江苏斑点叉尾鮰产业现状及发展战略思
基金项目：江苏省现代农业（鮰鱼）产业技术体系建设项目“种质创新与苗种繁育创新团队”[JATS(2020)369]；财政部和农业农村部：国家现代农业产业技术体系“国家特色淡水鱼产业技术体系”(CARS-46)；江苏省农业重大新品种创制项目“斑点叉尾鮰基因资源挖掘及新品种创制与应用”(PZCZ201741)。
_钟立强等
0 引言
斑点叉尾鮰(Ictalurus punctatus)，原产于美国和墨西哥，是美国最主要淡水养殖品种，产量占美国鱼类养殖总量的60%以上 。1984年，中国首次从美国引入斑点叉尾鮰，之后养殖规模逐步扩大，2013年以后已经超越美国，成为世界最大的斑点叉尾鮰养殖国家。中国也从单一出口的模式，转变为本土消费为主、少量出口的消费模式，出口市场主要是美国 。江苏作为中国的水产养殖大省，2017—2019年，斑点叉尾鮰养殖迅猛发展，养殖产量已经占中国鮰鱼总产量的1/4。尤其是斑点叉尾鮰工业化循环水槽养殖模式和沿海低密度大水面池塘养殖模在国内都遥遥领先。本研究在对江苏鮰鱼产业详细调研的基础上，全面综述了江苏斑点叉尾鮰产业现状，同时对产业发展战略进行了思考，期望对江苏鮰鱼产业的稳定发展提供参考。
1 江苏鮰鱼养殖和消费动态
斑点叉尾鮰引入中国后，产业主要分布于长江中上游和珠江流域，江苏斑点叉尾鮰养殖规模较小，省内仅有零星分布。但是2014年以来，受美国贸易政策的影响，中国鮰鱼出口受阻，国内市场逐步占据主导，使得中国鮰鱼产业摆脱了周期性的价格波动 。国内市场的成熟，并出现明显的区域性分化，使得斑点叉尾鮰养殖效益稳定、风险低，国内鮰鱼养殖规模也逐年扩大。趁着这波国内鮰鱼发展的大潮，江苏鮰鱼养殖迅速发展。加之，江苏沿海滩涂集中连片规模化鲫鱼养殖2009年以来“鳃出血病”暴发严重 ，大量的养殖户和养殖企业开始从常规大宗淡水鱼养殖转换到斑点叉尾鮰养殖。2015年以来，江苏（主要是沿海）地区斑点叉尾鮰养殖规模呈现出爆发式增长，鮰鱼养殖产量和面积迅速发展至全国前两名。根据江苏现代农业（鮰鱼）产业技术体系集成创新中心的调研结果，江苏鮰鱼养殖面积 2017—2019 年分别为 5333、6667 hm 2 和8667 hm 2 ，江苏鮰鱼的养殖产量已经占中国总产量的1/4。2020年春，江苏对斑点叉尾鮰种苗需求出现了大量的缺口，预计本年度养殖规模还将创出新的记录。虽然，江苏鮰鱼养殖规模指数级增长，但是受消费习惯等因素的影响，养殖产品却极少在江苏本地消费。江苏沿海斑点叉尾鮰养殖池塘具有低盐度，使得养成的鮰鱼品质要优于国内其他地区，因此鮰鱼形成了江苏价格，且该价格稳定高于华中价格和珠三角价格。江苏鮰鱼按照养成规格，供应不同市场：0.5~0.75 kg规格的鮰鱼，主要提供加工厂，以制作冷冻鱼片为主；0.6~0.9 kg供应西南市场，包括四川、重庆、贵州等省市，统称成都货；0.9~1.6 kg供应华北市场，包括北京、河北、山东和河南等地区，统称北京货；1.6 kg以上集中供应西北市场，包括甘肃、宁夏、青海、新疆等省区，统称西北货。2017年开始，江苏本地鮰鱼餐饮消费也在慢慢增加，预计随着市场的逐步打开，江苏也将成为国内鮰鱼消费的主力地区之一。
2 苗种瓶颈
江苏是中国鮰鱼苗种体系的发源地之一。1997年、1999年、2004年和2007年，全国水产技术推广总站和中国渔业协会鮰鱼分会组织的美国斑点叉尾鮰原种引进，江苏省泰兴水产良种场都有参与 。因此，江苏省泰兴水产良种场保留了国内最为丰富的美国斑点叉尾鮰原种，并成为中国为数不多的省级斑点叉尾鮰良种场。这批保存完好的斑点叉尾鮰种质为2007年江苏省淡水水产研究所国家级斑点叉尾鮰遗传育种中心建设提供了重要的育种基础。在此前提下，江苏省淡水水产研究所结合家系选育和杂交育种技术，经过近6年研究，于2013年成功育成的具有明显生长优势的斑点叉尾新品种（品种登记号：GS-02-003-2013），奠定了江苏斑点叉尾鮰育种研究在国内一家独大的局面 。
然而，受地理气候因素的影响，江苏斑点叉尾鮰苗种繁殖发展却一直落后于湖北和四川。全国每年斑点叉尾鮰苗种产量在7~10亿尾，其中湖北嘉鱼年繁殖量在6~7亿尾，四川眉山1亿尾。江苏省泰兴水产良种场斑点叉尾鮰苗种产量维持在1~2千万尾，主要供应江苏本地及周边地区养殖。但是，2014年，由于单位隶属关系的改变和城市发展的规划变动，江苏省泰兴水产良种场大量池塘水面被征收，鮰鱼苗种繁育全部停止，因此江苏鮰鱼养殖苗种几乎全部来自湖北嘉鱼县 。江苏省域内目前已经没有规模化的鮰鱼繁殖场，鮰鱼卵黄苗或规格苗大多来源于湖北嘉鱼县，经过标粗后进行成鱼养殖。2016年开始，江苏每年从湖北引进超过1亿尾卵黄苗，这些苗标粗后转成鱼养殖的大约有7000万尾。建立江苏本地稳定的苗种繁育场，是当前江苏鮰鱼产业最重要的任务。同时，针对省内沿海养殖池塘普遍存在的低盐情况，盐度对斑点叉尾鮰生理生化以及苗种培育模式的研究也陆续开展 ，为江苏鮰鱼苗种繁殖和培育做好了技术指导。
3 江苏鮰鱼养殖模式
斑点叉尾鮰在江苏的养殖模式主要有3种，即斑点叉尾鮰工业化循环水槽养殖模式、沿海低密度大水面池塘养殖模式和内陆池塘鮰鱼精养模式。
3.1 工业化循环水槽养殖模式
工 业 化 循 环 水 槽 养 殖 模 式 (In- pond racewaysystem, IPRS)，该模式技术最早由美国奥本大学开发 ，2013年江苏省水产技术推广站与美国大豆出口协会在苏州吴江，试点“低碳高效池塘循环流水养殖技术”获得成功 。该模式技术以循环经济理念为指导，科学布局养鱼与养水的空间与功能，综合运用新型养殖设施与工业化技术，从而实现高效生态养殖 。通过对传统养殖池塘的改造，利用占池塘面积10%~20%水面建设养殖水槽作为高产养殖区，具有推水增氧和集排污装备的系列，进行工厂化高密度养殖、实施工业化的管理，并对其余80%~90%的水面适当改造构建成净化区，用来净化水体（图1）。
图1 斑点叉尾鮰工业化循环水槽养殖系统构成和功能区示意
在中国农业供给侧改革的背景下，绿色高效生态养殖发展日益扩大，江苏省渔业主管部门提出的推进池塘工业化生态养殖发展意见中要求在“十三五”期间，全省池塘工业化循环水槽养殖模式建成规模达到30万平方米以上。斑点叉尾鮰以其适应能力强、附加值高等特点成为工业化循环水槽养殖模式最适宜的养殖品种。江苏已在宿迁、建湖、吴江等市县建成了斑点叉尾鮰工业化循环水槽养殖模式聚集区，2019年，三县市工业化循环水槽养殖规模达5.2万m 2 ，养殖技术也非常成熟。养殖通常4月初开始，根据不同的养成规格，目前主要放养模式有以下3种： （1）水槽放养规格50 g/尾的鮰鱼、放养密度120~150尾/m 2 ，养殖时间14~16个月，养成规格750~1000 g/尾； （2）水槽放养规格150~200 g/尾的鮰鱼、放养密度100~120尾/m 2 ，养殖时间6~8个月，养成规格800~1000 g/尾； （3）水槽放养规格400~500 g/尾的鮰鱼、放养密度80~100尾/m 2 ，养殖时间3~4个月，养成规格1000~1250 g/尾。在养殖过程中管理精细得当，养殖成活率可达85%以上。
池塘工业化循环水槽养殖模式下，鮰鱼养殖高度集约化、工厂化，减少了大量人工劳动。同时养殖鮰鱼集中，便于管理，也方便捕捞销售。目前国内鮰鱼消费以餐饮业为主，因此对鮰鱼品质、批量化、规格整齐度要求特别严苛。不同品种养殖对比发现，斑点叉尾鮰更适合于池塘工业化循环水槽养殖模式，日增重率和总产量都要高于其他品种，养殖效益也明显高于团头鲂、黄颡鱼和大口黑鲈 。不同养殖模式比较则表明，高密度池塘工业化循环水槽养殖模式对斑点叉尾鮰生长性能没有显著影响，且该养殖模式下肌肉具有更高的持水力和质构特性，同时呈现高蛋白、低脂肪的营养特点 。池塘工业化循环水槽养殖模式与鮰鱼的消费模式高度契合，因此餐饮物流供应商在质量安全、供应稳定的前提下，通常主动与池塘工业化循环水槽养殖企业签订协议，愿意在市场价的基础上固定上浮1~2元收购。所以，虽然池塘工业化循环水槽养殖模式前期投入较大，养殖的饵料系数高于池塘养殖，但是持续养殖过程中，人工成本与投入品成本显著降低，鱼类持续游动提高了品质，再加上售价的提高，鮰鱼养殖单位效益要高于常规池塘养殖，结合生态净化区空心菜、水芹菜、茭白、莲藕等经济作物，套养的花白鲢、甲鱼等特种经济品种的效益，该模式的经济效益显著提高 。更重要的是，养殖尾水零排放带来的生态效益更是不可估量。2019年初，农业农村部、生态环境部和自然资源部等10部委联合下发了《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》，要求加快推进水产养殖业绿色发展，促进产业转型升级。池塘工业化循环水槽养殖模式将养殖过程中的残饵、粪便等固体废弃物进行集中处理和资源化利用，并对养殖尾水进行生态净化处理，从而实现整个养殖周期内的养殖尾水零排放。因此，斑点叉尾鮰池塘工业化循环水槽养殖模式具有生态和经济双重效益，符合循环经济、节能减排、转变经济增长方式的战略需求，是未来池塘养殖发展的主要方向。
3.2 沿海低密度大水面池塘养殖模
江苏是全国唯一同时拥有大江、大河、大湖和大海的省份，具有得天独厚的水产养殖条件。江苏沿海滩涂总面积超过66万hm 2 ，占全国滩涂总面积的1/4，每年还会以1333 hm 2 左右的速度向外海淤长。在开发沿海滩涂盐碱地的过程中，江苏总结出了养鱼降低盐后，再进行作物种植的模式。江苏沿海滩涂池塘3.5万hm 2，其中斑点叉尾鮰养殖面积超过1万hm 2 ，占全省滩涂池塘养殖面积的30%，江苏形成了沿海集中连片规模化斑点叉尾鮰特色水产养殖。
沿海低密度大水面池塘养殖模式，与传统养殖模式相比，具有低密度，大规格，高效益的特点，池塘的面积通常为10~20 hm 2 ，水深2.0~2.5 m。根据不同的养成规格，目前主要放养模式有以下3种： （1）每hm 2 放养规格50 g/尾的鮰鱼种12000~13500尾，收获养成规格0.9 kg/尾，同时每hm 2 套养规格50~100 g/尾的鲫鱼种4500~6000 尾，收获养成规格 0.45 kg/尾；套养规格300~400 g/尾 的 花 鲢 750~1200 尾 ，收 获 养 成 规 格1.25 kg/尾；套养规格300~400g/尾的白鲢450~600尾，收获养成规格1.25kg/尾； （2）6—7月放养，每hm 2 放养规格50 g/尾的鮰鱼种12000~13500尾，收获养成规格0.9 kg/尾；3—4月放养，每hm 2 套养规格100~150 g/尾的草鱼或青鱼鱼种 1800~2100 尾 ，收获养成规格3.0 kg/尾；3—4月套养规格250~400 g/尾的花、白鲢各750尾，收获养成规格1.25 kg/尾。沿海滩涂池塘大水面鮰鲫鱼混养模式，一般于当年年底，通过网罾搬起大约占10%左右的，0.9 kg/尾达标鮰鱼挑选出售（成都货），第二年5~9月将池塘中其余的鮰鱼陆续捕获出售（北京货）；鮰、青（草鱼）混养模式下的鮰鱼捕捞、出售模式与鮰鲫混养模式大体一致，一般青鱼要达到养成规格4 kg/尾以上才出池，青鱼养殖时间2年以上。
沿海低密度大水面池塘养殖模式，是江苏最主要的鮰鱼养殖模式，养成的鮰鱼规格超过了之前的普通池塘养殖模式，因此销售价格和单位收益远高于0.5~0.75 kg普通池塘养殖模式，因此在江苏沿海地区被广泛接纳。该养殖模式加快了滩涂地盐碱化改造，促进了江苏沿海滩涂的高效利用。同时，该模式有效利用江苏沿海滩涂池塘低盐度环境，降低斑点叉尾鮰细菌性疾病发生率，提高了养殖鮰鱼品质，形成了江苏鮰鱼的独特品牌，使得江苏同规格的养殖鮰鱼塘口价比全国其他地域稳定高出0.8~1.0元/kg。
3.3 内陆池塘鮰鱼精养模式
江苏内陆斑点叉尾鮰养殖也逐步根据市场需求，做出了调整，形成了内陆低密度、中规格的池塘鮰鱼精养模式。放养数量从之前常规养殖模式的1.5~1.8尾/ m 2优化至0.9~1.2尾/ m 2 ，起始放养规格为0.25 kg，单尾养成规格从0.75 kg提高至1.25~1.5 kg，同时套养少量的鲫鱼、花白鲢等品种，提高了单位产量和效益。江苏内陆池塘鮰鱼精养模式主要集中于扬州、淮安和南京浦口等市区。
4 江苏鮰鱼加工产业
2003年之前，中国斑点叉尾鮰消费以国内鲜活鱼销售为主。2003年5月，越南巴沙鱼片被美国商务部裁定为倾销 ，给中国冷冻鮰鱼片出口带来了机遇。包括江苏企业在内的少数几家加工厂首先开始尝试往美国小批量出口。这些加工企业共同的特点是，上半年开展小龙虾加工，8月小龙虾加工结束后，转换为冷冻鮰鱼片生产。江苏宝龙集团有限公司和江苏海天滩涂水产品有限公司是省内也是国内最主要的鮰鱼加工出口企业。但2007年美国食药监局(FDA)做出决定，对包括斑点叉尾鮰在内的5种中国水产品进行自动扣留，导致中国对美鮰鱼出口急剧下降。2017年，美国鮰鱼法案的实施，将鮰鱼产品检测权从FDA转交至美国农业部(USDA)下属的食品安全检验局(FSIS)，并执行全新的认证标准，更是导致中国对美鮰鱼出口雪上加霜。鮰鱼出口与国内消费所占比例也逐步发生逆转，目前鮰鱼出口量只占国内养殖总量的 10%左右 。绝大部分加工企业转头开始鮰鱼产品内销，但是江苏的相关会与加工企业因为执行严格的HACCP认证体系，获得了美国检测机构的认可，继续持有出口许可证，因此成为国内少有的几家继续加工鮰鱼出口美国的企业。美国特朗普上台后，对中国出口美国的鮰鱼产品加征了20%的关税，进一步限制了江苏鮰鱼加工出口的总量。
2020年，受全球新冠疫情的影响，水产品进出口贸易受到了严重影响。1~6月，中国水产品出口量同比下降15.52%，出口额同比下降16.25%；进口量同比下降2.25%，进口额同比下降9.27% 。国外疫情严重增加了进口水产品存在新冠病毒感染的风险，多批次进口冷冻水产品外包装上检测出了新冠病毒，甚至造成了搬运人员的感染，导致进口水产品数量下降，同时国内对进口水产品的消费意愿也出现下降 。对鮰鱼加工产业而言，越南进口巴沙鱼片一直是最主要的竞争对手。受中国海关打击边贸走私 和疫情的双重影响，今年越南巴沙鱼进口也下降明显 。而2019年国内巴沙鱼产业小，行情低迷 。诸多因素的共同作用下，为今年国内鮰鱼加工带来了市场。因此，江苏鮰鱼加工产业开始逐步加大适合国内市场的鮰鱼加工产品的研发和销售，坚持国内市场和加工出口两条腿走路成为江苏鮰鱼加工企业的重要特点。
5 存在问题及发展对策
5.1 加强鮰鱼育繁推体系的落地生根
2007年江苏省淡水水产研究所获批建立国内唯一的国家级斑点叉尾鮰遗传育种中心，经过10多年的努力，已经建成了遗传育种中心-良种场-养殖场的三级苗种培育与养殖模式，并选育出国内首个斑点叉尾鮰新品种“江丰1号” 。鮰鱼育繁推体系的第一级育种和第三级推广养殖，江苏在全国走在了前列，可是良种的繁育提供环节存在断档，出现了良种来自江苏，培育繁殖在湖北，养殖又在江苏的怪相。尤其近三年，江苏鮰鱼养殖规模迅速扩大，种苗来源瓶颈凸显。2017年江苏现代农业（鮰鱼）产业技术体系的建立，为江苏鮰鱼产业系统发展提供了支撑。目前，体系已经意识到斑点叉尾鮰育繁推体系在江苏的短板与缺失，系统调研省内多家苗种繁育企业，近期将重点从中挑选2-3家能力强、信誉高的企业，进行培养与指导，补上江苏鮰鱼育繁推体系漏洞环节，从根本上解决我省斑点叉尾鮰产业的良种需求瓶颈，保障江苏鮰鱼产业的健康稳定发展。
5.2 培育成熟稳定的江苏鮰鱼产业
中国鮰鱼价格受市场供求关系影响极大，2016年以前国内鮰鱼价格呈现出周期性的大幅波动震荡，会导致市场的不稳定，也影响鮰鱼产业的健康发展 。2016年以来，鮰鱼国内市场的打开，市场稳定，使得鮰鱼成为少数几条价格稳定的特种水产品种。稳定的效益，加之江苏沿海大规模养殖的异育银鲫“鳃出血病”的持续暴发，带来了江苏斑点叉尾鮰养殖规模持续迅猛增长，3年的养殖规模翻了数倍，江苏也从国内鮰鱼养殖名不见经传，变为位列前茅。2020年上半年调研过程中，江苏现代农业（鮰鱼）产业技术体系集成创新中心面临最多的问题，就是养殖企业缺乏大规格鱼种的电话。而2020年，新冠疫情对餐饮业造成了巨大冲击，鮰鱼出现了一定程度的积压，此时江苏养殖规模大幅度增加的结果，在下半年逐步显现，还将对后续鮰鱼价格产生一定的影响。相对于国内其他省份，江苏更容易培育成熟稳定的江苏鮰鱼产业，因为江苏最大规模的养殖企业都是大型国有企业，主要是江苏沿海开发集团、江苏农垦集团、上海光明渔业和江苏盐业集团等，这些大型国企的养殖规模超过了江苏斑点叉尾鮰养殖总规模的50%以上。可以引导这些大型国有企业，建立江苏鮰鱼产业协会，保持养殖产量维持在合理范围，保证江苏鮰鱼产业的长期健康稳定发展。
5.3 推广绿色养殖模式
绿色养殖已经成为中国水产养殖供给侧结构性改革的必然趋势，未来中国水产养殖必然会对养殖水体水质进行管控，达标排放，确保养殖尾水的排放不会给环境造成负面影响。斑点叉尾鮰养殖零排放的相关绿色养殖模式的研究早已开展，池塘工业化循环水槽养殖模式已近开始推广试点 。但是江苏最主要的养殖模式还是沿海滩涂池塘养殖，养殖池塘的尾水处理还相对较少，后续增加工业化循环水养殖和池塘湿地生态养殖等模式将是必然趋势。江苏省强制性地方环境保护标准《池塘养殖尾水排放标准》也已经完成征求意见 ，年内就将开始发布施行。因此，各养殖主体应当尽早尽快地开展适当的规划布局，早日试点，尽快实现绿色养殖模式的全覆盖。
5.4 加强加工研发，打品牌，拓渠道
鮰鱼无肌间刺、柔嫩味美，适合品牌快餐店、飞机航空餐等消费市场。国内鮰鱼市场逐步从鲜活鱼销售转向餐饮消费，伴随着国内鮰鱼市场的迅猛发展，相关的鮰鱼加工品质研究不断增加，主要集中鮰鱼片的生产、冷冻和储存。通过预冷对鮰鱼片理化指标影响 ，不同冷冻工艺对鮰鱼生化指标 、肌肉品质 和鱼片感官品质 的影响，冷冻储藏阶段高压静电处理对鮰鱼片品质影响 等一系列的研究，为鮰鱼片加工奠定坚实的基础。而鮰鱼加工产品的研发主要围绕调味鮰鱼产品，比较不同冷冻方式对调味鮰鱼的影响 ，摸索储藏温度对调味鮰鱼品质的影响 ，开发调味鱼腌制工艺的模型 ，以及与其他肉类原料的鱼肠开展品质和口味比较 ，相关产品已经供应国内餐饮和超市等不同市场。但是已有加工产品主要是鱼片、鱼皮、鱼唇等供应火锅和烤鱼消费，缺乏适合城市快节奏生活的、营养全面、制作简单的便利鮰鱼产品，尤其是高附加值和市场覆盖面广的加工产品品种依然鲜见。目前，鮰鱼片已经开始进入幼儿园食谱，开发类似营养美味的快餐食品将会引爆更大的市场。当前鮰鱼加工研发主体以科研院所和高校为主，相关的研究成果缺乏推广，面对市场也呈现出一定的不兼容。今后的鮰鱼加工可向小龙虾学习，逐步转向企业，如，肯德基推出了小龙虾汉堡和小龙虾五方，2020年中更是上线麻辣小龙虾，直接与街边大排档竞争，将今年的街边流量与企业品牌对接，实现利润最大化。此外，食品以外的高附加值美容保健产品，如胶原蛋白、化妆品的等，也是鮰鱼深加工的重点发展方向。
现阶段，鮰鱼销售主要还是依托水产物流直接供应餐饮企业，加工产品则主要通过大型商超的冷柜销售。随着中国互联网产业的发展，网络电商站上了市场的风口。盒马生鲜、丰顺生鲜、京东、天猫和拼多多等众多互联网企业凭借强大的带货能力，逐步超越传统的家乐福、沃尔玛等传统商超模式， “互联网 ”成为热门销售模式。鮰鱼产品占据更大的消费市场，拓宽互联网销售渠道是必然选择。而互联网销售模式下，自有品牌的创立以及独特的品牌故事是打开细分市场的首要条件。因此，加工企业应该针对这些潜力市场，开发针对性的鮰鱼加工产品，同时做好市场公关，设计年轻人喜闻乐见的产品包装，树立特色鲜明的品牌。江苏众多大型国有企业已经意识到了“互联网 ”模式的重要性，注册了一系列的品牌。如，江苏沿海开发集团东台公司，针对条子泥生态湿地的特色，注册了“丰条农业”品牌，并设计了勺嘴鹬等一系列的卡通logo。上海在江苏的飞地，光明集团上海农场也开始打出“光明渔业”的知名国货品牌。 “新产品 特色品牌 互联网”模式将是江苏乃至中国鮰鱼产业迈上新台阶的必由之路。
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