东汉末年，汉灵帝崇信宦官，十常侍朋比为奸，干扰朝政，朝政腐败。再加上当时连年灾害，民不聊生。
张角入山采药遇“南华老仙”，“南华老仙”授予张角一本能《太平要术》，张角得此书后日夜学习，学得能呼风唤雨本领后自称“太平道人。张角心术不正，妖言惑众组织了四五十万头裹黄巾的百姓起义反对朝廷。当时朝廷官军看见黄巾军声势浩大，望风披靡。
张角领军攻打幽州地界时，幽州太守连忙召校尉邹靖商议，邹靖说幽州兵少不能抵挡。建议写榜文到各县招募兵马。
刘关张三人桃园结义，结拜兄弟后聚集乡中五百多人去应募。
刘关张一败黄巾于涿郡，二败黄巾于青州，立了首功。
曹操小时候游荡无度，经常被叔父责骂，有一天他假装中风骗他叔父何父亲，从此父亲再也不听叔父讲曹操的过错了。许劭说他：子治世之能臣，乱世之奸雄也。
卢植由于没有贿赂朝廷官差左丰，左丰陷害他说他不打仗，由董卓带他的兵，把他抓回朝廷问罪，张飞大怒，想要斩杀护送的军士，救出卢植。刘备慌忙制止道：“朝廷会有公正的判决的，你不要造次。”军士押送卢植走了。
刘关张救了董卓，董卓见刘备是没有官职，就怠慢了他。张飞听了非常生气，拔刀便要杀董卓。
附简单批注:
简单批注
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