今年以来,化肥价格遭遇过山车行情,从上半年一路高歌,到如今突遇“急刹车”,呈现整体下行态势。

8月24日,据国家统计局数据,8月中旬,尿素价格为2340.9元/吨,复合肥价格为3910元/吨。6月中旬是今年的价格高点,分别为3177.7元/吨、4185元/吨。今年1月上旬,二者价格分别为2492.5元/吨、3272.5元/吨。

今日肥料最新行情(肥料价格过山车)(1)

业内人士解释称,过山车式的价格走势,与国际形势密不可分。当前,国内农业对化肥需求减少。7月,已经基本完成华北、东北地区的大田作物追肥,正等待收获秋粮。目前,化肥需求主要是秋冬蔬菜种植、南方晚稻追肥,以及其他一些秋冬作物底肥。

化肥的价格波动

“庄稼一枝花,全靠肥当家”,肥料被称为粮食的“粮食”。无机肥依赖氮、磷、钾三种肥料。其中,氮肥属于能源加工类产品,主要原材料是煤炭、天然气。磷肥依赖磷酸盐,不过该矿产在全球大部分地区都有分布。钾肥是资源属性产品,具有资源垄断性。

今日肥料最新行情(肥料价格过山车)(2)

化肥上涨始于2021年,当时天然气价格飙升,尤其是在欧洲,导致氨氮肥产量减少。进入2022年,国际形势动荡,化肥的生产和贸易不确定性强,化肥价格因此大幅上涨。

布瑞克·农产品集购网研究总监林国发称,从今年初开始,原油、天然气价格强势,特别是俄乌冲突下原油价格暴涨;此外,俄罗斯、白俄罗斯分别是第二和第三大生产国,合占全球钾肥贸易量的41%,两国钾肥出口严重受阻,引发钾肥价格大涨。不过,近期原油价格回落,运输成本下降,再加上北半球肥料需求旺季临近尾声,化肥价格有所回落。

具体到国内,中国是全球最大的氮肥生产国,磷肥产能产量也均位列世界之首,在满足国内需求的同时,还有盈余出口。不过,在价格方面,尿素价格随煤炭、天然气价格涨跌而影响较大,磷肥价格受近两年动力电池推动磷化工需求影响,叠加能源价格高涨,动力和化工原料成本增加,磷肥生产成本高位,导致价格上涨。

至于钾肥,由于资源较为集中,中国不具备资源优势,对钾肥进口依赖度较高,而进口成本飙升,更是大幅推高了钾肥价格。据布瑞克数据,2020年,中国氯化钾批发价格仅为138元/包(50公斤)。2022年6月,最高飙升至300元/包,8月中批发价格仍为270元左右。虽然价格有所回落,但仍然处于高位。

今日肥料最新行情(肥料价格过山车)(3)

由化肥价格变动带来的影响,也非常显著。今年上半年,化肥价格一路上涨。当时正是北半球粮食种植季,为了应对化肥价格上涨,生产者选择种植大豆,减少玉米等作物的种植面积。

比如,巴西就减少了甘蔗种植面积,主要用于种植玉米、大豆,原因在于甘蔗用肥量大,玉米、大豆用肥量相对较小。当然,这也跟国际需求有关。近几年,国际肉类需求旺盛,南美洲畜禽养殖也快速发展,需要大量的玉米及其他饲料原料。

为缓解农资价格上涨压力,近年来,中央财政也下拨资金补贴种粮农民。

林国发称,农产品要丰产,除了种子、天气,化肥用量影响也大,合理用肥可以一定程度减轻不利天气对作物的影响。从今年小麦丰产情况来看,农业专项补贴效果显著。

中国在化肥市场的国际地位

化肥生产,在全球高度集中。2022年6月,美国农业部发布的《价格上涨对全球肥料市场的影响和后果》报告指出,超过60%的化肥由全球前五个国家/地区出口,约60%的氮肥由全球前五个国家/地区出口、超过75%的磷肥由五个国家/地区出口、超过90%的钾肥由五个国家/地区出口。

然而,化肥使用在全球范围内分布广泛。根据国际化肥协会(IFA)的3年平均数据(2017~2019年),中国是最大的化肥用户,使用了全球近四分之一的化肥供应量。印度是第二大用户。印度政府对化肥的大量补贴推动了印度的大量使用。美国约占全球肥料使用量的10%,其中大部分用于谷物和油籽生产。

值得关注的是,南美、南亚及东南亚地区作为全球粮食主要生产区,却是全球化肥进口集中地区。该地区化肥工业落后,化肥进口依赖度高,化肥贸易不畅及高价格很容易导致本国农业生产成本飙升,甚至出现种植亏损,部分农民减少化肥使用,降低农作物单产潜力。

从全球化肥市场来看,中国具有相当的话语权。中国既是全球主要化肥生产国,同时也是主要化肥消费大国。氮肥、磷肥完全能满足国内需求,但钾肥对外依存度高。

今日肥料最新行情(肥料价格过山车)(4)

前述美国农业部报告指出,俄罗斯和美国各自生产着不到全球10%的化肥,而中国产量约占25%。此外,中国生产的磷肥占世界的三分之一以上。

目前,中国化肥进口量占国内需求量10%以内,主要进口钾肥和三元复合肥。据中国磷复肥工业协会数据,2022年1~7月,氯化钾累计进口475万吨,氮磷钾三元复合肥累计进口44万吨。

按养分折算,今年1~7月,累计进口的氯化钾和三元复合肥折氮磷钾纯养分为306.12万吨。1~7月,中国主要粮油类农产品(谷物、豆类和植物油)折算隐性进口化肥折纯养分达到522.1万吨。

即使近几年国内钾肥产量增加,据统计,目前国内对钾肥进口依赖度仍超过60%。至于复合肥,近几年随着外资在国内设立工厂、国内复合肥研发水平提升,预计未来5年国内复合肥进口量将下降至100万吨/年。林国发建议,国内化肥供应主要是保证钾肥,应当构建国家钾肥储备,防范类似今年上半年钾肥价格飙涨情况出现。

对于今后的全球化肥前景,前述美国农业部报告指出,2023年可能更加悲观。随着俄乌冲突持续,化肥供应依然有限,高价可能对2023年的种植决策产生更深远的影响。尽管大宗商品价格居高不下,美国的生产商或许能够增加产量,但将不得不应对预期的大宗商品投入价格高企。

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