以朱元璋为主线，讲述元末到大明建立之间群雄争霸的过程。
领衔主演：
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朱元璋
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陈友谅
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张士诚
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方国珍
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陈友定
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王保保
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元顺帝
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徐寿辉
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韩山童、刘福通、韩林儿
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李善长（萧何）、刘伯温（张良）、徐达（韩信）、常遇春（先锋）、朱文正、李文忠、冯国胜、蓝玉、廖永忠、汤和、张定边、郭子兴、朱升、傅友德等人
和尚起兵
朱元璋小名朱重八，世代为农，安徽凤阳人，碰到黄河淮河泛滥引起饥荒，朱元璋父母都死了，草草埋了父母，朱元璋和二哥各奔东西，朱元璋当了和尚，寺庙也不景气，只能出去化缘当乞丐，后来又回到寺庙。
韬光养晦
由于安徽贫瘠，为了获得更好地根据地，朱元璋决定占领长江流域富饶的地方，于是率军打下了元朝守卫的南京，后改名为应天。
以应天为根据地，向周围发展，以朱升提出的“高筑墙、广积粮、缓称王”为战略思想，韬光养晦积蓄力量，由于背靠小明王韩林儿的红巾军系统，所以和北边的元朝很少直接交兵，而盐贩子张士诚不足以吞并朱元璋，反而多次被朱元璋打败，陈友谅在想着法将徐寿辉变成傀儡，所以朱元璋有一个比较好的发展时期，为以后统一长江流域奠定基础。
战群雄
朱元璋虽然获得一个发展时期，但是由于地处四战之地，东面是江浙的张士诚，南面浙东的方国珍和福建的陈友定，西面是长江上游的徐寿辉，北面是小明王韩林儿和刘福通，所以此时的朱元璋想发展必然要蚕食其他起义军。
张士诚
首先，由于江浙是张士诚的大本营，张士诚是盐贩子出身，曾经在高邮保卫战中被号称百万大军的元脱脱包围，固守好几个月，最后元内部发生斗争，脱脱被搞下台，张士诚得以打败没了主将的元军而声名大振，最后不断攻占江浙地区，以苏州为根据地，杭州等地为侧翼，建立东吴政权。
江浙是富饶的地区，张士诚是群雄中最有钱的，而朱元璋占领南京和张士诚有了地理接触，于是张士诚就率先攻打朱元璋，可是被徐达常遇春等人打败了，很多人都建议乘胜追击，朱元璋主张攻打陈友谅，而对于张士诚见好就收就行，很多人认为这样会两面作战，朱元璋却认定张士诚没有大志，只想偏安一隅，而陈友谅不同，所以攻打张士诚陈友谅肯定夹击，而攻打陈友谅，张士诚肯定坐山观虎斗。
陈友谅
事实证明，朱元璋眼光很准，于是朱元璋掉头准备攻打陈友谅。渔民陈友谅本来是徐寿辉手下统兵元帅倪文俊的手下，被倪文俊一路提拔，后来倪文俊觉得徐寿辉能力不行，不甘于屈于人下，于是想发动政变，可惜没来得及就被发现了，倪文俊只能跑路到陈友谅这里，可惜被陈友谅杀死把人头献给了徐寿辉，徐寿辉便提拔了陈友谅，此后陈友谅不断发展自己势力，架空了徐寿辉，最终杀死徐寿辉称帝，建立大汉政权。
陈友谅在打下采石（马鞍山）后觉得南京措手可得，当时很多朱元璋手下将领都觉得暂避风头，因为陈友谅水军很厉害，朱元璋恰恰相反，只有刘伯温力主抵抗，最后采取间谍的方式使得陈友谅在龙湾登陆，在陆地上决战，最终陈友谅被打败，朱元璋缴获了很多战船，为鄱阳湖大战奠定基础。
陈友谅被打败后，大本营江西洪都（南昌）叛变，朱元璋派侄子朱文正守城，洪都成为陈友谅身边定时炸弹，于是陈友谅率领号称六十万大军保卫洪都，一向纨绔著称的朱文正竟然抵挡了陈友谅三个月，为朱元璋和陈友谅战略决战争取时间。
此时朱元璋正在营救被张士诚攻打的刘福通和韩林儿，韩林儿是韩山童儿子，韩山童和刘福通打着明王出世普通众生的名头，在阜阳起兵，建立大宋政权，是北方红巾军的领军，韩山童战死后韩林儿被刘福通扶上台号称小明王，占据安徽和江苏等地，此战最后韩林儿被救出来，刘福通战死，朱元璋也获得了大宋政权土地和余部。
朱元璋在救出韩林儿后率领二十万大军和陈友谅在鄱阳湖展开决战，赤壁之战在此重新上演，陈友谅将战船捆绑在一起，朱元璋采取郭兴建议火攻，最终打败陈友谅，陈友谅也战死，张定边带着陈友谅儿子陈理即位，最后被廖永忠攻打下投降，陈汉灭亡。
解决了陈友谅后，朱元璋决定统一长江流域，于是就开始攻打张士诚，杭州等地相继沦陷，最后只剩下平江（苏州），围了八个月，张士诚也是硬汉，死不投降，最终被攻破，被俘虏后也拒不投降，被杀死，东吴政权灭亡。
方国珍
在统一长江流域后，朱元璋派大将汤和攻打浙东的方国珍，方国珍也是盐贩子，后来当了海盗，被迫起义了，是元末最早起义的，比白莲教韩山童刘福通还早了两年，但是由于比较反复，屡次反元又屡次接受招安，最终占领浙东，元朝也接受既定事实，但是名义上方国珍还是元臣。方国珍也没有多大志向，只想偏安一隅，在朱元璋打败张士诚后，汤和率军打败方国珍，最后在汤和劝说下投降了，被带到南京，老死于南京。
陈友定
朱元璋在平定浙东的方国珍后，和福建的陈友定领土纠纷就多了，陈友定是元朝将领，因为和陈友谅作战有功，累迁至平章（省长），占据福建。朱元璋派汤和和李文忠等人攻打陈友谅，陈友谅为了表决心杀死来招降的使者，最终由于内讧和明军的攻打陈友定被打败，服毒未死，带到南京后被朱元璋处死。
驱除胡虏恢复中华
在统一了各大起义军后，朱元璋派徐达和常遇春以驱除胡虏恢复中原为口号北伐，先后打下河南和山东，攻下大都（北京）指日可待，元惠帝也很自觉，主动跑了，所以朱元璋称惠帝为顺帝，就这样元在中原的统治就告终，而丢失了四百多年的燕云之地也重新回到中原政权的怀抱。随后徐达和常遇春接着连续几次打败元朝最后的守护人王保保，收复山西、陕西、甘肃等西北之地，此次北伐又叫徐达北伐。
此后太祖期间又先后经历了八次北伐，其中第一次北伐李文忠俘虏了元昭帝长子和大臣几百人，第二次北伐徐达等人被王保保打败双方进入相持期，第五次北伐冯胜受降辽东元军残余，收复辽东，第六次北伐蓝玉俘虏了元昭帝太子和大臣三千多人，动摇了北元根基。此后北元基本上都是被动挨打的对象，不过依然延续了两百多年。
就这样，朱元璋首次完成了从农民、乞丐、和尚到九五之尊的转变。
