作 者:孙允广

来 源:正和岛商业洞察

最近,台积电创始人张忠谋的演讲,火遍全网。

90岁的张忠谋,亲自做PPT,演讲了1小时,视频的弹幕飞起来感慨说:颇有巴菲特、查理芒格的感觉,让人肃然起敬。

短短一小时里啊,张忠谋回忆了半导体发展历史、产业分工,以及那个枭雄们争霸的年代,和台积电在风云际会之下的崛起。

张忠谋认为,当下台积电有三个对手:美国、韩国和中国大陆。

美国的优势是土地和水电便宜,但是美国的劣势也很明显,是工程师不如台湾敬业,员工积极度不高。这导致生产制造整体的成本很高。

其实这跟曹德旺在美国建立工厂,面临的条件是一样的。当时的土地补贴,就跟不要钱一样,水电也很便宜。曹德旺面临的最大问题、也是美国工厂普遍面临的问题,就是人工成本非常昂贵,相比于中日韩等东亚文化圈的员工,美国员工普遍比较“懒散”,工会势力也很强大,导致美国用工成本非常高昂。

张忠谋最新演讲(90岁张忠谋亲自做PPT)(1)

所以张忠谋感慨说啊,这看起来更像是“胡萝卜 大棒”。补贴毕竟不是长久优势,贴几年之后,还是要继续做的。

台积电另一个最大的竞争对手,就是韩国人一生避不开的三件事之一的——三星。韩国在晶圆制造领域,拥有与中国台湾一样的优势,并且技术能力也相差不大。

在讲到中国大陆时,张忠谋说,大陆的半导体制造落后台积电 5 年以上,逻辑半导体设计落后美国和中国台湾 1-2 年。

大陆现在还不是对手,尤其在晶圆制造方面,还不是对手。

这句话,一下子扎了很多人的心。也许你会觉得不舒服,可这确实是事实。无数网友表示不服,甚至情绪很激动。

我觉得这个事情可以从两个维度上看,短期来看你看福建晋华被制裁之后呢,一直靠靠“输血”续命;中兴赔款道歉,好不容易冒出一个华为呢,因为本土产业链的不足,要去挖矿养猪。

但如果长时间维度上看,5年的差距,还能够被台积电列为三大对手之一,这点差距,也不算多。

要知道美国是半导体发源地,也是世界上的半导体产业最繁荣的国家,代工仍然是要依赖台积电的。

中科院周玉梅女士介绍说,2006年是我们国家正式研究芯片开始的时间,而圣塔克拉拉谷在1971年就获得了硅谷的别称,同属华人圈的台积电,起家是在1984年。韩国半导体起家,还是朴槿惠的父亲朴正熙当政的年代,也就是上世纪70年代。我们足足比人家晚了30年。

中国的集成电路,就是一条跟时间赛跑的过程,从无到成、不断地前进,目前中国的芯片制造和封装,已经进入全球同行业的前10了。中芯国际今年很可能突破7nm工艺。7nm是什么水平呢?就是一根头发丝的横截面面,摆放40万根晶体管。

所以从这个时间维度上呢,我们的落后,只是暂时的。但是台积电很可能是最后的台湾之光。

张忠谋的演讲里也提出这一问题,对台湾来说,能不能找到下一个“护X神山”呢?这需要找到一个既对全世界重要,台湾又有高市场占有率的领域。而台湾当下仅有2400万人,地方又小。张忠谋说,我找到了一个晶圆制造,没有再找到第二个,几十年了也没有找到。

最终,张忠谋一声感慨:难!

但是对中国大陆,风景却大有不同。巨大的产业市场,国家层面上的政策、资金扶持,还有大量崛起的工程师红利,集成电路是一个人才、资金、技术高度密集地产业。

中国跟先进国家之间还有差距,但未来一定是星辰大海。而且不仅如此,未来在很多关键领域,十四五期间,都会有很大的机会。

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