灰王子的模样不大像个王子。
他瘦瘦、矮矮的、头发乱蓬蓬，满脸还长着小痘痘。
他有三个强壮结实、毛发浓密的哥哥。他们总是取笑灰王子的长相。
三个哥哥常常带上公主女朋友，一起去皇家舞会跳舞。
可怜的灰王子却要留在家里洗洗刷刷。
干完了活，灰王子坐在炉火边，祈祷着自己能像哥哥们那样强壮结实，毛发浓密。
一个星期六的晚上，他正在洗袜子，忽然从烟囱里掉下来一个灰头土脸的仙女。
"我能实现你所有的愿望！"仙女大声说，"滋滋噗！踢踢踏！空罐头变成大汽车！哗哗嘣！卟卟卟！送你去跳迪斯科！"罐头变成汽车了，但是一点儿也没有变大。
"这不对呀！"仙女说。
"老鼠脸头蝴蝶眼儿，烂围裙变身帅衣服！"
（"可恶！"仙女心想，"我没想变泳衣啊！"）
结果灰王子的围裙真的变成泳衣了。
仙女又说："我将实现你最伟大的心愿，让你变得强壮结实，毛发浓密！"
这下好了！灰王子果真强壮结实，毛发浓密了！
"讨厌！"仙女说，"怎么又错了？不过没关系，午夜一到，我的魔法就消失了。"
仙女的魔法就是这样，只是灰王子还不知道自己变成了一只强壮结实，毛发浓密的大猴子。他还以为自己看起来很帅呢！
灰王子朝着迪斯科舞会飞奔而去。虽然汽车小了点儿，可到底还是派上了用场。
灰王子来到皇家舞会一看......
他个头实在太大，连门都进不去！
灰王子决定坐公车回家，车站有位可爱的公主在等车。
"请问，下趟公交车什么时候到？"灰王子发出轰隆声，这可吓到可爱的公主了。
正巧，午夜钟声敲响了，灰王子变成了原来的模样。
公主以为灰王子救了她，是灰王子把那只强壮结实，毛发浓密的大猴子赶跑了！
"等一等！等一等！"她拼命喊，可是灰王子很害羞，他跑跑跑，连裤子都跑掉了！
原来这位公主不是别人，正是富有而美丽的潘妮公主。潘妮公主命人贴出告示，寻找裤子的主人。
潘妮公主在公示上公告天下：近日，一位王子从强壮结实，毛发浓黑的大猴子手中救了我，可是他跑丢了裤子，我愿意嫁给裤子的主人，即日起大家试穿裤子。
——潘妮公主
从四面八方赶来的王子们千方百计地想穿上这条裤子。
可是，不管怎么挤挤挤、塞塞塞，谁都穿不上！因为裤子太瘦了。
当然，灰王子的三个哥哥也抢着试穿······
"诶，让他试试看！"公主指着灰王子说。
"诶，那个瘦猴儿？他肯定穿不上！"哥哥们不屑一顾地说。
可是灰王子穿着正合适！潘妮公主马上向灰王子求婚。
就这样，灰王子和潘妮公主结了婚，从此过上了富足快乐的生活······
不过，公主还对仙女说了一句悄悄话，跟那三个强壮结实，毛发浓密的哥哥有关······
听了公主的话后，仙女把三个哥哥变成了长翅膀的仆人！他们三个人在王宫飞来飞去、扫扫擦擦，一直到永远。
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