有一天，三十三天自在之主释提桓因来到舍卫国祗树给孤独园拜见佛陀，顶礼佛足右绕三匝之后坐在一旁祈请道：“我记得世尊说过：如来之所以来到这世间，一则是为了讲经说法，普渡众生；二是为了超度父母；三则是为了那些不信佛的人使之信佛；四是为了劝导世人发愿成佛；五是为那些功德即将圆满的菩萨授记成佛。而如今如来的生母在三十三天期待您去讲经说法。现在您在人间被四众弟子围绕，上至王侯将相，下至黎民百姓都来这里洗耳恭听您的开示。世尊。还望您能够驾临三十三天为母亲开示佛法。”
佛陀默然不语，接受了释提桓因的祈请。
当时，难陀和优槃难陀两位大龙王见有阿罗汉在头顶飞来飞去，很是恼火，恨恨连声说道：“你看那秃头沙门老是在我们的头顶上飞来飞去，搞得我们非常之不爽。我们俩要想方设法，使他们不敢再轻易在我们的头顶上空飞来飞去。”
弟兄俩商量已毕，于是运用神通发出狂风烈火，使整个阎浮提都好像被烈火焚烧一般。
阿难大吃一惊，连忙问道：“世尊。整个阎浮提好像是处在火海之中一般，这是什么原因呢？”
佛陀回答道：“那是难陀和优槃难陀两位大龙王因部分阿罗汉在空中飞来飞去令到他们嗔恚心起而放出的焰火。”
在座的大迦叶尊者站起身来请令道：“世尊。让我去降伏他们吧。”
佛陀说道：“这两位大龙王神力广大，难以驯化，你还是坐回去吧。”
阿那律尊者、离越尊者、尊者迦旃延、尊者须菩提、尊者优陀夷、尊者婆竭相继站起请命，都被佛陀挡了回去。
大目犍连尊者站起身来，恭恭敬敬跪在佛前顶礼佛足之后祈请道：“世尊。让我去降伏那恶龙吧！”
佛陀说道：“那两条龙王凶恶无比，残忍成性，一般人是很难教化的。既然你想去，那你打算如何降伏他们呢？”
目犍连尊者说道：“世尊。我先变化出比他们大几倍的模样去吓唬他们，而后再缩小成及其细微的模样去降伏他们。”
佛陀首肯道：“善哉。目连，你一定能够降伏住那两条恶龙。但是，你在降伏的过程中要专心致志，制心一处，不要胡思乱想。为什么呢？那凶恶的两大龙王会千方百计惹恼于你。”
目犍连尊者领命，再一次顶礼佛足之后就告辞而去，转眼之间就到了须弥山上。当时，那两位大龙王身子缠绕须弥山七圈，头顶在须弥山山顶口喷焰火。目犍连尊者见状，于是摇身一变，变成一条有十四个头的大龙王，身子缠绕须弥山十四圈，头顶远远超过两位大龙王头顶，也放出大焰火，浓烟滚滚。
难陀和优槃难陀两位见状大吃一惊，商议道：“哇。哪里来的这么大的龙王啊，我们俩怎么会从来就没有见过呢？也不知道我们俩联手是否能够战胜这位龙王呢。”
于是，这两位龙王用尾巴拍打海面，那激起的浪花升到了三十三天又落下海面，目犍连尊者变成的龙却滴水未沾。目犍连尊者见龙王的势力已经用尽，于是把尾巴轻轻拍打海面，那海水顿时超越色界六重天，直接到了色界梵身天，那落回地面的水洒了两位老龙王一身。这两位老龙王商议道：“我们倾尽全力水也不过到了三十三天，而这位大龙王轻而易举就把水抛洒到了色界天，看来他的能力远超我们之上。我们俩只有七个头，而他就独自有十四个头。我们俩不如再度联手和他斗斗法。”
于是，这两大龙王嗔恚之心更加猛烈，兴起电闪雷鸣发出了更大的火焰。目犍连尊者心想：如果我再跟两位老龙王一样，势必会使整个世界一片火海，不光是人间遭殃，就连三十三天也不能幸免。不如我变小身形再与他们斗法。
于是，目犍连尊者变小身形，从两位老龙王的口中钻了进去，又从鼻子里钻了出来，而后又钻进鼻子，又从耳朵里钻了出来。然后又从耳朵钻了进去，从眼睛里钻了出来，然后在他们的眼睫毛上走来走去。
两位大龙王大吃一惊，恐惧异常，吓得汗毛倒竖，心中想到：这位大龙王的神通力真是不得了，不光是可以大的如此夸张，还可以小得在我们的头部钻来钻去，如果他要搞死我们，实在是易如反掌，轻而易举。这个世界之中，无论是化生的，还是胎生的，或者是卵生的，或者是湿生的，所有龙王我们都知道啊，他们的能力跟我们比起来那是望尘莫及的啊。这位大龙王到底是何方神圣，我们怎么会不知道呢？看样子我们只能够甘拜下风，认输了吧。
于是这两位大龙王心服口服说道：“尊者为什么要与我们斗法呢？有什么指教？”
尊者问道：“你们俩昨天是不是说要阻止光头沙门在你们头顶飞来飞去呢？”
两位龙王回答道：“确实如此。尊者。”
目犍连尊者说道：“两位大龙王应当知道，这条路是天上人间所有来往者的必经之路，并非是你们的住处。”
两位大龙王诚恳地说道：“确实如此。尊者，还望您能够宽恕我们的无知与罪过，从今往后再也不会发生这种事情了。还望尊者接受我们的皈依，成为您的弟子。”
目犍连尊者回答道：“你们不要皈依我，应该去皈依我所皈依的圣者。”
两位大龙王点点头，诚恳地说道：“从今以后，我皈命如来。”
目犍连尊者说道：“你们不可以在这须弥山说皈命如来，跟我一起去到舍卫城世尊住所去皈依吧。”
两位大龙王大喜，与目犍连尊者一道即时在须弥山消失，出现在舍卫城上空，当时，佛陀正在为四众弟子讲经说法，目犍连尊者说道：“你们俩不要以龙众的身形去拜见世尊。”两位老龙王依命变现成相貌庄严的人性，而后跟随目犍连尊者往佛陀住处走去。
他们来到佛陀面前，顶礼佛足右绕三匝之后就坐在一旁。
目犍连对两位老龙王说道：“你们有什么话就直接跟世尊说吧。”
两位老龙王随即站起身来，再一次跪倒在佛前，双手合十祈请道：“世尊。我们是龙界之王，他是我哥哥难陀，我叫优槃难陀。如今想要皈命与如来，受持五戒，惟愿世尊恩准我们成为在家弟子。我们俩尽形寿都受持不杀生戒。”
佛陀同意了他们的皈依，并让他们坐在一旁听经闻法。
当时波斯匿王见到天上焰火弥漫很是不解，于是来到佛陀住处请教。在家弟子们见到波斯匿王纷纷站起身来问候国王，只有两位老龙王变化的年轻人纹丝未动，脸上毫无表情。
波斯匿王顶礼佛足右绕三匝之后坐在一旁把来意告诉了佛陀，佛陀开示道：“那是难陀和优槃难陀两位老龙王神变所致，你不要害怕，从今以后再也不会出现的了。”
波斯匿王很是欢喜，回头看到这两位年轻人对他不理不睬，仿佛当他不存在一般很是生气，心中暗自想到：我是这个国家的一国之主，十方人民莫不恭敬于我。这两人从何而来？为何如此傲慢无礼？如果是我的国民，我就把他们投进监狱。如果是其他国家的人民，就把他们全部杀掉。
两位老龙王知道波斯匿王的想法，嗔恚之心油然而生。但碍于佛陀在场不好发作，只好按下心头怒火，心道：我们对这位国王江水不犯河水，也不曾冒犯于他，为什么要想着谋害我们的性命。不行，待我们离开佛陀这里之后就要把他国家的人民和他全部杀光。
想到这里，两位大龙王随即站起身来，顶礼佛足之后就告辞而去。出来精舍之后，这两位老龙王随即隐身起来。
波斯匿王见这两位年青人已经走了，随即也顶礼佛足告辞而去。波斯匿王出得精舍之后，随即吩咐等在门外的群臣赶紧去找到刚才出门的两位年青人，找到以后就地斩首，一雪前耻。
隐身在虚空之中的两位大龙王大怒，恨恨连声说道：“我们俩与这位国王往日无怨，近日无仇，为什么要待我们如此狠毒？不如我们将这个国家的人全部毁掉？”
优槃难陀龙王说道：“舍卫国的人民跟我们又没有什么冤仇，我们何苦要去造这个杀业？更何况是国王造罪就要国王去承担，我们不如毁灭王宫杀掉他的眷属也就是了。”
主意已定，两位老龙王飞临舍卫国王宫上空，准备国王一回到就动手。
佛陀知道了两位老龙王的心思，随即告知目犍连尊者：“你赶紧去救波斯匿王，不要被两位大龙王所伤害。”
目犍连尊者领命，随即消失在给孤独园出现在王宫之上跌跏趺坐，进入甚深禅定。
老龙王见波斯匿王一行已经进入王宫，于是顿时狂风暴起，乌云压城，电闪雷鸣，随之倾盆大雨倾斜而下。又一阵狂风吹来，夹着巨大的山石瓦块和刀剑一起砸向王宫，却不料这些飞沙走石和刀剑到了王宫上空，全都变成了青色莲花飘飘扬扬落在了王宫之中。
两位老龙王震怒，于是搬来高山飞来黑压压砸向王宫，那沉重的大山到了王宫顶上，却不料都变成了美味佳肴轻轻落在了王宫和整个舍卫城。
两位老龙王更是怒气冲天，运用神力搬来黑麻麻的刀剑直接杀向王宫，结果那刀剑直接变成了五彩斑斓的衣服飘满了王宫和舍卫城。老龙王大惊，再度掀起狂风暴雨，龙卷风卷起周边的石头尘土全部涌向王宫，却不料那石头尘土之物在还未落地之前全部变成了金银珠宝。那波斯匿王见到这闻所未闻的殊胜场景，非常高兴，心中暗自想到：这阎浮提内除了如来之外，再也不可能有福德能够超越得了我的。我家的粳米年年丰收，一根稻子就能够收一斗。煮出的饭甜如甘蔗，极为香美。如今这王宫又出现了如此胜景，莫非是我要做转轮圣王不成？
想到此处，波斯匿王随即安排手下收拾好这从天而降的种种宝物。两位老龙王见到得意洋洋的波斯匿王，很是懊恼，两人面面相视，说道：“本来我们是打算要整死波斯匿王的，却不料竭尽全力都不能够伤他半分毫还给他带来莫大的好处。这是为什么呢？”
就在兄弟俩不明所以间，忽然发现大目犍连尊者在宫殿顶上跌跏趺坐，知道了这一切都是目犍连尊者的神通力使然，知道他们根本就不是大目犍连尊者的对手，只好在虚空之中隐退回到了自己的住处。
目犍连尊者见两位老龙王已经退去，于是结束禅定回到了佛陀身边。
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