在大约3亿5千万年前的超古代文明时期，有两头异常凶恶的怪兽在地球上肆虐，它们分别是被称为“青色恶魔”的阿勃拉斯和被称为“赤色恶魔”的巴尼拉。为了阻止这两头怪兽继续为非作歹，超古代时期的人类利用特殊的技术将它们液态化并封印于特制的时间胶囊之中，然后将胶囊深埋于地底，让它们永无再见光明的时刻。
但令古代人万万没想到的是，3亿5千万年之后，一次普通的施工作业竟意外将封印着怪兽的胶囊给挖了出来，由此初代奥特曼第19话《恶魔又来了》的故事就正式拉开了序幕。
先被挖出来的是装有阿勃拉斯的胶囊，它也受到了最高规格的待遇，被送往了科学中心做研究。而装有巴尼拉的胶囊则被众人无视，被迫跟着土堆一起被扔到了荒郊野外。
在一个雷雨交加的夜晚，遗弃在野外的胶囊被闪电劈中，巴尼拉在雷电的助力下复活，赤色恶魔以恐怖的身姿再次降临在脚下那片曾经被自己征服过的土地之上。
巴尼拉
接到怪兽出现的消息后岚立刻驾驶威托战机前去阻击巴尼拉，但复活后的巴尼拉就如同吃了秤砣一般铁了心要往东京市区走，即使被岚攻击也无动于衷，就算之后村松和伊初赶来支援也不能让它停止脚步。
就在科特队拼命阻止巴尼拉进入东京市区时市区内部也出了意外。为了打开装有阿勃拉斯的胶囊，科学家们利用高达十万伏特的电流对其发动了轰击，结果就是将待机了几亿年的阿勃拉斯重新充满了电，残暴的青色恶魔也再次降临在了大地之上。
阿勃拉斯
复活后的阿勃拉斯在市区里大肆破坏，与在市区外撒野的巴尼拉形成两面包夹之势，让兵力不足的科特队疲于应付。所幸平时基本没啥战绩的军队及时赶来支援，这才让科特队得以喘息并且重新进行战略部署。
两头怪兽或许是因为争斗了多年从而互相之间产生了某种微妙的心灵感应，它们在一边破坏一边前进的过程中不约而同地来到了奥林匹克竞技场，并在竞技场中展开了激烈的厮杀。
巴尼拉的战力很明显弱于阿勃拉斯，在几番交手下好几次被其甩飞出去，还被它喷出的带有超强溶解能力的泡沫击中，自己喷出的高温火焰则被泡沫拦截在了半道上。气急败坏的巴尼拉冲上去想跟阿勃拉斯拼命，结果又吃了嘴巴小的亏，自己的胳膊被阿勃拉斯的那张巨口给牢牢咬住，痛得死去活来。
趁着巴尼拉和阿勃拉斯搏斗之际，科特队也加入了战局，对巴尼拉展开了猛烈的攻击，还用火箭弹打伤了它的一只眼睛，成功将它的血条打入了斩杀线。而阿勃拉斯也抓住机会用溶解泡沫糊满了巴尼拉的全身，将其溶解得连渣都不剩。
由于打巴尼拉打得太狠，科特队的弹药被用了个精光，况且阿勃拉斯的皮比巴尼拉要硬，他们的攻击没法打出有效伤害，无奈之下他们只得选择撤退，而早田则变身奥特曼继续战斗。
刚刚干掉自己宿敌的阿勃拉斯气焰正盛，看到初代立刻送上一发溶解泡沫。而初代则灵活地腾空而起，避开了它的攻击，并立刻还给它一记飞踢。但万万没想到阿勃拉斯中了飞踢后如同不倒翁一般稳得一匹，反而是初代自己因反作用力摔倒了地上，被阿勃拉斯压住一顿蹂躏，费了好大劲才堪堪脱困。
脱困后初代立刻摆出手势想使出斯派修姆光线，结果阿勃拉斯更快一步，提前用溶解泡沫打断了他的蓄力，还将他打入红灯状态。大招被打断的初代只能继续和阿勃拉斯肉搏，但它的护甲实在高得惊人，初代不管怎么攻击都没法造成伤害，无奈之下他只能将其摔出去，躲过一发溶解泡沫后使出斯派修姆光线打算了结了它。
但阿勃拉斯血条实在高得惊人，一发光线并没有带走它，甚至它还能继续喷出溶解泡沫。无奈之下初代只得再次闪避，接上第二发光线打算带它走。不料两发光线的伤害还是不够，它还能继续还击，被逼急了的初代只能用出第三发光线，终于是在自己倒下前将这头血牛拿下。
至此，两大恶魔长达亿万年的纠葛终于是画上了句号，不知到了另一个世界，它们还会不会继续这样相爱相杀下去呢？谁知道呢。
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