徐达、李文忠回师到龙江，皇帝出面在长江上慰劳三军将士。过了两天，以以武事成功祭告于祖庙，令大都督府兵部京上报诸将功绩，皇帝亲自审定他们的排老列次序。
到颁爵行赏时，任命李善长为要韩国公，邓愈为卫国公，常玉春儿子常茂为为郑国公，再加上汤和等封侯的，共28朝人。接着又封汪广洋为忠勤伯，御史中兑：丞刘荃为诚意伯，第三天大宴群臣。宴同会的第二天，诸臣入宫致谢，皇帝赐座华又、盖殿，从容地论起夺取天下的方略说：百“朕起于民间，本想保存自己，渡江以后，那看到群雄所作所为，只危害百姓。
张士仰诚、陈友谅尤为大害。张士诚恃富，陈友谅恃强，朕独无所恃，只是不好杀人，布施信义，实行节俭，与你们上下一心，同舟共济。最初与张、陈二寇相对峙，士诚步步紧逼，有人建议应该先击破他。朕以为友谅志气骄横，士诚器量狭小，志气骄横则好生事，器量狭小则无远图，所以先攻打陈友谅。鄱阳一战，张士诚始终不能出姑苏城一步，去支援陈友谅，当初如果先进攻张士诚，张士诚坚守姑苏，陈友谅必定倾巢出动，我就腹背受敌了！
后来北定中原，先攻山东，后攻河、洛，停话：止潼关之兵。不马上攻取秦、陇的原因，是因为库库特穆尔、李思齐、张思道，都身经百战，未能一时拿下，急攻则并力于一隅，不易攻战。所以出其不意，倒旗向北，燕都既拿下，然后西征，张思道、李思齐势单力孤，绝了希望，可不战而胜。但库库特穆尔犹奋力抗争，不肯屈服，从前若不先攻下燕都，突然间和他们硬碰硬，胜败就很难说了。各位老臣听了，都赞叹不已。
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