虽然我们通常会将拉美地区当做一个整体去分析,但实际上拉美并非一个整体,而是一片由33个国家组成的区域,说起来比东南亚还要复杂一些,各国发展也并不平衡。其中巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、智利和秘鲁是拉美地区发展水平较高,最受跨境卖家关注的六大市场。
巴西作为拉美地区最大的经济体和世界第五大国家,巴西的2.09亿居民中有1.5亿是互联网用户,使其成为全球第四大互联网市场。鉴于巴西市场的庞大规模和多样性,几乎任何行业都有出口成功的潜力。电子商务商会ABComm预计巴西今年的电商收入将达到1700亿雷亚尔(332亿美元),而Neotrust表示,今年前三个月,巴西的电商销售额约400亿雷亚尔,同比增长13%。
在消费品类方面,自助服务部分(娱乐、旅游、耐用品、非耐用品和易腐品)的总订单数量和总收入增长最快,但就销售额而言,家居和装饰才是最受欢迎的电商消费品类——订单数量增长了 155%,收入增长了 67%;紧随其后的是宠物用品(56%),其次是体育用品(48%)、百货商品(37%)、食品(34%)和自助服务(32%)。
根据尼尔森的研究,巴西消费者网购的主要原因包括:
- 客户不想离开家(73%)
- 免费送货、折扣、样品等特别促销活动(52%)
- 节省时间(47%)
- 交货时间(38%)
巴西五个零售额增加的假期:
- 圣诞节(12月25日)
- 母亲节(5月的第二个星期日)
- 情人节(6月12日)
- 父亲节(8月的第二个星期日)
- 复活节
五个影响零售的主要季节性日期:
- 儿童节(10月12日)
- 巴西周
- 消费者节
- 黑色星期五(与美国一致)
- 网络星期一(与美国一致)
根据墨西哥在线销售协会的数据,2020年国内电子商务市场价值158亿美元,电子商务用户达5070万,女性占比53%,估计有98%的在线购物是通过智能手机进行的,每10个买家中就有两个在智能电视上购物。
根据墨西哥电子商务商会AMVO的最新报告,在墨西哥,2021年在线销售额总计4013亿比索(196亿美元),增长27%。2021年外卖、时尚和电子产品继续领跑,家具和家居装饰、电器和运动在墨西哥消费者偏好中表现出了显著增长。
墨西哥买家在购物时受到社交网络的高度影响。尤其社交媒体的使用在墨西哥很普遍:Facebook是最常用的社交网络,其次是WhatsApp和Instagram。
主要网购假期:
- 12月假期(期间电子商务销售额最高)
- El Buen Fin(墨西哥零售商在11月中旬的周末促销活动)
- 黑色星期五
- Hot Sale(5月底/6月初的墨西哥电商折扣季)
- 网络星期一
- 母亲节
哥伦比亚电子商务商会CCCE的2021年最终报告显示,2021年哥伦比亚的电子商务销售额为39.9万亿哥伦比亚比索(107亿美元),成为了当年拉美第三大电子商务市场。2022年第一季度,哥伦比亚的在线总销售额为12.2万亿哥伦比亚比索(31.2亿美元),比去年同期增长47%。
2021年哥伦比亚电子商务中领先的产品类别是:
- 家庭用品
- 电子和技术用品
- 美容和个人护理
- 运动产品
- 文化产品
- 时尚用品
- 药物
- 食品和饮料
图片来源:statista
为了应对疫情造成的沉重打击,各大零售商推出了各种在线购物活动,例如Cyber Lunes、Hot Sale和黑色星期五。哥伦比亚国家政府和商务部也决定自2020年起每年举行3次线上和线下免增值税日(西班牙文称为“Días sin IVA”)来刺激消费,这在2021年带来了大约570万笔在线交易和2.4万亿哥伦比亚比索的电子商务销售额。鉴于去年的成功经验,今年哥伦比亚还会安排这项活动。
阿根廷根据当地电子商务商会Cace的年度报告,阿根廷在2021年增加了超过 68.4万名电子商务客户,创造了1.5万亿比索(123亿美元)的销售额,增长了68%,卖出了约3.81亿件产品(增长52%)。
2021年最受欢迎的在线商品类别是
- 手机和配件;
- 食品、饮料和配送;
- 非运动服装;
- 运动服装。
在消费行为这方面,每10名阿根廷消费者中就有5人通过社交媒体进行网上购物,其中,至少有67%通过Facebook进行过一次购物;至少有50%试用Instagram进行过网上购物;至少有25%使用过WhatsApp购物。99%的阿根廷消费者对自己的网上购物体验感到满意。
智利去年,智利的电子商务被认为创造了110亿美元的收入,增长了20%。据圣地亚哥商会CCS称,5月30日至6月1日举行的智利Cyber Day 2022活动的总销售额接近5亿美元,比2021年活动增长15%,销售了2000万件产品。
基于2022年第一季度的数据,智利电商市场上最受欢迎的产品类别是:
- 服装(42%)
- 科技 (27%)
- 食物 (25%)
- 鞋类 (24%)
- 美容和个人护理 (16%)
- 健康 (15%)
- 配饰和礼品 (14%)
- 运动 (11%)
- 电器(11%)
- 宠物 (10%)
智利有两种潜在的消费者类型:全渠道消费者——他们寻求无缝购物体验和具有附加值的产品,以及储蓄型消费者——他们渴望寻找折扣和“最大限度地体验 DIY”。智利的电子商务满意度很高,2022 年 3 月,85% 的用户将他们的首次购物体验评为好或非常好。除此之外,智利的消费者们非常重视物流,甚至影响到了他们对于购物平台和商家的选择。
秘鲁根据秘鲁电子商务商会CAPECE的2021-2022年电子商务观察报告,该行业增长了55%,2021年的销售总额为93亿美元,目前看来,秘鲁的数字化转型和电子商务还有很长的路要走,比如秘鲁的电子商务大多发生在利马,只有20%的网上购物发生在利马以外的省份。
2021年,航空公司和酒店以22%的市场份额位居秘鲁电商细分市场榜首,其次是家居用品和家具,占16%,玩具、DIY 和爱好占13%,健康和美容占13%,电子产品占12%。
与此同时,移动支付应用程序(Venmo/PayPal)在秘鲁尚未流行,秘鲁人在线购物的首选支付方式是信用卡,占整个电子商务市场的35%,其次是借记卡。秘鲁消费者在购物时追求舒适和轻松。消费者偏爱网店的主要原因是:
- 免费送货;
- 优惠券或折扣;
- 其他买家的推荐;
- 简单的退货政策。
自 2012 年以来,利马商会一直在推广“网络星期一”,即美国感恩节假期后的星期一。利马商会还推广在5月的第二个星期日秘鲁母亲节举办的“CyberMami”。大型零售公司Saga Falabella也在新季节到来时推出“Madrugo”等季节性商品。此外,旅游公司在秘鲁主要假期(如基督教圣周、7月的秘鲁独立日和新年假期)前后提供预定日期的套餐和促销活动。
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