老百姓(603883)继续迈开并购步伐,并购标的在湖南,将进一步夯实公司在湖南大本营话语权,我来为大家讲解一下关于大健康投资方案?跟着小编一起来看一看吧!

大健康投资方案(加速扩张夯实湖南市场)

大健康投资方案

老百姓(603883)继续迈开并购步伐,并购标的在湖南,将进一步夯实公司在湖南大本营话语权。

3月6日晚间,老百姓发布公告称,拟以自有资金16.37亿元(含贷款)收购林承雄、陈毳萍等14名交易对方所持有的湖南怀仁大健康产业发展有限公司(下称“怀仁大健康”)71.96%的股权。

数据显示,怀仁大健康在湖南及贵州共拥有660余家自营药店,将填补老百姓在大湘西区域的市场。

本次交易完成后,老百姓在湖南省14个地州市中将实现7个门店数量排名第1,湖南省门店数有望超过3000家(含加盟),成为湖南省域门店数第一的连锁药房企业。

夯实湖南市场

本次交易完成前,老百姓持有怀仁大健康4.16%股权,本次交易完成后,老百姓将持有怀仁大健康76.12%股权。

经审计,怀仁大健康2020年、2021年1-9月分别实现营业收入14.02亿元、10.79亿元;实现净利润9999.2万元、5849.9万元。

同时,业绩承诺方林承雄、陈毳萍、怀化仁心、怀化仁树对怀仁大健康未来业绩作出承诺:2022年度-2024年度净利润(指经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别不低于1.1亿元、1.31亿元、1.52亿元,2021-2024年的业绩年均复合增长率约为20.17%。

老百姓表示,本次交易符合公司整体发展战略,目标公司将有效填补公司在湖南营销网络覆盖中的相对空白区域,能够有效地形成区域合力,进一步扩展公司湖南地区市场,提高市场占有率。同时,此次收购将较大提升公司在全国医药零售市场规模及采购规模,降低采购成本,提升公司整体盈利能力。

老百姓同时表示,公司自有资金及银行授信额度充足,本次交易不会对公司正常经营造成资金压力。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

推进连锁门店扩张

回溯公司公告,近年来,凭借世界银行长期贷款及直接融资资金,以及今年年初公开发行17.4亿元募集资金到位,老百姓正推进连锁药店扩张,一方面收购优质连锁药店区域龙头;一方面加速扩充自建店、加盟店。

本次对怀仁大健康的股权收购同样是老百姓“控股式星火收购模式”的复制,交易完成后怀仁大健康创始人林承雄仍将保留12.49%股权。

老百姓表示,怀仁大健康创始人林承雄拥有逾20年零售行业经验,林承雄保留部分股权,继续经营,并且承诺业绩对赌,是双方互相信任、立志长期共同发展的选择。

老百姓总裁王黎介绍称,通过保留原创始人部分股权、集团总部强赋能的“星火”模式控股收购区域龙头企业,老百姓将实现跨省扩张和深耕优势市场。

“未来,老百姓将持续、有序推进连锁药店扩张,通过直营、星火(即星火式并购)、加盟、联盟四驾马车深耕不同层级市场,瞄准下沉市场,提高绝对市场占有率。”王黎同时表示。

数据显示,截至2021年9月30日,老百姓拥有门店8163家,其中直营门店6055家、加盟门店2108家。2021年1-9月,老百姓新增门店1866家,其中直营新增门店1259家(自建724家、资产并购143家、股权并购392家)、加盟新增门店607家。

,