走过2020庚子年的艰难多劫,人们对2021辛丑年的盼望更为热切,希望牛年的到来能一洗厄运。此刻我在成都,窗外正飘着难得一见的鹅毛大雪。

瑞雪兆丰年?

身处汽车圈,这几天圈内更多的是沸沸扬扬的“特斯拉举起价格屠刀”热论。但在昨晚的小鹏汽车举办的鹏友家宴上,李鹏程、代波等小鹏高层对此显得云淡风轻,朋友间更多的是“晚来天欲雪,能饮一杯无”的恬淡。

对于特斯拉的价格策略,造车新势力们早有预料。“该来的早晚会来”,在他们看来,同为新能源车企,是竞争者也是同行者,共同将新能源市场做大做强才是主流。李鹏程甚至坦言,小鹏P7能够热销某种意义上也借了特斯拉Model 3的势。

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而对中国汽车产业影响更大的一件事则被很多人忽略,那就是历时7年之久的中欧投资协定终于尘埃落定。2020年12月30日晚,中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。

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2020年的最后两天,中欧投资协定完成谈判。

2021年第一天,特斯拉宣布国产Model Y低于进口版16万上市。

这两件事情接踵而至,是一件非常有意思的事情。一句话来概括:地主家的傻儿子日子不好过了

对于某些新能源车企,国家给予了各种保护政策,投入了巨额的补贴资金,到头来却发现培养的不过是“地主家的傻儿子”。论本事是没有的,哭闹着要奶吃才是拿手好戏。

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据央视财经报道,根据中欧投资协定,此次中国对欧盟做出了承诺:向欧洲企业提供史无前例的准入便利;欧盟投资者的市场准入将达到前所未有的水平。在目前已披露的详情中,中国将向欧洲企业开放在新能源汽车、飞机制造、云计算服务、金融、电信行业和医疗等领域的投资;消除欧盟企业在华投资的障碍,比如合资企业要求以及对部分行业外资占股比例的限制。

当然,投资是相互的,欧盟也对中国资本开放了相应的市场。

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在早期,欧洲车企进入中国市场,只能选择和中国车企合作成立合资公司,双方各持50%股份。名义上是拿市场换技术,但这么多年过去了,华晨集团靠着宝马这样的大腿也破产了,反倒是民营企业吉利、长城、比亚迪做得有声有色。

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看来“扶持”这个思路行不通,后来我们调整了思路,让外资企业占股比例达到了75%,于是有了江淮大众。

而中欧投资协定意味着奔驰、宝马可以在国内设立独资公司了。唯一的限制是,只能开设新能源汽车公司和新能源技术公司,不包含传统燃油车领域。

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欧盟车企直接杀入中国,是“狼来了”吗?改革开放这么多年,我们发现一个事实:我们不怕狼来,就怕自己闭门造车

最典型的是通讯行业,20多年前,我们觉得诺基亚、摩托罗拉这些巨头品牌太强了,中国企业完全没法比啊。结果呢?不到10年时间里,诺基亚、摩托罗拉被我们打得满地找牙,退出中国市场;不到20年,中国通讯行业勇敢面对星辰大海,诞生出华为、中兴这样的国际巨头。

而我们精心守护的汽车行业呢?

新能源汽车注定要崛起,这关乎国家能源安全,关乎国家意志

2019年,我国进口了3000亿美元的芯片,2800亿美元的原油,分别位居进口商品的一二位。芯片危机之后,是否还会出现原油危机?原油是宝贵的化工原料,大多数原油都被我们烧掉了,是不是太可惜?

早在1992年,钱学森就提议:中国的能源储备不能满足汽车的爆炸式增长,建议国家大力发展新能源汽车。中国虽然缺少石油,但并不缺乏能源,水力、风力、煤炭资源都非常丰富。

于是,我们下狠心发展新能源汽车,并制定了详细的扶持政策。但这么多年过去了,却有很多人认为新能源汽车就是一场“骗局”,白白培养了地主家的傻儿子。

有补贴在前,就有骗补在后。据《经济观察报》报道,财政部2016年行业抽查,通报了骗补企业多达20多家,涉及金额总规模没有公布。其中仅金龙联合汽车工业有限公司一家,就在2015年通过提前办理机动车行驶证等方式,多申报中央财政补贴近5.2个亿!

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一位行业内部人士透漏,在骗补这件事情上,几乎没有新能源企业能说自己绝对干净的。

与此同时,自乐视掌门人贾跃亭开创PPT造车之后,大批“互联网精英”前后涌入,“既然做个PPT就能挣钱,还去做什么研发?”急功近利的思维让新能源汽车成了一张饼,越来越大。

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你要真信了这些人的话,那特斯拉就是个渣渣,只能被爆锤。石墨烯都吹出来了,最多三年时间,中国新能源汽车就能统治全球。

事实上,在2020年特斯拉上海工厂投产Model 3之前,中国电动车市场只能用“死水微澜”来形容,月销量能上千的电动车型就算不错,破万只能是神话。

客观的说,特斯拉这个外来的和尚,在2020年推动中国新能源发展居功至伟。Model 3上市以来连续销量过万,进入豪华品牌轿车销量前10,带动了一系列新能源供应链快速发展,股价大涨:宁德时代、永利股份、亿纬锂能、东山精密、横店东磁、中航光电……

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Model 3热卖仿佛是“破冰”的开始,非但没有打击到新能源同行,反而带动了造车新势力三强的销量上扬:整个2020年,蔚来累计交付43728辆,同比增长121%、理想仅靠一款车全年卖出32624辆、小鹏汽车交付了27041辆,同比增长112%。

2019年,蔚来汽车资金链紧张,濒临破产,李斌被人说成2019最惨的男人。2020年,得益于美股特斯拉领涨,蔚来股价最高暴涨27倍,成为了2020最幸福的男人。

这就是我们要引入特斯拉的原因。好比金庸在《天龙八部》中描写虚竹破解“珍珑”棋局一样,一字落下,看似自寻死路,却豁然开朗,带活了全局。

中国的新能源汽车一定要发展,特斯拉是入局者,也是关键的一环。

中欧投资协定、新能源补贴降低以至最终取消,将不论出身、不论国籍,让所有入局者公平赛跑,胜者将留下,败者将出局。在这样的竞争环境下,将比国家给多少补贴都有用。

如同20年前,国家如果不让摩托罗拉、诺基亚、苹果进入中国市场,中国的手机行业一定成长不起来。

特斯拉也必须拼命,深知中国市场只能成功,不能失败。根据公开资料显示,特斯拉上海超级工厂从2023年年底起,每年须纳税22.3亿元,如无法达成这一条件,特斯拉则必须归还相应土地。同时,特斯拉还必须未来5年在上海工厂完成投入人民币140.8亿元的资本支出。

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要达成这个目标,特斯拉即使将目前全国所有电动车的市场份额全部拿下,也完不成。唯有打破燃油车的坚冰,进军传统燃油车占有的市场,这才是马斯克唯一的取胜之道

可想而知,压在马斯克肩上的压力可能超过了李斌、李想、何小鹏。

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再回头来看看Model Y的低价上市,针对的是谁?答案很显然了吧。再说了,作为混社会的带头大哥,你把身边的小弟都干死了,难道自己一个人单挑对方一个团?

同时,从中欧投资协定的谈判,我们可以看到中国作为一个大国展现出的强大信心和可想像空间。加入WTO的30年,我们在家电、通讯、光伏、高铁这些曾被外国人毒打的领域内茁壮成长,走过尸山血海,最终成就了中国全球唯一制造业超级大国的地位。中欧投资协定的签订,也将有助于有雄心壮志的中国车企驾驶向蔚蓝的大海。

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以蔚来、理想、小鹏为代表的造车新势力实力虽不如特斯拉,但也并非没有一拼之力,2021年共同做大蛋糕势在必然。同时,造车新势力们走出国门进军海外的小动作频繁出现,2021年或者有更实际的大动作。而那些仍停留在“骗补”和“PPT造车”的企业可能只会沦为被人“杀猪过年”的对象。

辞旧迎新,这是2021年初的主题,也许会是贯穿2021年全年的主题。

写在最后

让特斯拉进来,让他成为一个国产电动车的样板,让他来带动新能源产业供应链,甚至让他成为令人眼红的赚钱大户。

20年前,任正非看到摩托罗拉一部手机利润超过50%,生产多少卖多少,默默地在心中立下了小目标。也许,下一个任正非此刻也正盯着特斯拉,也默默地立下了一个小目标。

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