1、悟空向祖师拜别。念着诀,纵起筋斗云,不消一个时辰,便回到了花果山。花果山上一片荒凉破败的景象,悟空心中纳闷,忙高声呼叫出一群小猴来。众猴纷纷向悟空诉苦:自他走后,有个混世魔王要来强占水帘洞,并掠走了许多猴子猴孙。悟空大怒,问清方向,便纵云去找混世魔王算账。
2、瞬间,他来到混世魔王的水脏洞前。几个小妖见了悟空拔腿就跑。悟空大吼道:“我乃花果山水帘洞洞主。你家那个鸟魔,屡次欺我子孙,我特来寻他,见个高下。“
3、混世魔王正在洞里饮酒作乐,听了小妖的报告,便叫人取来甲胄穿在身上,提着大刀,在小妖的拥簇之下,出了洞门。
4、魔王见悟空身材矮小,手中又无兵器,很瞧不起他,便放下大刀,要与悟空对拳。悟空叫了声“好汉子”,便纵身跳上前去,劈脸就打。
5、几个回合,魔王就被悟空打得落花流水,便操起大刀朝悟空砍来。悟空拔下一把毫毛,丢在口中嚼碎,往空中喷去,叫声“变”,即刻变出二三百个小猴,上前助战。
6、那群小猴抱的抱,扯的扯,抠眼睛,捏鼻子,把魔王搬倒在地。悟空夺过刀来,分开小猴,一刀将魔王劈成两段,又领众猴杀进洞中,将那大小妖精,尽皆剿灭。
7、悟空收回毫毛,带领那些被魔王擒来的小猴,在洞中放起火来,把水脏洞烧得精光。而后,要小猴们闭上眼睛,作起法来,驾阵狂风,回到花果山。
8、众猴安排了酒宴,为悟空洗尘接风,庆功颂德。自此之后,悟空便使用着缴来的大刀,教小猴们砍竹做枪,削木为刀,每日操演武艺和兵法。
9、一天,悟空想到万一再有什么魔王妖怪兴兵相欺,这些木刀竹枪,怎能对敌?于是与猴臣商议,要去寻些真刀真枪。班序中跳出两名老猴禀告悟空:东边的傲来国里,必有兵器,只是没有金银买取。
10、悟空满心欢喜地驾起筋斗云,来到傲来国京城上空念动咒语。顿时狂风大作,飞沙走石,把那满城军民吓得关门闭户,不敢出门。
11、悟空乘机按下云头,闯入武器库,拔把毫毛嚼烂,变成千百个小猴,各搬几件兵器,径踏云头,直回花果山。那些猴子们见了,争先恐后,搬刀舞剑,拎斧弄枪。
12、自此,花果山水帘洞威名大震。满山兽怪,各路妖王,共七十二洞洞主都来参拜美猴王。有的随班操演,有的进贡纳粮。每日习武练艺，把个花果山,造得似铁桶金城。
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