS LIMITED （2021）49th ANNUAL REPORT[7] The Gelatin Manufacturers Association[8] Schrieber. R， Gareis. H, Gelatine Handbook: Theory and Industrial Practice[9] 国盛证券（2019）梅花生物证券研究报告[10&13] 万联证券（2015）中轩生化公开转让说明书[11] 卓创资讯《2014年中国黄原胶市场深度调研报告》[12] 广发证券关于阜丰的报告 20170324.[14] XYZResearch,（2021）新冠疫情下黄原胶市场供需及展望[15] 中国淀粉工业协会（2015）黄原胶市场调研报告[16] Global Market Insights (2020) Xanthan Gum Market Size By Application[17] 中国贸易救济信息网（2016）美国对华黄原胶作出反倾销行政复审初裁[18] QYResearch 全球及中国卡拉胶行业发展现状调研及投资前景分析报告[19] 大众日报 （2021）一棵海藻成就两家领军企业[20] https://www.scienceexchange.com/labs/kimica[21] JRS Group acquires DuPont's Nutrition & Health Alginate Business[22] Jiwu Zhang （2018）Seaweed Industry in China. Innovation Norway China[23] 前瞻产业研究院（2020）十张图了解2020年中国变性淀粉行业市场现状及竞争格局 泰国越南为主要国家[24] IndustryARC. Modified Starch Market - Forecast(2021 - 2026)[25] QYR Research (2021) 全球食用变性淀粉行业前景预测及投资可行性分析报告[26] Starch EU. The European Starch Industry[27] 前瞻产业研究院（2019）2018年亲水胶体行业发展现状与市场前景分析 应用日益广泛【组图】[28] Global News Wire (2021) Xanthan Gum Market Research Report by Application, by Region - Global Forecast to 2026 - Cumulative Impact of COVID-19[29] Marketsandmarkets (2020) Modified Starch Market Global Forecast to 2025[30] Grand View Research (2020) Gelatin Market Size Worth $6.7 Billion By 2027 | CAGR 9.2%[31] 植提桥（2020）植物基和清洁标签趋势明显，“亲水胶体”正开创新的类别和创新
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