在悬疑刑侦剧《猎罪图鉴》里面，代号M的女魔头秦念初坠楼身亡，周俊突发视觉性癫痫病而死，铜城公司创始人陈舟落网，等待正义的审判，雷一斐遇害案终于告破，杜城和沈翊长舒了一口气。
在沈翊曾经为雷一斐照片三岁画老的水文站天台上，沈翊和杜城一起向天空发出了大声的呐喊，将那堵墙壁涂抹上了新的色彩，预示着未来的生活拉开了序幕，沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。
然而，在《猎罪图鉴》最后一集的最后时刻，剧组导演却给出了一个彩蛋：一位不速之客闯入沈翊的画室，打开彩铅笔盒，并仔细翻看沈翊过往协助北江分局侦破刑事案件的当事人画像。
在魑魅魍魉的夜色中，这位黑衣人悄无声息地降临，却拿出那柄美工刀，奋力划破挂在墙壁上的沈翊自画像，在萧珊那桩案件中，其实也有同样的手笔，显而易见，有人想置沈翊于死地。
一、午夜神秘人到底是谁？
从蒋歌和梁毅，到瞿蓝心和任晓玄，褚英子和曹栋，乃至后来的贺虹和穆伟，还有周云意和陆婷合谋杀害家暴男人，柳小叶被强奸，陈铭峰绑架华木姚，沈翊真的是捕风捉影能手，绘形猎罪神探。
沈翊神机妙算，算无遗策，恩师许意多遭遇胡志峰的敲诈勒索，他识破摄影师雷浩亲手毁坏模特萧珊艺术写真照的内幕，在惊心动魄、千钧一发的时刻，让李军伟的连环爆炸案失声，就地伏法。
当杜城卷入女魔头M的坠楼杀人案后，沈翊无私无畏，深入龙潭虎穴，两次亲临案发现场，还原当时最真实的情景，让真正的杀人凶手周俊罪责难逃，牵扯出幕后的操纵者陈舟，拔出萝卜带出泥。
沈翊的这一系列操作，无疑是对犯罪分子嚣张气焰的最致命打击，但是对于那些丧心病狂的歹徒来说，他们身后的犯罪团伙依然没有死心，那位午夜出现的神秘人，就是沈翊未来的仇敌！
二、沈翊会不会调动工作？
沈翊在北江市文艺界拥有一席之地，蜚声美术界，声名鹊起，名噪一时，当初凤池派出所为了捉拿柳小叶强奸案的真凶，让女警察小刘和三位光头男画家一起合作，最后是沈翊出山，才力挽狂澜。
沈翊画出的“三只眼睛”缉凶图甫一问世，其他人的手绘相形见绌，稍逊一筹，沈翊这一次作为外援力量，驰援凤池派出所，将强奸柳小叶的三位男同学抓获，而当年性侵她的美术老师一并归案。
经此一役，沈翊崭露头角，屡立奇功，凤池派出所胡所长和女警察小刘也是感恩戴德，竖起大拇指对沈翊连连夸奖，敬佩崇拜之心油然而生。有了第一回外援，势必就会有第二回和第三回。
作为北江市公安局刑侦支队副支队长，路海洲空降而来，跨越异地管辖彻查“9·16”坠楼杀人案，他两次向沈翊发出邀约，希望他能够前往北江市公安局效力，面对更大平台，沈翊会否怦然心动？
三、杜城姐弟俩何去何从？
沈翊利用“9·16”坠楼杀人案一系列的现场情景图，还原真实的案发现场，为杜城洗清了罪名嫌疑，杜城因此得以官复原职，结束了停职调查，获得重新启用，带领北江分局刑侦大队开展行动。
杜城的终极目标，不仅仅在于找到当年杀害雷一斐的真凶，而是要彻查内幕，将背后整个人口拐卖的犯罪团伙连根拔起。无论是周俊还是陈舟，他们不过是终极幕后黑手派出来的马前卒而已。
当周俊在出租屋里暴毙、陈舟归案落网以后，这个犯罪团伙的线索也就到此戛然而止，就像当初女魔头M在街头监控摄像头下消失得无影无踪一样，案件侦破再次陷入了僵局，走进了死胡同。
杜城作为北江分局刑侦队长，一心想尽快破获这个犯罪团伙，杜倾作为杜城的姐姐，跻身北江市的商界名流圈，是名副其实的霸道女总裁，面对前路渺茫，这对姐弟俩将大施拳脚，成为一大看点。
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