从220年曹丕建魏，到589年隋统一，是中国历史上封建国家的分裂和民族大融合时期。
经过黄巾起义的沉重打击，东汉政权已名存实亡。在镇压起义过程中出现了一些割据一方的军事集团。曹操在官渡打败袁绍，基本上统一北方。
赤壁一战，曹操大败，退回北方。孙权、刘备的地位得到巩固。
220年，曹丕称帝建魏；
221年，刘备称帝建蜀；
222年，孙权称王建吴，三国鼎立局面形成。三国时期，各国经济都得到了发展。
三国后期，魏国的力量日益强大。263年，魏灭了蜀；265年，司马炎夺取魏政
权建立晋朝，史称西晋；280年，西晋灭吴，结束了三国鼎立的局面。西晋的统一是短期的，由于阶级矛盾和民族矛盾日益尖锐，内迁的少数民族和各地流民不断起义、反抗，终于导致了西晋的灭亡。
西晋灭亡后，皇族司马睿在江南建立政权，史称东晋。北方各族统治者先后建立了许多国家，史称十六国。383年，统一黄河流域的前秦和东晋间的淝水之战，东晋取得了胜利，不久，前秦瓦解，形成了南北对峙的局面。在南方，东晋之后，经历了宋、齐、梁、陈四个朝代，史称南朝；在北方，经历了北魏、东魏和西魏、北齐和北周五个朝代，史称北朝。南北朝时期，江南得到了开发，北方出现了各民族的大融合。北魏孝文帝的改革，促进了民族的融合。
三国、两晋、南北朝时期，由于各民族的大融合和南北经济的发展，科学文化得到了进一步发展，在不少领域取得了世界领先的成就。 [23]
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