21.草船借箭：孙刘联军和曹军在赤壁对峙期间，周瑜嫉妒诸葛亮的才智，想借机除掉他，于是刁难他要在十日之内造十万支箭，否则，军法从事。诸葛亮料定过几天有大雾，于是答应三日内交付。周瑜认为诸葛亮是自寻死路。两天过去了，诸葛亮都没动静。第三天夜里，诸葛亮向鲁肃借了一些船只，船上放满草人，一字排开向曹操营寨驶去。江面上雾很大，曹操不清楚敌军虚实，命将士疯狂放箭，不得出战。箭射满草船后，诸葛亮满载而归。
22.赤壁之战：曹操统一北方后，率大军南下江东。在周瑜、鲁肃支持下，孙权决定联刘抗曹。周瑜利用北兵不惯水战、多发疾病等弱点，定下火攻策略。孙刘联军先后实施“反间计”，智杀曹水军头领；实施“苦肉计”，派黄盖诈降；实施“连环计”，使曹操将全部战船钉在一起。诸葛亮借东风，周瑜火烧赤壁，曹操大败而还。
23.锦囊妙计：孙权用公瑾之计，引刘备入东吴招亲，要挟刘备交还荆州。诸葛亮交给赵云一个锦囊，内封三条妙计，吩咐他到时打开，依计行事。赵云和刘备、孙乾率五百军士到南徐，先后依锦囊妙打破公瑾如意算盘，娶了孙权之妹逃回荆州。
24.诸葛亮三气周瑜：一气:赤壁大战后第二年，周瑜去夺荆州，在南郡与曹仁大战，中了毒箭。诸葛亮却调赵云，趁机占领南郡等地。周瑜急火攻心，箭伤破裂。二气:周瑜与孙权设下美人计，准备骗刘备至吴，逼其交出荆州，诸葛亮将计就计，使孙吴“赔了夫人又折兵”，周瑜再次病发。三气:周瑜想用“假途灭虢”之计突袭荆州，又被诸葛亮识破，周瑜败后大呼:“既生瑜，何生亮？”吐血而亡。
25.曹操割须弃袍：曹军被马超打败，在乱军之中听见西凉军大叫:“穿红袍的是曹操!”曹操马上脱下红袍；又听见西凉军大叫:“长胡子的是曹操!”曹操又赶紧提起佩刀，割断自己的长胡子；又听见西凉军大叫:“短胡子的是曹操!”曹操立即扯起旗角，包颈而逃。
26.张松献图：张松想说服曹操攻打汉中张鲁，解益州之围，准备把西川地图秘密献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇。张松失望之余把地图献给了刘备，然后又与法正、孟达密谋除掉刘璋。刘璋发现后将其杀害。
27.关羽单刀赴会：东吴屡次讨要荆州未果，遂用鲁肃之计，设下鸿门宴，埋伏刀斧手，邀关羽来吴。关羽只带领十几个随从人员，轻驾小舟，单刀赴会。席间，关羽借与鲁肃多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手以为人质，互相敬酒。刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。关羽因此安全脱身。
28.蜀魏汉中之战：曹操夺取汉中，令曹洪、夏侯渊镇守。张飞打败张郃，夺取瓦口隘。黄忠夺取天荡山，并听从法正计策，在定军山以逸待劳斩杀夏侯渊。从许都赶来的曹操见战局不利，发布鸡肋军令，借故斩杀杨修，不久退兵。刘备夺取汉中，进位汉中王。
29.杨修之死：蜀魏汉中之战最后阶段，蜀兵据险固守，魏军主帅曹操深感进退两难。魏行军主簿杨修，从军中“鸡肋”口令，推知曹操已有退兵之意，便教随行军士收拾行装，准备归程，引起军心大乱。曹操以“造言乱军”的罪名诛杀杨修。
30.关羽水淹七军：公元219年秋，关羽进攻樊城，曹操命大将于禁为南征将军，庞德为先锋，率七路大军，星夜去救樊城。于禁移兵城北山谷内驻扎。关羽见襄江与白河水势凶猛，急命部下准备船筏，收拾雨具，又派人堵住各处水口，趁夜晚风浪大作之际，放水淹没曹军。于禁投降，庞德被擒。
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