近日,美国《Tire Business》发布2022年全球轮胎企业75强排行榜(点击查看:中策橡胶实现了超越!全球轮胎75强-2022)。
发布该榜单的同时,《Tire Business》还发布了“第37届全球轮胎报告”,该报告分析总结了全球轮胎行业的投资趋势、头部轮胎企业的营收利润占比情况、员工人均销售额等详细数据。
营业利润/销售额,
恢复到2019年水平
报告显示,虽然去年受新冠疫情的影响,但主要轮胎企业的经营依然在逐渐恢复。
去年25家主要轮胎制造商的平均营业利润/销售收入占比为9.4%,比2020财年增长了近2个百分点,与2019年几乎持平。
在下表的前10家轮胎企业中,倍耐力的营业利润占比销售额最高,为22.6%。
以今年数据来看,虽然疫情继续,叠加乌克兰战争造成的影响,许多头部轮胎企业依然持有积极态度,据今年上半年的销售额,上调了2022全年财务预期。
比如,普利司通上半年销售额和营业利润都出现两位数增长,上调了全年财务指引,2022年全年销售额将达到296亿美元(2048.5亿元人民币),高于此前2月份预测的273亿美元;营业利润将达到33.7亿美元(233.22亿元人民币),高于此前预测的31.8亿美元。
销售市场分布,
民族轮胎企业主要“战场”是亚洲
《Tire Business》还根据轮胎业务,对主要轮胎公司的区域销售进行了分析。
根据数据,米其林在欧洲地区的销售地位不可撼动;普利司通是亚洲“本土”市场和北美的No.1轮胎公司;固特异由于刚收购了固铂,因此更加以北美为中心,55%甚至更多的收入都来源于此。
值得一提的是,在众多轮胎企业中,米其林的地区销售分布是最平衡的,主要就是在美洲、亚太和欧洲三大地区。
至于中国轮胎企业,中策橡胶、正新轮胎的主要“战场”都在亚洲;赛轮轮胎的主要销售区域是亚洲与北美地区。
10家企业“吃掉”全球61%市场
人均员工销售额增长超12%
根据《Tire Business》的数据计算,75强榜单中前10家公司的销售额就达到1070亿美元(7405.04亿元人民币),约占总数的61%,与2021年的排名相当。
根据提供就业数据的24家上市公司数据计算,每名员工的平均销售额为216028美元,较2021年增长了12.6%。
其中芬兰诺记轮胎的员工人均销售额最高,为412228美元(285.29万元人民币),高于通伊欧的347259美元(240.24万元人民币)。
建厂/扩产减速
越来越多轮胎企业缩减研发开支
1、建厂/扩产资金下降超1/3,低于水平线
《Tire Business》总结到,在过去一年轮胎行业投资新产能的规模和步伐明显放缓,建厂/扩产的支出略低于45亿美元(311.43亿元人民币)的水平线,其中十几家轮胎巨头2021年用于建厂/投资的资本支出约占总营收的6.5%。
这一数据,较2020~2021年期间建厂/投资的支出下降了1/3以上。
和以往如出一辙的是,去年建厂/扩产的项目大部分依然在亚洲地区,规模为35亿美元(242.22亿元人民币),其中来自中国轮胎企业的投资占近90%。
比如,2021-2022年,赛轮轮胎和玲珑轮胎公布的资本支出分别为25.5亿美元(176.48亿元人民币)和8.62亿美元(59.66亿元人民币)。
2、越来越多轮胎企业减少研发投入
另外,这十几家轮胎巨头去年的总研发支出,约占公司总营收的3.8%。在下图20家轮胎企业中,有7家企业的研发支出同比减少。
其中,在研发上投入最多的是倍耐力,为4.5%;其次是中国正新轮胎,为4.2%。
写在最后
综上,本文分析了轮胎企业的营收占比、销售区域分布、投资建厂趋势等情况,该报告与全球轮胎企业75强榜单一起发布,是对头部轮胎企业的更深入分析。
近两年,在经济下行、俄乌战争与新冠疫情的大背景下,全球轮胎行业格局正在悄然发生变化,包括中策赶超优科豪马、更多中国轮胎企业走出海外。今后,轮胎市场地盘的争夺将会愈演愈烈,中国的轮胎企业也将真正站在世界前列。
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