文/Joanne Friedrick 译/吴姗姗
以沙发和床垫为核心品类的软体家具，一直是家居业最受关注的领域。其中，沙发行业因更具风格属性，且分为固定沙发、功能沙发、躺椅等不同品类，在各个细分领域都诞生了许多知名的沙发品牌。
无论是消费成熟度还是市场规模，美国是一个极具观察价值的样本，也是中国软体沙发市场未来走向更深层次竞争阶段不可不看的国家样本。
为此，FurnitureToday今日家居特别推出了美国软体沙发市场零售报告。根据FurnitureToday战略洞察部的数据调研，2020年1月~12月，美国市场固定沙发（Stationary sofas)、功能沙发（Motion sofas）和躺椅（Recliners）的总零售额，达到了308亿美元（约合人民币1962亿元，按2022年1月5日汇率计算），相比2018年的273亿美元增长12.8%。
与之对比，根据国盛证券的分析，2020年中国沙发出厂口径的市场规模为610亿元，其中休闲沙发和布艺沙发分别占比约62%、24%。
在软体家具零售组合中，固定沙发占比54%；功能沙发占比29%；躺椅占比13%。
太平洋证券的分析认为，2020年中国沙发市场的规模增长10.1%达到684亿元。此外，相比2019年美国功能沙发渗透率达41.5%，中国市场的渗透率仅为14%。
在消费更加成熟的美国沙发市场，沙发行业有着怎样的特点？有着怎样的趋势？和FurnitureToday今日家居共同一探究竟！
1000~1999美元中高档产品占主流以2018年相同的价格点为基准，FurnitureToday今日家居的调查显示，2020年美国中高档和高档的沙发销售实现了增长。
从数据来看，美国市场最受欢迎的产品价格带在1000~1999美元的中高档产品。在这个范围内的产品中，固定沙发的零售占比最高达到39%，功能沙发零售占比为35%，其次为躺椅占比28%。（见图1）
在高档沙发市场（2000美元以上），这三大品类之间的零售占比区分并不明显。实际上，高档沙发更加追求风格、功能与舒适性的平衡。
在中档市场（600~999美元），躺椅的零售占比最高达到30%，其次为功能沙发占比26%，以及固定沙发20%。
在低端市场（599美元以下），只有6%的功能沙发售价在799美元以下，10%的固定沙发在最低599美元以下，13%的躺椅售价为499美元以下。
功能面料和定制订单受追捧个性定制的产品，在软体尤其是沙发领域被广为注意。根据FurnitureToday今日家居的统计，2020年美国市场躺椅和功能沙发的定制订单，分别从两年前的20%和17%上升到26%和21%，而固定沙发的定制订单从2018年的63%下降到47%。（见图2）
参考文章：2021美国家具市场前探：组合沙发、多功能面料等备受关注！
统计还发现，过去一年来美国消费者对使用功能面料的需求量上升，尤其是功能沙发和躺椅类别，而在固定沙发类下降25%。此外，消费对环保材料的需求明显低于两年前，销量大幅下降。
2020年是全球疫情刚刚爆发的一年，这一年全球的供应链还并未遭到重大的破坏，但持续不断的贸易战对软体行业还是带来了不小的冲击。
此外，定制产品本身就对生产企业要求更高。尤其是在交货时间上。FurnitureToday今日家居发现，2020年美国沙发订单的平均交货时间，39%的订单需要4到6个月才能完成，有31%的订单交货期为6至9个月，28%的订单在2~3个月内可以交货，只有4%的企业能在不到一个月的时间内完成交货。（见图3）
下文将分别从固定沙发、功能沙发和躺椅三个品类，从风格分布、风格与价格带的关系，面料的应用占比，以及面料和价格带的关系，四个层面作具体分析。
- 固定沙发：现代/当代占主流，纺织面料最常用
从风格来看，在固定沙发品类中，当代/现代风格沙发仍占33%的零售占比，其次是休闲风格29%，传统风格18%，其他风格占比18%。（见图4）
过去两年休闲风格的沙发势头迅猛，这不仅仅发生在固定沙发品类，同样在功能沙发和躺椅。实际上，休闲风格沙发的零售表现也很良好，现代风则在这三个品类中价格最高，销量最高。
从风格与价格的分布来看，当代/现代风格沙发在所有价格层次上都占据了主流位置，尤其是在高档价位（2000美元以上）的沙发中，占比达到36%。而 在这个档位，休闲风格占比26%，传统风格占比19%，乡村风格仅仅占比1%。（见图5）
从面料上看，固定沙发最常用的面料是纺织，占比55%，其次是皮革28%，人造革占比8%。（见图6）
不同的面料对应着不同的价格。FurnitureToday今日家居统计发现，在599美元~1999美元的广泛价格带内，纺织都是最受欢迎的面料。
而在2000美元以上的高档沙发中，最受欢迎的为皮革。有近三分之一的零售商表示，客户在考虑各种价位时会首选皮革沙发，而35%的躺椅买家也首选皮革。(见图7）
- 功能沙发：休闲风格占主流，皮革更高端
在注重享受和休闲的功能沙发品类，主流的风格不再是当代/现代风格（占比34%），而是休闲风格（占比37%）。此外17%为传统风格。（见图8）
在风格与价格的分布上，可以看到当代/现代风格在高档价位（2200美元以上）的产品中最受欢迎，占比为44%。但在其他所有价格档位，休闲风格都占据主流。传统风格依然表现平平。（见图9）
在面料上，纺织面料依然是主流选择，占比51%，其次是皮革占比30%。（见图10）
在面料和价格的关系中可以看到，越是价格向上走，皮革的应用比例越高，从低档产品的7%应用比例，一直到高档产品中的61%。（见图11）
而在纺织面料中，则是越是价格向上走，面料的应用比例越低，从低档产品的65%一直下降到高档产品中的32%。
- 躺椅：现代/当代受欢迎，1500美元以上更爱皮革
风格占比上，当代/现代风格与休闲风格几乎平分秋色，分别占比34%和33%，传统风格的占比也达到了21%。（见图12）
从风格与价格带的分布来看，FurnitureToday今日家居发现，当代/现代风格在高档价格（2000美元以上）的占比最高，达到43%，且在所有价格带中都颇受欢迎。（见图13）
休闲风格在低档价位（499美元以下）最受欢迎，占比达到39%，其次是在中高档价位（900~1499美元），占比为37%。可以说，休闲风格在各个价格带中也颇受追捧。
实际上，无论是传统风格还是乡村风格，正在随着美国消费者的变化而逐渐式微。这也正如在中国，传统中式家具正在逐渐走弱，取而代之的是更加现代、休闲的产品，以及从中式逐渐进化来的新中式家具。
在面料应用上，躺椅和功能沙发颇为类似。舒适的触感较好的纺织和皮革，分别占比46%和35%，人造革占比仅8%。（见图14）
在面料与价格带的风格中，可以看到皮革在高档价位（1500美元以上）的产品中，应用达到66%以上。而在中高档以及以下的产品价格带中，应用最多的是纺织面料，且价格越低，纺织面料的应用越广。这也符合两种材料成本与加工难度的高低分别。（见图15）
值得注意的是，其他面料的应用正在越来越丰富。在FurnitureToday今日家居的统计中，麂皮、微丹尼、天鹅绒等都在其中。
最后，对美国市场沙发产品的详细解剖，有助于我们了解成熟市场的消费习惯和趋势。但值得注意的是，中国市场和美国市场有着巨大的差别。
正如我们在“#家具零售研究院”（点击直达）中对全球家居市场的分析，不同国家市场差别巨大。尤其是中国家居市场的层次更加立体，区域之间的差别巨大，零售的渠道也非常不同。“内外双循环”的大战略下，“内循环为主”的战略意味着国内市场的潜力还大有可挖。
因此，我们当以“取其精华”的态度和眼光，看待美国家具消费市场的发展。无论是沙发企业还是大家居企业，充分挖掘和满足国内市场需求，提高中国人的生活品质，乃至诞生更多优秀的中国家居品牌，才能够在全球市场以实力获得尊重！
数据说明：
本报告更新了FurnitureToday今日家居2021年室内装潢面料和风格调查，调查每两年一次。
每家商店的市场份额以2020年门店销售量为依据。调查发起于2021年10月，邀请零售商们回答了关于固定沙发、功能沙发和躺椅，在低、中、中上和高价位的不同风格和面料的问题。
本报告所载的结论是推定的。这些数据来自一小部分受访者，不适用于预测更广范围。同理，调查结果为定向的，描述性的而非解释性。
该调查由FurnitureToday今日家居战略洞察部执行与分析。
术语说明：
对于风格的概述，包括每一种的特点：
·休闲风格：过渡，生活风格，沿海，乡村和其他休闲；
·当代/现代风格：建筑现代，装饰艺术，亚洲/东方风格，工业风格，中世纪现代，复古/后现代，斯堪的纳维亚和都市/阁楼风格；
·乡村风格：美国，英国和法国乡村风格；小屋，地中海，工艺美术/手工艺风格；
·传统风格：美国、英国和德国传统风格；运动和种植；殖民风，正统法式和意大利式；新古典主义和维多利亚风格。
人造革：包括乙烯基，粘合的和聚氨酯的覆面。
面料：包括麂皮，微丹尼，天鹅绒，雪尼尔，纹理和印花。
