6月29日 9:10对于主线板块而言，昨天无疑又是高潮的一天汽车产业链方向，昨日连板股方向几乎全部晋级成功，而前日断板的两大高标代表集泰股份与浙江世宝也成功完成了反包长安汽车在成功封板后，市场突破2000亿大关，下面我们就来说一说关于题材周期和主线周期?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!
题材周期和主线周期
6月29日 9:10
对于主线板块而言，昨天无疑又是高潮的一天。汽车产业链方向，昨日连板股方向几乎全部晋级成功，而前日断板的两大高标代表集泰股份与浙江世宝也成功完成了反包。长安汽车在成功封板后，市场突破2000亿大关。
而另一方面，板块内部的赚钱效应开始延伸至上游汽车电子、汽车芯片、传感器等领域挖掘。随着新能汽车的持续扩产，全球遭遇汽车“缺芯”的消息也不绝于耳。汽车芯片的景气度仍将在未来的很长一段时间内延续，再叠加过往芯片板块往往具有较高的弹性，因此汽车芯片这一方向其实仍具有较为巨大的想象空间。从本质上来看，这些相对滞涨的方向走的低位补涨的逻辑，目前汽车产业链的资金依旧保持较高的活跃度。综合来看，汽车板尚未出现明确的转弱信号，因此后续或仍具进一步向上之空间，但整体位阶已来至高位却是不争的事实，因此目前应对的重点仍以持仓为主，对于没有先手的资金而言，已不适合再行开新仓追涨了。
主线光伏HJT分支昨日呈现分化整理的态势，但整体依旧延续较高的热度，其中硅片龙头TCL中环强势涨停，晶澳科技也是创下股价的历史新高但是午后持续回暖。
而从数据端来看，Q2组件业绩表现亮眼1）量：全球需求超预期，Q2组件龙头出货38-40GW，环比增长35-40%，2）利：组件持续涨价至1.95-2元/W，传导成本上涨，保持制造端利润持平，考虑到人民币贬值带来的汇兑收益，组件龙头单瓦利润持平略增。综合看，组件Q2业绩保持高速增长，实现量利双升。而展望Q3组件龙头7月排产环比提升5%左右，下半年紧缺的硅料产出逐步释放，组件景气度仍将延续，对于光伏公司的估值也有望重塑，光伏板块的中长期逻辑清晰而明确。但就短期而言近期光伏板块同样走出了类似于逼空的走势，短线的确存在一定的技术性修复的需求，此时再行追涨的风险收益比较低，耐心等待其经历阶段性的回调整理后再行低吸更为稳妥。
另外消息面上，国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知，相较原有版本，新版本将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察＋7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察＋3天居家健康监测”。防控政策的调整市场对消费需求修复预期提升明显。从目前来看旅游酒店是消费板块中盘面弹性较高的领涨先锋，而酿酒、免税等板块由于权重的的压阵，成为了上涨中军。就目前而言消费板块的位阶相较于赛道仍处于相对低位，在政策驱动下有望近期市场补涨主要方向。
本文源自财联社 枫林
