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秦国末年，天下大乱，六国贵族纷纷起兵，逐鹿中原。公元前206年，刘邦率军攻破位于今陕西丹凤县东南的“武关”，绕过位于今西安市蓝田县城南的“峣关”，大败秦军于蓝田县南，屯军于今西安东南白鹿原“霸上”。秦王子婴见大势已去，只好素车白马，系绳于颈，向刘邦投降，秦王朝至此灭亡。项羽违反楚怀王与诸将领所说的“先入关中者王之”的约定，命令将士破关而入，于十二月中旬进至临潼戏水，屯兵今西安市临潼区新丰镇东南的“鸿门”，与屯军霸上的刘邦军队短兵相接。
刘邦势弱，鸿门宴后，项羽率领大军进入咸阳，杀秦降王子婴，火焚咸阳宫殿，掘秦始皇陵，然后在戏下这个地方大封诸侯。说起戏下这个地方大有来历，传说周幽王“烽火戏诸侯，一笑失江山”，从骊山跑到此地被犬戎兵所杀，百姓嘲笑其“似江山为儿戏”，故将此地命名“戏下”。项羽在戏下共分封了十八个诸侯王，项羽先遥尊楚怀王为义帝，自立为西楚霸王，建都彭城(今徐州)，并采纳了范增的建议，诡辩称“秦有巴、蜀亦关中之地”，随封刘邦为汉王，辖汉中、巴、蜀地，定都南郑（今陕西南郑县）。
为了防止刘邦越秦岭再回关中，将原秦国故地关中封给原秦朝的三个降将：封原秦军主将章邯为雍王，统辖咸阳以西之地，定都废丘（今陕西兴平市东南）；封原秦军长史司马欣为塞王，统辖咸阳以东之地，都栎阳（今西安市阎良区武屯镇）；封原秦军都尉董翳为翟王，统辖上郡之地，定都高奴（今陕西延安市东南）。史书上将他们称为“三秦王”，简称为“三秦”。秦国势力被一分为三。楚汉相争时，汉王刘邦自汉中出故道暗度陈仓，打败雍王章邯、塞王司马欣和翟王董翳，占有了关中三秦之地。
项羽封 封赵国贵族赵歇为代王，统治代地（今河北蔚县东北）； 封赵王随从张耳为常山王，统治赵地，建都襄国（今河北邢台）；封张耳的谋士申阳为河南王，定都洛阳（今河南洛阳东）；封赵国大将司马昂为殷王，统治河内，建都朝歌（今河南淇县）；赵国势力被一分为四。分封过后，因赵国大将陈馀因没有入关，未被封王，陈馀联合齐相田荣赶走常山王张耳，恢复代王赵歇为赵王，自立为代王。
项羽封齐国贵族田市为胶东王，统治胶东，定都即墨（今山东平度南）； 封齐国大将田都为齐王，统治齐地，建都临淄（今山东临淄东）； 封齐国大将田安为济北王，统治济北，建都博阳（今山东泰安东南）。齐国势力也被一份为三。分封过后，因齐相田荣也因没有入关，未被封王，与赵国大将陈馀串通联络，在分封后不到三个月，就起兵反叛。田荣就赶走齐王田都，攻杀济北王田安，后来又杀死胶东王田市。
项羽封燕国贵族韩广为辽东王，统治辽东、建都物种（今天津蓟县）； 封燕国大将藏荼为燕王，统治燕地，建都蓟县（今北京西南）； 燕国势力被一分为二。分封过后，原燕王韩广占住地盘，拒不去辽东，新燕王臧荼与之发生火并，将其击杀于无终，并占有辽东之地。
项羽封魏国贵族魏豹为魏王，统治河东，建都平阳（今山西临汾西）；封韩国贵族韩成为韩王，统治韩地，建都阳翟（今河南禹县）；封楚怀王嫡系共敖为临江王，统治南郡，建都江陵（今湖北江陵）；
项羽封自己先锋大将英布为九江王，统治淮南，建都六县（今安徽六安北）； 封支持自己的鄱君吴芮为衡山王，统治长沙，建都邾县（今湖北黄岗北）； 分封过后，最早追随陈胜吴广起义的首义功臣彭越也没有封王，第一个直接起兵，猛攻梁地，为自己争地盘。
项羽在灭秦之后共分封了十八个诸侯王，使秦统一之后的中国又重回到春秋战国时期的分裂割据局面。项羽刻意将战国时期五国诸侯的后人从原来的富地迁往恶地，将一个国家分成几个国家，以削弱其势力。并将自己部将封到各国之间的富裕之地，监视制衡。此举虽然削弱了原五国诸侯的势力，但是确在五国诸王之间留下了很深的矛盾。项羽离开关中，回归彭城，派人杀死了义帝楚怀王，称诸侯盟主。
项羽这个人比较怪，杀死了义帝楚怀王后，自己没有当皇帝，而是心安理得地当起了诸侯盟主。终其原因，实则项羽也有称帝之心，否则为何要杀掉自己头上的名誉领袖楚怀王，只不过称帝时机不成熟。按古代的政治程序，皇帝不是自封的，而是天下子民拥戴劝进。这种形式，哪怕走过场，如果擅自称帝，那就“名不正言不顺”。当时在反秦义军崛起的各路诸侯中，多是六国旧贵族或其后代，有响当当的王者血统。而项羽的祖上，只是楚国旧将，并没王族血脉。六国旧贵族在反秦大起义中，投机钻营，本意都是复辟旧制，恢复一方霸权，自然没人领唱拥戴和劝进项羽称帝的高调。
后来虽然项羽把诸侯默认的灭秦名誉总统领义帝楚怀王杀了，但是天下诸侯并没有顺势把他尊为皇帝。反而把项羽视为弑主叛上之辈，公开或暗里和项羽闹腾起来，项羽东征西讨，疲于奔命，刘邦联合五国诸侯王终于扳倒项羽，建立汉朝。或许项羽分封十八路诸侯要的就是其相互攻杀，为称帝扫平道路。只是项羽猜对了开头，没有想到结尾，结果被刘邦这个市井之徒摘了桃子。
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