公元226年，诸葛亮班师回朝，这时曹丕已经死了，曹丕220年当皇帝，做了6年皇帝，终年39岁。曹睿继位，司马懿领兵在凉州一带。
诸葛亮听说这一消息，与马谡商议，马谡说，当今魏国只有司马懿比较厉害，将来凉州一带兵马一旦成了气候，对我们威胁很大，我们何不来个离间计，让司马懿被他们杀了多好，孔明表示这个主意真不错，可见孔明根本不把刘备的话当回事，还就愿意与马谡商量军机大事。
很快魏国很多城市，就出了一个司马懿的告示，意思是当今皇帝根本不配做皇帝，我司马懿即日将会领兵过来取代他，希望大家支持，不支持的杀，这样一个告示，很快传到曹睿手里，曹真说这明显是吴魏两国的奸计，华歆就说，太祖早就说不能给司马懿兵权，你们非不听，曹睿最后采纳曹真建议，亲自带御林军去见司马懿，见机行事。
司马懿听说皇帝来了，立刻领兵列队出迎，曹休斥责司马懿谋反，司马懿忙称误会，曹睿见了司马懿，为了保守起见，还是没收了他的兵权。
诸葛亮听说司马懿被贬，立刻决定北伐，写下千古名篇《出师表》，刘禅虽然不乐意，但是没办法，只能让诸葛亮北伐。曹睿命夏侯楙做大都督。司马懿听说这个消息，感觉大事不妙。
诸葛亮派赵云、邓芝为先锋，赵云老当益壮击败韩德一家。夏侯楙用计诱赵云进入包围圈，诸葛亮早已安排关兴、张苞来接应，赵云杀败夏侯楙，夏侯楙躲入南安郡，诸葛亮决定用调虎离山之计智取。他一面佯攻南安，一面派一军士假扮魏将裴绪向安定太守崔谅求援，崔谅信以为真，率兵前往救援。
