上集说到悟空到东海龙王那里求得如意金箍棒，外加一身的披挂，至此算是装备技能全齐，便开始了他的升级之路，悟空自然不满足于花果山，于是开始频繁外出游山玩水，结交友人。在这之前他还做了一件事就是确定管理层：
猴王将那四个老猴封为健将；将两个赤尻马猴唤做马、流二元帅；两个通背猿猴唤做崩、芭二将军。将那安营下寨，赏罚诸事，都付与四键将维持。他放下心，日逐腾云驾雾，遨游四海，行乐千山。施武艺，遍访英豪；弄神通，广交贤友。
与86版西游记电视剧中演绎的不同，原著悟空在此时共结交了6位大哥，加上悟空一共七个，分别为:
分别是覆海大圣蛟魔王、混天大圣鹏魔王、移山大圣狮驼王、通风大圣猕猴王、驱神大圣豸禺狨王。连自家美猴王七个。日逐讲文论武，走吅、中“秃宝盖”（“冠”头、下“斗”，古时酒器）传觞，弦歌吹舞，朝去暮回，无般儿不乐。把那个万里之遥，只当庭闱之路，所谓点头径过三千里，扭腰八百有馀程。
能称之为妖王的自然都不是等闲之辈，其中牛魔王大家都熟悉，西行路上81难，他们家就占了2难，至于其他的妖王，原著中并未提出，有资料说六大妖王都是西牛贺州佛祖地盘的，比如狮驼王，不知道是不是狮驼岭的。大家有知道的可以讨论一下。
,
