保险理财规划师swot分析（保险行业的RFP理财规划师业绩为什么那么好）

保险行业的RFP理财规划师业绩为什么那么好？据相关人士统计，在保险业只要业绩突出的业务员，基本上持有RFP证，从这点上可以说明，不管什么职业做什么工作都在向专业靠拢，而RFP赋予了保险业务员专业能力，用专业知识赢得客户的信任。

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保险代理人想提升展业，首先肯定是需要提升自己能力，对于客户认可证书来说认可的更是个人的能力，因为证书对于客户来说并没有什么帮助，对客户有帮助的是服务人员的能力。所以想要让客户认可就要提升自身的能力。

同时，很多高净值客户自身学习能力比较强，专业知识已经过硬，如果你的专业能力低于客户，那么客户信任与理财合作将无从谈起。正如网上一句流行语：你永远挣不到你认知以外的钱。客户的资产量高，相对要求客户经理的专业素质也必须过硬。

如果你想在保险领域发展，RFP理财规划师可作为考虑项目之一，因为你的客户和公司可不是只需要保险产品，他需要的更多的是财富规划。

RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2021年年底，全球持证人超过8万，中国大陆持证人数超过4万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师(RFP)是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身映射出的行业权威性，第二点是通过学习考证衍生出来的自我提升价值。。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

RFP课程里是包含保险规划的具体规则和各个险种的具体特点，在实际的工作过程中，RFP证书不仅能起到快速取得陌生客户信任的作用，更可以在为客户服务时提供更多的专业基础。

学习整个课程，对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用，因为从这些点切入会更关切到客户的利益，跟客户谈保险规划他是没有意识的，但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等，你会发现客户的兴趣是非常强的。

所以，在跟客户做方案的时候，一定得是根据客户的需要去做方案，而不是一昧因为产品而卖产品。

考RFP证书，不单单是考取一个证书，而且RFP的课程是真正系统培养大家解决问题的方法，放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险，学了RFP后，就不单单是就保险讲保险，学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险，可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。

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