关于哀牢国，东汉蜀郡人杨终在哀牢国归附中土时著有《哀牢传》传世，但《哀牢传》卷帙已失传；所幸关键内容已被年代相近的典籍收录，东晋史学家常璩所著《华阳国志》介绍永昌郡时，大篇幅引用《哀牢传》的内容来阐述永昌郡历史。南朝宋史学家范晔所著《后汉书》介绍永昌郡时，也大篇幅引用《哀牢传》的内容来阐述永昌郡历史。东汉第二大郡永昌郡便是在哀牢国的基础上设置，“永昌”为哀牢国都城“允掌”的近音译写。
哀牢国的历史
哀牢国何时建国，汉文史籍并没有记载，只知道其开国君主为九隆(诏隆)，九隆之后不知传承了多少代；哀牢国归附中土汉国时，国王为柳貌、王储为扈粟(贤栗)，中土史官通过哀牢人口传历史，追溯到柳貌之前6位国王的名号，柳貌之父柳承、柳貌之祖父桑藕、柳貌之曾祖父哀牢(艾隆)，哀牢之父建非、建非之父吸、吸之父禁高、禁高之前便无法得知名号。《哀牢传》仅存佚文记载：“九隆代代相传，名号不可得而数。至于禁高，乃可记知。禁高死，子吸代；吸死，子建非代；建非死，子哀牢代；哀牢死，子桑藕代；桑藕死，子柳承代；柳承死，子柳貌代；柳貌死，子扈粟代。”《华阳国志》和《后汉书》均载：“九隆死，世世相继，分置小王，往往邑居，散在溪谷。绝域荒外，山川阻深，生民以来，未尝通中国也。”
公元47年(东汉建武二十三年)，哀牢王柳貌之子扈栗(贤栗)所领之邑国出兵乘木筏沿澜沧江南下攻打“鹿茤”(今西双版纳)。《华阳国志》载：“建武二十三年，王扈栗遣兵乘箄船南攻鹿茤。鹿茤民弱小，将为所禽。会天大震雷，疾风暴雨，水为逆流，箄船沈没，溺死者数千人。后扈栗复遣六王攻鹿茤。鹿茤王迎战，大破哀牢军，杀其六王。牢人埋六王。夜，虎掘而食之。哀牢人惊怖，引去。”。《后汉书》载：“建武二十三年，其王贤栗遣兵乘箄船，南下江(今景洪坝)、汉(今橄榄坝)，击附塞夷鹿茤。鹿茤人弱，为所擒获。于是震雷疾雨，南风飘起，水为逆流，翻涌二百余里，箄船沉没，哀牢之众，溺死数千人。贤栗复遣其六王将万人以攻鹿茤，鹿茤王与战，杀其六王。哀牢耆老共埋六王，夜虎复出其尸而食之，余众惊怖引去。”
公元51年(东汉建武二十七年)，哀牢王柳貌之子扈栗(贤栗)率其邑国主动归附中土。《华阳国志》载：“(扈栗)即遣使诣越巂太守，愿率种人归义奉贡。世祖纳之，以为西部属国。”《后汉书》载：“二十七年，贤栗等遂率种人户二千七百七十，口万七千六百五十九，诣越巂太守郑鸿降，求内属，光武封贤栗等为君长。”
公元69年(东汉永平十二年)，哀牢国及其所属邑国整体归附中土，汉国将其地设永昌郡。《华阳国志》载：“孝明帝永平十二年，哀牢抑狼(柳貌)遣子奉献。明帝乃置郡，以蜀郡郑纯为太守。”《后汉书》载：“永平十二年，哀牢王柳貌遣子率种人内属。”
公元76年(东汉建初元年)，永昌郡太守王寻与哀牢王类牢产生矛盾，类牢起兵驱赶汉国势力；公元77年(东汉建初二年)，汉国从越嶲(今四川西南部)、益州(云南东部)调兵镇压哀牢兵，类牢兵败被斩首，汉国控制怒江以东哀牢地、放弃怒江以西哀牢地。《后汉书》载：“建初元年，哀牢王类牢与守令忿争，遂杀守令而反叛，攻巂唐城。太守王寻奔叶榆。哀牢三千余人攻博南，燔烧民舍。肃宗募发越巂、益州、永昌夷汉九千人讨之。明年春，邪龙县昆明夷卤承等应募，率种人与诸郡兵击类牢于博南，大破斩之。传首洛阳，赐卤承帛万匹，封为破虏傍邑侯。”
哀牢国的疆域
据《华阳国志》记载：“(哀牢国)其地东西三千里，南北四千六百里。”也就是说，哀牢国东西横跨3000里、南北横跨4600里。不过这个里程应该是以当时当地的交通状况计算，云南高原山谷起伏，如果算直线距离至少要打三折，最多东西900里(450公里)、南北1380里(690公里)。
后世“哀牢夷”建立的邦国“勐舍”，初始领土为巍山盆地和弥渡盆地，其东面的祥云盆地已是“勃弄蛮”地盘，说明“哀牢夷”最东也就分布到弥渡盆地；以此倒推，弥渡盆地东侧山脉(云岭山脉余脉)便是哀牢国东界，由此往西450公里为印多吉湖(缅甸第一大湖)西侧山脉；结合地理状况，其北最多到吐蕃高原南麓的河谷盆地，哀牢后裔傣族最北也就分布到吐蕃高原南麓的葡萄盆地(缅甸葡萄县)，由此往南690公里为掸邦高原中部、对应景栋盆地一线。
可以确定，哀牢国疆域东起云岭山脉、西至印多吉湖、北抵吐蕃高原南麓、南达景栋盆地。
哀牢国的政治制度
据《后汉书》记载，哀牢国整体归附中土时有77个邑王，其中哀牢王柳貌之子贤栗(扈栗)是其中一个邑王，在哀牢国整体归附中土之前已经先行归附，说明哀牢国之下的邑国有很大的自主权，哀牢国只是一个松散的联盟国家。
从《华阳国志》和《后汉书》所记之“九隆死，世世相继，分置小王”看，哀牢国分置的邑王应该都是九隆子孙，多为哀牢王的同宗血亲；可以肯定，哀牢国是实行分封制的联盟国家，类似中土的周。
哀牢国的人口与民族
一、人口
公元47年(建武二十七年)，贤栗率所领邑国归附中土时有2770户、17659人；《后汉书》记载：“(建武)二十七年，贤栗等遂率种人户二千七百七十，口万七千六百五十九，诣越巂太守郑鸿降，求内属，光武封贤栗等为君长”。
公元51年(永平十二年)，哀牢国整体归附中土时有51890户、553711人；《后汉书》记载：“永平十二年，哀牢王柳貌遣子率种人内属，其种邑王者七十七人，户五万一千八百九十，口五十五万三千七百一十一”。
两次人口统计相差很大，但仔细推敲就会发现，第一次归附是哀牢王柳貌之子扈栗(贤栗)率所领邑国归附，第二次归附是哀牢国整体归附，包括贤栗(扈栗)所领邑国在内的77个邑国。
所以，哀牢国高峰时有51890户、553711人。
二、民族
据《华阳国志》记载，哀牢国“有穿胸儋耳种，闽、越、濮、鸠、獠”；永昌郡“有闽、濮、鸠、獠、僄、越、裸濮、身毒之民”。哀牢归汉设永昌郡后，比之前多出“僄”、“裸濮”、“身毒之民”3种民族。
1、“闽”
《华阳国志》介绍哀牢国和永昌郡民族时，“闽”都是排第1位；说明“闽”是哀牢国的主体民族，人口优势一直保持到永昌郡成立。
2、“越”
自中土秦汉以来，哀牢国东南面的交趾就是“越”地，《汉书·地理志》载：“自交趾至会稽七八千里，百越杂处，各有种姓”。哀牢国东南部与交趾接壤，肯定会有一些“越”人。
《华阳国志》介绍哀牢国民族时，“越”排在第2位；介绍永昌郡民族时，“越”排在第6位；没有“越”事件记载；说明哀牢国“越”人在逐渐减少，在哀牢国没什么影响力。
3、“濮”
据《尚书》、《国语》、《左传》、《周书》、《史记》、《华阳国志》等史籍记载，“濮”人最早居住在“楚西南”(长江中上游地区)，到中土汉国时出现在云贵高原。哀牢国东北部临近长江上游水系，“濮”人由此进入哀牢国的概率很大。
《华阳国志》介绍哀牢国民族时，“濮”排在第3位；介绍永昌郡民族时，“濮”排在第2位；永昌郡成立后有多起“濮”的事件记载，“濮”还“闽”一起反晋；说明哀牢国“濮”人比例在不断增加，在哀牢国的影响力也在不断增强，甚至还与“闽”产生一定程度的融合。
4、“鸠”
中土典籍仅《华阳国志》提到“鸠”，说明“鸠”与中土关联很弱。哀牢国东部很早就有中土势力进入，只有哀牢国西部是中土势力未达之地，与中土关联弱的“鸠”，必是哀牢国西部的民族。至今为止，哀牢后裔傣族一直把伊洛瓦底江称作“兰鸠”(鸠水)，伊洛瓦底江就处在哀牢国的西部；说明“鸠”是伊洛瓦底江附近的民族。
《华阳国志》在介绍哀牢国民族时，“鸠”排在第4位；在介绍永昌郡民族，“鸠”排在第3位；没有“鸠”的事件记载；说明“鸠”人在哀牢国没什么影响力。
5、“獠”
据《华阳国志》、《后汉书》、《益州记》、《魏书》等史籍记载，“獠”人最早分布在北盘江、南盘江流域地区，后向巴、蜀、汉中等地蔓延。哀牢国东界为云岭山脉-红河，红河与南盘江上游相距不远，必定会有“獠”人越过红河进入哀牢国。
《华阳国志》在介绍哀牢国民族时，“獠”排在最后；在介绍永昌郡民族，“獠”排在第4位；在介绍哀牢物产时，说“獠”人把哀牢国的桐华布叫做‘纻’；除此之外就没有“獠”的事件记载；说明“獠”人在哀牢国没有影响力，进入哀牢国的“獠”人或许只是来采办布料等生活物资的。
可以确定，“闽”是哀牢国的主体民族，“越”是由交趾进入哀牢国东南边境的民族，“濮”是由长江中上游地区进入哀牢国腹地的民族，“鸠”是哀牢国西部的民族，“獠”是由南盘江上游地区进入哀牢国东部边境的民族。
哀牢国的经济
据《史记》记载，西汉武帝时(公元前141年-前87年)，中土曾间接了解到哀牢国的些许情况；当时，中土与西方诸国的商路被匈奴人阻隔，武帝派间使从西南方寻找新的商路，但间使行至“昆明”(滇中的游牧民族)地，便被“昆明”阻拦无法前行，但却在此了解到“其西千余里有乘象国”，认为蜀地商人就是在“乘象国”与西方诸国交易商品。
从“昆明”地往西千余里的“乘象国”，其位置就是后世的“哀牢国”，西汉的“乘象国”就是东汉的“哀牢国”无疑，蜀地商人在“乘象国”与西方诸国交易商品，说明“哀牢国”很早以前就是东西方贸易的中转站。
《华阳国志》和《后汉书》说哀牢国“土地沃腴，有黄金、光珠、虎魄、翡翠、孔雀、犀、象、蚕桑、绵、绢、采帛、文绣。又有貊兽食铁，猩猩兽能言，其血可以染朱罽。有大竹名‘濮竹’，节相去一丈，受一斛许。有梧桐木，其华柔如丝，民绩以为布，幅广五尺以还，洁白不受污，俗名曰‘桐华布’。以覆亡人，然后服之及卖与人。有兰干细布--兰干，獠言‘纻’也，织成文如绫锦。又有罽旄、帛叠、水精、琉璃、轲虫、蚌珠。宜五谷，出铜锡。”可以确定哀牢国是物产丰富的富庶之国。
哀牢国的传承
公元77年(东汉建初二年)，哀牢人反汉失败后，其王类牢被斩首，汉国控制怒江以东的哀牢地、放弃怒江以西的哀牢地，怒江以东的哀牢人邑国归汉永昌郡太守统领，怒江以西的哀牢人邑国以掸国(王城位于伊洛瓦底江东岸的TaKaung)为尊。
公元94年(东汉永元六年)，依附掸国的敦忍乙国派译使到汉永昌郡，赠汉国犀牛、大象等。《后汉书》记载：“永元六年，郡徼外敦忍乙王莫延慕，遣使译献犀牛、大象。”
公元97年(东汉永元六年)，依附掸国的几个部落小国随掸国一起派人辗转至中土，赠汉国珍宝等，汉和帝回赠掸国君王雍由调金印紫绶，几个部落首领也得到汉国赠送的印绶、钱帛。《后汉书》记载：“(永元)九年，徼外蛮及掸国王雍由调遣重译奉国珍宝，和帝赐金印紫绶，小君长皆加印绶、钱帛。”
公元107年(东汉永初元年)，依附掸国的焦侥种、陆类等部落小国通过汉永昌郡归附中土，向汉国赠送象牙、水牛、封牛等。《后汉书》记载：“永初元年，徼外焦侥种夷、陆类等三千余口举种内附，献象牙、水牛、封牛。”
公元120年(东汉永宁元年)，掸国君王雍由调再次派使臣带着艺术团到中土交流，在汉国表演音乐、魔术、杂技等，深受汉国百姓喜爱；掸国使团在中土期间，恰逢汉国元旦朝会，汉安帝请掸国艺术团到皇宫中表演音乐，遥授雍由调“汉大都尉”的称号，托使给雍由调带回印绶和不同数目的金银及彩色丝帛。《后汉书》记载：“永宁元年，掸国王雍由调复遣使者诣阙朝贺，献乐及幻人，能变化吐火，自支解，易牛马头。又善跳丸，数乃至千。自言我海西人。海西即大秦也，掸国西南通大秦。明年元会，安帝作乐于庭，封雍由调为汉大都尉，赐印绶、金银、彩缯各有差也。”
公元131年(东汉永建五年)，掸国派使臣走水路出使南边的马来半岛诸国，后与叶调国(苏门答腊岛)使臣一起北上，通过汉日南郡官方到中土访问。《后汉书》记载：“永建五年十二月，日南徼外叶调国、掸国遗使贡献。”
汉国灭亡后，怒江以东的哀牢人邑国先后被蜀汉、西晋、东晋、南朝宋、南朝齐、南朝梁等政权羁縻统治，南朝陈代梁后，各自获得独立；怒江以西的哀牢人邑国以掸国为中心，不断向四周扩展势力，但与中土失去联系。
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