大鹰的右侧是贝奥恩的居住地，他是一位换皮人，他在需要的时候可以变成一头巨大的熊。在五军之战中，贝奥恩变成巨熊参战，从兽人军队中救出了索林，杀死了兽人首领波尔格。
接下来我们来到摩瑞亚，这里的地下生活着洞穴食人妖，这是一种生活在幽暗洞穴中食人妖，体型巨大，皮肤黝黑，皮肤上还覆盖着绿色的鳞片，足部扁平，没有脚趾。大家是否记得，在护戒队穿越摩瑞亚矿坑的时候，他们曾经遭遇到两只洞穴食人妖的攻击。
摩瑞亚西门的水域之下，生活着神秘而又可怕的怪兽，叫做水下监视者，人们对此生物知之甚少，哪怕是甘道夫都不知道这种生物的来源。目击到的幸存者形容它有像章鱼一样的触手，在《指环王》电影中，则是直接利用了章鱼的形象设计的。
这些都还不是摩瑞亚最可怕的生物，最令人恐惧的是炎魔，他们披着熊熊的烈焰，是上古时期堕落的迈雅，它们和大魔王索伦是同一等级的邪恶力量。在摩瑞亚地下的这只炎魔叫杜林的克星，他有可能是最后一只幸存的炎魔了。
接下来我们来到迷雾山脉的最南端，这里有法贡森林，这里栖息着树人，也叫恩特，树人是一种既像人又像树的智慧生物，他们的作用是保护周边树木不受邪恶生物的破坏。其实树人的栖息地遍布中土世界各地，因为大片森林遭到了破坏，所以到了第三纪元他们只剩下法贡森林这唯一的栖息地了。
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