- 《桃园结义》 东汉末年，黄巾贼出，天下大乱。中山靖王后刘备某日看到一招兵告示，忍不住三声叹息。被身后的本地屠户张飞见到，就厉声问其故。刘备见这个人相貌不俗，就相互介绍并且说出了叹息的原由。张飞一听此人出生不俗，谈吐间也相当投契，就拉着去酒馆准备边吃边说。正到门口，又遇一人嚷着急切投军。被刘、张听到，于是刘备邀请他一起来喝酒，三人越谈越投契，结果就一起去张飞家后面桃园结为异性兄弟，按长幼，刘备成了大哥，关羽做了老二，张飞为老三。
- 《温酒斩华雄》 温酒斩华雄讲的是十八路诸侯讨伐董卓的故事。在汜水关前，各路诸侯豪杰大战华雄未果，袁术恐先锋孙坚立下头功不发粮草，以至孙文台兵败汜水关，大将祖茂被华雄所斩，之后袁绍问谁人可斩了华雄，于是关羽主动请缨，但因为身份低微而受到袁术的耻笑，说：“一个小小的马弓手也敢口出狂言。”曹操觉得他是英雄，说：“此人长相非凡，旁人焉知其为马弓手？”于是递给关羽温酒一杯说：“将军且饮了此杯以壮胆气”，关羽却道：“待我斩了华雄后再饮未迟！”于是拍刀上马顷刻提了华雄首级回营，此时酒且尚温！
- 《三英战吕布》 东汉末年，各诸侯带各路兵马讨伐董贼。董卓派华雄迎战，被关羽杀了。董卓听说华雄被杀，派吕布迎战。张飞冲杀上去，连战五十回合。后来关羽、刘备也上阵，三个人把吕布围在当中，走马灯般的轮流厮杀，吕布毕竟难敌三人，渐渐觉得难以招架，拍马冲出了包围圈逃了。
- 《千里走单骑》 建安五年，刘备兵败投袁绍，关羽被曹操所俘，曹操礼遇甚厚，拜为偏将军，封为汉寿亭侯，但关羽身在曹营心在汉，“降汉不降曹”；为报曹操知遇之恩，他策马千万众之中，杀颜良，诛文丑，解曹军白马之围；曹操更加喜爱关公，派关羽同乡张辽劝说，关羽说；“我知道曹公对我很好，但我受刘备厚恩，立誓生死与共，绝不能背叛于他。”曹操听罢也无可奈何。以后关羽打听到刘备下落，拜书告辞曹操，从河南许昌出发，护送刘备的二位夫人，一起去寻刘备。因无丞相文凭，沿途守关将领阻截关羽，关羽斩将闯关，在曹操辖境内，“关公所历关隘五处，斩将六员”，最后终于与刘备兄弟主臣相会。下集“战官渡”，叙曹操进兵官渡，击败袁绍，兵临冀州。
- 《战官渡》 建安五年（200年）十月，袁绍派车运粮，并令淳于琼等五将率兵万人担任掩护，屯积于袁军大营以北四十里的故市、乌巢。沮授建议派蒋奇率军驻扎在粮库为外侧以防曹操的抄袭，袁绍不听，这时，袁绍谋士许攸因家属在邺城犯法被扣押，便一怒之下，投奔曹营，受到曹操的热情接待。许攸密报说，袁绍辎重车万乘在乌巢，屯军戒备不严，可用轻兵前去偷袭，出其不意，烧掉粮草，不出三天，袁军自败。于是曹操决心夜袭乌巢，焚烧袁绍的粮草。利用夜晚悄悄地从小路去偷袭乌巢。袁绍得知曹操夜袭乌巢后，随即决定用主力攻打曹操的大营，只派遣一部轻骑去救援乌巢。果然曹营坚固，攻打不下。曹操见袁绍援军赶到乌巢，便指挥将士拼命冲杀，大破淳于琼军队，烧毁乌巢全部粮草。袁军军心动摇，内部分裂。郭图害怕袁绍追究他献计的责任，便嫁祸给张郃。张郃在气愤之下，与高览一起烧了攻城器械，投降了曹操，曹军乘势出击，大败袁军。
- 《隆中对》 诸葛亮看到刘备这样虚心请教，也就推心置腹地跟刘备谈了自己的主张。他说：“现在曹操已经战胜袁绍，拥有一百万兵力，而且他又挟持天子发号施令。这就不能光凭武力和他争胜负了。孙权占据江东一带，已经三代。江东地势险要，现在百姓归附他，还有一批有才能的人为他效力。看来，也只能和他联合，不能打他的主意。”接着，诸葛亮分析了荆州和益州的形势，认为荆州是一个军事要地，可是刘表是守不住这块地方的。益州土地肥沃广阔，向来称为“天府之国”，可是那里的主人刘璋也是个懦弱无能的人，大家都对他不满意。最后，他说：“将军是皇室的后代，天下闻名，如果您能占领荆、益两州的地方，对外联合孙权，对内整顿内政，一旦有机会，就可以从荆州、益州两路进军，攻击曹操。到那时，有谁不欢迎将军呢。能够这样，功业就可以成就，汉室也可以恢复了。”刘备听了诸葛亮这一番精辟透彻的分析，思想豁然开朗。他觉得诸葛亮人才难得，于是恳切地请诸葛亮出山，帮助他完成兴复汉室的大业。诸葛亮遂出山辅佐刘备。后来，人们把这件事称作“三顾茅庐”，把诸葛亮这番谈话称作“隆中对”。
- 《火烧新野》 刘表因年老多病，便想将州内事务托付刘备管理。可是刘备坚决不肯。曹操派夏侯敦领兵十万伐新野。谋士荀彧说∶“刘备是个英雄，又有诸葛亮做军师，不可轻敌。”夏侯敦却不服气的说∶“刘备不过是鼠辈罢了，我一定把他捉了来。” 张飞听说夏侯敦杀来了，便对关羽说∶“曹军来了，派孔明前去迎敌便是了。”刘备问两个弟弟迎敌之计，张飞说∶“哥哥何不派孔明去？”刘备批评张飞说∶“孔明用智，两弟逞勇，怎么能胡乱推托呢？” 孔明只怕关羽、张飞两人不听调度，请刘备把剑印交给他。孔明一一派了任务给赵云、关羽和张飞。关羽觉得奇怪，便讥笑孔明轻闲自在。孔明说∶“我只坐守县城。”张飞也不服气，但见孔明剑印在手，也无可奈何。 夏侯敦轻敌冒进，被赵云引入博望坡峡谷。这时背后火光冲天，两边芦苇也跟着烧了起来，曹军被烧得人仰马翻。夏侯敦从小路拼死逃走。 刘备军队大胜而回。关羽、张飞两人此时才佩服孔明的才智。见到孔明，两人下马便拜。
- 《长坂坡》 赵子龙单骑救主——新野一战，刘备以少胜多打败曹操，曹操引五十万大军前来报仇。慌乱中，赵云发现不见了刘备，走散了糜夫人母子，急集合三十骑，又杀回乱军中寻找。赵云在一位大嫂的指引下，找到糜夫人母子。趁赵云不注意跳井身亡，这时曹兵杀来，赵云含泪推倒土墙埋了夫人，急忙抱起阿斗往外冲。曹将杀来，赵云力战众将，威武勇猛。正在山上观战的曹操见赵云势不可挡，之后，曹军蜂拥而来，张飞在长坂坡误解赵云已经降曹，后经解释解去疑惑。张飞独挡曹军，命手下在桥后砍倒树木绑在马后往来奔驰作疑兵之计，飞在桥上乃厉声大喝曰：“我乃燕人张翼德也！谁敢与我决一死战？”声如巨雷。曹军闻之，尽皆股栗。曹操急令去其伞盖，回顾左右曰：“我向曾闻云长言：翼德于百万军中，取上将之首，如探囊取物。今日相逢，不可轻敌。”言未已，张飞睁目又喝曰：“燕人张翼德在此！谁敢来决死战？”曹操见张飞如此气概，颇有退心。飞望见曹操后军阵脚移动，乃挺矛又喝曰：“战又不战，退又不退，却是何故！”喊声未绝，曹操身边夏侯杰惊得肝胆碎裂，倒撞于马下。操便回马而走。于是诸军众将一齐望西奔走。后关羽从江夏借到兵马，杀退曹兵，又得孔明起夏口军前来接应，刘备突出了重围。
- 《舌战群儒》 鲁肃引诸葛亮见了东吴的一群谋士，这些人并非泛泛之辈，个个都是有学问的人。东吴第一大谋士张昭首先发难，但被诸葛亮驳斥。之后，东吴的谋士一个接一个地向诸葛亮发难，先后有七人之多，都被诸葛亮反驳得有口难辩。
- 《赤壁大战》 曹操大军征吴，准备一举吞灭江东。诸葛亮说服东吴群臣，孙、刘联合抗曹。周瑜利用曹操说客蒋干，行使反间计，又让黄盖用苦肉计诈降，乘风放火，烧尽曹军船只。曹操弃军退走，沿路又被孙、刘两军袭击，八十三万大军只剩下几百人马。周瑜和诸葛亮运用计谋，以劣势兵力击败了优势曹军，取得空前的大捷。
- 《草船借箭》 东吴与刘备联合抗曹，周瑜命诸葛亮十日内制作十万支箭。诸葛亮说只击需三日，并立下军令状。鲁肃来见诸葛亮，第一天不见动静，第二天也不动。第三天四更时分，诸葛亮密请鲁肃到船上。同时，把二十条船用绳索连好，向曹营进发。此时，江上大雾迷漫，对面看不见人。五更时分，船只接近曹营。诸葛亮让军士们在船上擂鼓呐喊，装作周瑜来偷袭。无奈江上雾大看不清楚，曹操只好调三千弓箭手向船上射箭。待草人身上密密地插满了箭，天已放亮，诸葛亮下令收船。军士们高喊着："谢谢曹丞相的箭。"高高兴兴地往回走了。回营后，把箭取下，十万有余。
- 《义放曹操》 赤壁之战曹军大败，所剩三百人马，跟随曹操向华容道退去。关羽领一支人马栏住去路。曹操见了，只得央求关羽说："我今天无路可走了，望将军看在我们往日的情份上，给我留一条活路！"关羽说："你的恩情我已报答，今天不能为私情误了国家大事。"曹操说："将军还记得过五关斩六将吗？"关羽听了，心中暗想，如果不是曹操关照，我闯过五关也保不住性命。关羽是个重义之人，摆手让曹操他们过去，曹操终于保住了性命。
- 《单刀会》 关羽应邀赴了宴会，席间，借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手 。 埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。
- 《定军山》 本集叙刘备出兵攻取汉中，因战事吃紧，又不调用黄忠上阵，黄忠不服老，孔明使用激将法，使黄忠立下军令状。黄忠又使用骄兵之计，连续攻克天荡山、定军山，斩了曹军大将夏侯渊。曹操自率大军来争，又被黄忠、赵云并力杀退。刘备得了许多地方，自立为汉中王。
- 《水淹七军》 本集叙孙权因西蜀拒绝交还荆州，非常愤恨，与曹操结盟，共图荆州。关羽得讯，起兵突击襄阳，杀败曹仁，乘胜进攻樊城。曹操命大将于禁、庞德去救樊城。关羽得信，亲自披挂前去迎敌。不料中了庞德的箭。后见襄江水势汹猛，水淹七军之计，油然而生。就在一天夜里，风雨大作，庞德在帐中，只听万马奔腾，喊声震天。出帐一看，大水从四面急剧涌来。七军兵士随波逐浪，淹死很多。关羽带大军冲杀而来，于禁见四下无路，投降关羽。庞德被生擒。威名大震。
- 《走麦城》 孙权见关羽实在无礼就决定趁关羽和曹军交战的机会，夺回荆州。 他的大将吕蒙把战士化装成商人的模样，骗过了关羽的江边守军，顺利渡江，趁关羽毫无防备，没伤一兵一卒就占领了荆州。 在吕蒙渡江的同时，曹操派大将徐晃带大队人马攻打关羽。徐晃的兵比关羽多，他把关羽包围起来。关羽退到麦城。 这时，吕蒙又把麦城紧紧围住。后来，关羽突围不成功，在麦城被捉，因不肯投降，孙权杀之。
- 《火烧连营》 刘备率领75 万人马杀向东吴。 孙权急得不知如何是好。后来孙权起用了陆逊。 刘备的部队从春天出征直到夏天，也没打败东吴主力，就在树林里安营扎寨了。营寨一个挨一个，连续几百里长。陆逊得知刘备的营寨犯了兵法大忌，就想好了打败刘备的计谋。这天，东南风刮得很猛，陆逊指挥大队人马带着茅草和火种，并分三路，一起杀进蜀营，把蜀军40 个营地烧成一片火海，刘备在赵云的保护下逃到白帝城。
- 《诸葛亮渡泸水》 三国时期蜀国的国君刘备死后，许多原来归属国少数民族部落都发动了叛乱，夺取蜀国很多的土地。公元225年初春，诸葛亮率领大军出发，去平息叛乱。到了南方，诸葛亮打听到孟获不但打仗勇猛，而且在南方中部地区各族中很有威望，就决心把孟获争取过来，于是下了一道命令：只许活捉孟获，不能伤害他。 诸葛亮善于用计谋，蜀军和孟获军队交锋的时候，蜀军故意败退下来。孟获仗着他人多，一股劲儿追了过去，很快就中了蜀兵的埋伏。孟获本人就被活捉了。但诸葛亮好言好语劝说他归降，孟获不服气，诸葛亮就放了他。 孟获被释放以后，逃回自己部落，重整旗鼓，又一次进攻蜀军。但是他本是一个有勇无谋的人，哪里是诸葛亮的对手，第二次又乖乖地被活捉了。诸葛亮劝他，见孟获还是不服，又放了他。像这样又放又捉，一次又一次，一直把孟获捉了七次。到了孟获第七次被捉的时候，诸葛亮还要再放。孟获却不愿意走了。他流着眼泪说：“丞相七擒七纵，待我可说是仁至义尽了。我打心底里敬服。从今以后，不敢再反了。”孟获回去以后，还说服各部落全部投降，南中地区就重新归蜀汉控制。
- 《六出祁山》 三国时期，蜀诸葛亮为夺取关中，进图中原，在渭水流域多次对魏军进攻作战。魏太和元年，诸葛亮统军10万，进驻汉中，图谋攻魏。次年春，诸葛亮率军出祁山。天水、南安、安定等三郡皆背魏归属蜀。魏明帝震恐，亲赴长安督战。当蜀军在街亭与魏军交战时，前锋马谡擅自改变部署，弃城守山，被张郃乘势困败，失去要地。诸葛亮因初战受挫，失去前进的依托，乃退兵汉中，斩马谡，整治蜀军。同年十二月，诸葛亮统军数万再度攻魏，出散关围陈仓，攻城二十余日不下，粮尽还师。诸葛亮为孤立祁山魏军，并开辟军资来源，于建兴七年春三出祁山，夺回武都、阴平二郡。后又派兵西入羌地，安抚羌人。建兴九年春，诸葛亮率军四出祁山。魏大将军司马懿督军迎击。诸葛亮于上邽击败魏军，抢收小麦，充实军粮后撤回祁山。魏将急躁，率军尾随追击。待魏军逼近时，诸葛亮五出祁山，歼敌3000人，司马懿只得收兵退回上邽。正当诸葛亮率部乘胜追击魏军时，中都护李严假传撤军圣旨，只得退军，于木门设伏张郃后，还师汉中。经过3年休养生息，诸葛亮于建兴十二年春六出祁山，率军10万，与魏军20万对峙与渭水南。诸葛亮数次挑战，但司马懿却率部渡过渭水，背水筑垒拒守。诸葛亮识破司马懿以逸待劳的阴谋，进驻五丈原。这样，魏、蜀两军相持4个多月。八月，诸葛亮病故在军中，最后蜀军还师汉中。诸葛亮六出祁山，长达7年之久，虽苦心筹谋，但最终因国力不济等原因，以致师劳而功微。
- 《失街亭》 司马懿军逼祁山,诸葛亮不知派谁去守,马谡欣然愿往,可诸葛亮怕他没有作战经验,不让他去,马谡苦苦相求,诸葛亮拨给他2万军马,任他调度,派王平为副将,马谡想在高山上扎地,可王平却认为在平地上,马谡不听,给了王平五千人马,自领大军往山上驻扎,司马懿原以为街亭难攻,一听马谡在山上驻扎,大喜,便派人围住此山,截断水粮,山上士兵一冲下来,就用弓箭挡回，士兵们不耐饥渴,打了一阵子都下山投降,马谡惨败,只有王平还坚持了一阵子。
- 《空城计》 司马懿亲率十五万大军，已向西城扑来，而且马上就要到了。 这时，诸葛亮身边只剩下一些文官，连一员武将也没有。根本无法作战。 诸葛亮稍一沉吟，计上心头，他披上一件宽大长衫，戴一顶便帽，登上城楼，赁着楼上栏杆端端正正地坐下，点燃香。然后，虚望前方，安然自得弹起琴来。 司马懿来到城下看了许久，听了很长时间，无论从对方人物的表情动作还是诸葛亮所弹出的琴声中，都看不出丝毫破绽。 其子和其他将士纷纷要求进兵攻城。可司马懿凝然不动，仍静静谛听。忽然他神色一变，露出紧张模样，忙下令：“后队改作前锋，先锋变为后队，马上撤退！” 西城中的诸葛亮，见司马懿带兵疾忙退去，轻轻长吁一口气，用手拭了额上的冷汗，笑了起来。 司马懿得知中计后不觉由衷叹赞：“诸葛孔明之才，我不如也！”
