悟空被菩提祖师赐名收徒之后，便在山上学艺。一日其在听道时态度不端，惹怒了祖师，菩提祖师用戒尺打了他三下，以作教训，众人只顾笑乐，不解其中存在的奥妙。
悟空却领会到了祖师的用意，于是夜晚三更从后门拜见恩师，祖师甚是喜欢，从此开始教受悟空真本领。由于悟空心智坚毅，聪慧异常，很快就从祖师处学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。
有一天，悟空受众人挑唆，便当众炫耀自己的变化之法，正好被祖师撞见，引起祖师不快，遂被逐出洞，经一番努力，见恩师执意，遂磕头含泪拜别。
回到花果山后，悟空发现水帘洞已经被一伙妖魔占领，遂与占山妖魔厮斗，最后取得胜利，夺回洞府，带回被掳的众猴与物品。
