映客CEO奉佑生在今日上午10点17分发布内部信。而距离映客上市已经不到24小时，明日（7月12日），映客将登陆港交所，股票代码3700，每股定价3.85港元。
按每股发售价3.85港元计算，全球发售所得款项净额约为10.486亿港元。其中，约20%用于进一步拓展集团业务及丰富平台展示的内容；约30%用于开展集团营销活动，扩大用户群及推广品牌；约20%用于进一步开发集团的技术、提升研发实力，特别是大数据及人工智能技术；约20%用于物色战略投资及收购机会；及约10%用于补充集团的一般营运资金。
香港公开发售股份获轻微超额认购，获认购合共8061. 2 万股，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的约2. 67 倍。
映客之前发表的招股书：映客拟通过香港IPO发行3.023亿股股票，定价在3.85~5港元之间，拟筹集最多1.93亿美元。按照募资额来看，映客最高估值为105亿港元，约合88亿元人民币。基石投资者为分众传媒和Bilibili。
最新的招股书披露了2018年第一季度的运营数据：
平均月活用户数为2525.4万人，环比增长0.30%，同比增长14.15%。
平均每月付费用户数量72.9万人，环比增长11.80%，同比下降59.89%。
平均每月活跃主播数量92.5万人，环比下降38.60%，同比下降74.93%。
映客在招股书中表示：从2017年第一季度到第二季度期间，平均月活用户数量大幅下降；2016年第三季度到2017年第三季度期间，付费用户也出现下降的情况。因此，映客方面无法保证，公司业绩日后能够维持大幅增长。
所以映客上市之后，将会把募集的来的资金用于进一步拓展业务和平台展示的内容，开展营销活动，物色战略投资机会等等。
映客透露，其业务主要分为直播业务、网络广告和其他业务三大板块，而公司收入大部分来自直播业务：2015年、2016年、2017年三年期间，直播业务所得占其总收入的比重分别为94.6%、99.8%、99.4%。
这也反映出，映客的收入过度依赖直播打赏，来源较为单一。
核心数据下滑、收入依赖直播，所以映客也做了改变。
映客表示，其网络广告业务的发展策略一直较为保守，只与少数广告商进行合作，并力求开发干扰少的广告。 所以，映客于今年成立广告销售团队，并在年度选秀活动《樱花女生》中引入赞助商碧生源、战略合作国内运动品牌乔丹体育——映客的广告业务已逐渐展开。
此外，基于发售价每股发售股份3. 85 港元及与基石投资者签订的基石投资协议，Nova Compass Investment Limited认购6116. 2 万股发售股份，相当于紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本约3.03%及全球发售的发售股份数目约20.23%;及Bilibili Inc.认购2038. 7 万股发售股份，相当于紧随资本化发行及全球发售完成后本公司已发行股本约1.01%及全球发售的发售股份数目约6.74%。
之后映客CEO奉佑生向内部全员发了内部信。
谈及未来的发展，奉佑生表示，让快乐更简单是映客不变的初心。目前，公司内部正在推动多个创新孵化项目，未来公司将实施娱乐和教育的双引擎战略。
在内部信的最后，奉佑生表示：“我期望着在不久的将来，和你们一起，再次分享胜利的喜悦。到那时，世界将会看到不同的'映客奇迹'，美好的事情正在发生，是因为我们共同创造了它。”
映客CEO奉佑生向内部全员发的内部信
以下为内部信内容：
亲爱的映客宝宝们，
还有不到24小时，我们将一起见证港交所的“映客时刻”。映客，即将成为香港资本市场的娱乐直播第一股。
三年前的2015年，我们在北京西大望路的一栋二层小楼起步，仅仅三年，我们就成为登陆资本市场的新经济独角兽。
这三年，映客和用户宝宝们创造了奇迹。我们从零起步，今天，已经赢得超过2亿注册用户，开创了全民直播的先河，引爆了直播的流行。
我并不是一个善于侃侃而谈的人，但常在一个人的时候打开映客app，看我们平台的主播们实时表演，分享感受和他们的生活方式，那些时刻让我感受到：每一个灵魂都期待寻找共鸣，屏幕上的每一次点亮，不只是冰冷的数据，是数千万真实而孤独的心，他们在这里找到了陪伴和慰藉。
这三年，映客和主播们创造了奇迹。过去的2017年，每个月有超过250万人在映客发起直播，我们拥有全球最大的主播群体。他们发起的不只是直播，是渴望被看见、被认可的需求，给每一位才艺主播搭建了一个梦想的舞台。仅仅在这一年，映客用户用超过127亿次观看，78亿次互动，回应了他们。这是我们这个伟大时代最激荡人心的交响之一，我们为之无比自豪。
这三年，映客和给予它信任的伙伴们创造了奇迹。在豪强群集的中国移动互联网，我们在短短三年打造了产品的闭环生态系统，并跻身新经济独角兽，登陆资本市场，实现了真正可持续的繁荣。
这三年，映客和你创造了奇迹。在你们的奋战下，我们霸榜AppStore，“你丑你先睡，我美我直播”刷屏朋友圈，为中国移动互联网贡献了全民直播这个新物种。映客只有700多名员工，却管理着业内人数最多的主播团队。我们没有BAT的加持和站队，是凭借自己不断进步的产品和技术创新能力，在最惨烈的千播大战中笑到了最后。
说到底，创造奇迹的不是英雄，是千万用户、百万主播和你。就像《连线》杂志创始主编凯文.凯利在1998年所预言的，群体智慧，将是撬动新经济的最大变量。容纳和创造这些变化，还将决定我们的未来。
从西大望路到维多利亚港，我们走了三年。我们一起见过凌晨四点的北京城，赢得了一起聆听港交所钟声的船票。作为创始人，我一直希望能将公司更多的价值与每一位映客人共享，我们将实施全员持股计划，共同来铭记创业的黄金岁月，激励我们去更美好的远方。
但比起IPO更美好的事情，是我们前方的梦想。我们没有学会高调和张扬。创业需要百折不挠的坚持，我相信勤奋和幸运会让我们娱乐视频化的愿景变得越来越触手可及。
让快乐更简单是我们不变的初心。我们内部推动的多个创新孵化项目也正如火如荼，未来我们将实施娱乐和教育的双引擎战略，我期望着在不久的将来，和你们一起，再次分享胜利的喜悦。到那时，世界将会看到不同的“映客奇迹”，美好的事情正在发生，是因为我们共同创造了它。
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