诸葛亮小的时候，不会说话家里条件也不好，他的父亲就让他每天在山上放羊。在这座山上，有一座道观。
道观里住着一位白发老人。老人每天走出道观四处游荡。这一天，我看到诸葛亮和他一起玩。更有甚者，问他这，问他那，诸葛亮总是乐意用手势来一一作答。白发老人认为诸葛亮聪明可爱，但是遇见诸葛亮这么久发现他从不说话，老人决定先治好他不会说话的毛病，在老人的治疗下，诸葛亮很快就药到病除了。
诸葛亮会说话了，心里又是高兴又是感激，于是就跑到道观去感谢老人。老板说，回家跟你的父母说，我想收你做徒弟，教你记经识字，学天文地理阴阳八卦。要是你父母同意，你就来我这里学习知识。但是切记，只要开始学习，就一定日日勤勉，不得懒惰旷课。此后，诸葛亮拜老人为师，无论是刮风下雨还是烈日当头，诸葛亮都天天上山求学。诸葛亮聪明过人，学习也刻苦努力，读书也记忆超群。
只要是老师上课教的，他听一次课就会记住。老人也非常满意自己的这个得意门生。就这样转眼七八年过去了。这个山腰上就有这样一个庙，诸葛亮每天下山，他都是平安经过。这天，当他来到这里时，天空突然狂风暴雨，诸葛亮连忙跑到庙里躲雨。诸葛亮刚进庙里，就看见一个素不相识的女人把他迎进了屋子。看到这个女人长得浓眉大眼，灵气十足。宛若天仙下凡。诸葛亮不禁心动，这庙里竟有这般女子，以往怎么从未见过。诸葛亮准备离开时，那女子笑着说，今天，我们就算认识了，日后若是上下山累了就来这里休息喝茶。
这天过后，诸葛亮每次摸黑来，女人都是热情款待，不仅如此，还会做些吃食给他。吃完后，两个人也会谈笑风生。这里这么有意思，跟那个道观比起来，简直就是一个天上一个地下。一来二去，诸葛亮被漂亮女人的甜言蜜语迷得五迷三道的。诸葛亮的思想已经不在学习上了，他笑着从尼姑庵出来，走进道观却忧心忡忡。老师傅对他说什么，他也是一个耳朵进，一个耳朵出。
脑子里全是空白，读书也大不如从前，现在是看了多少遍都记不住了。老人看出来这些日子诸葛亮有些不对劲，当天就把诸葛亮叫到身边。老人语重心长的叹口气，说，哎，毁树容易，种树难。可惜这些年我在你身上花费的心血了。诸葛亮听了老师的话，心中十分愧疚，低着头说。对不起，老师，我不会辜负你的苦心了。你要我现在怎么相信你呢？老人看着诸葛亮说，我觉得你是个聪明的孩子，我想让你在我的栽培下成才成器，所以我治好了你的哑病，收你为徒。
几年前，你聪慧好学，老师我辛辛苦苦教你，想要把毕生所学传授给你，你也从来不觉得辛苦。现在你却判若两人。从勤奋变成了懒惰，从聪明变成了愚蠢。只是在你身上的功夫都是徒劳罢了，我能信任你吗？嗯，师傅，这几天没睡好，头脑不清晰。诸葛亮怕说了真话被师傅骂，就撒了谎。老人说，风不来，树不动，船不摇，水不浑。说着，指着院后一棵缠满葛藤的树给诸葛亮看。
看那棵树。为什么不是活的死的？它为什么不长大？嗯……师傅，他让葛藤长得太紧了，树长在这山上。石头多，土少，已经够苦的了，但是它的根扎了，它的汁长了。它不怕热也不怕冷，而且总是越长越大。但这葛藤也只是这么纠结，不会长大。这叫树帕和软藤纠缠。诸葛亮果然聪明，一点都通。诸葛亮瞒不过师傅，才发现师傅早就知道自己的事了。老人又说，近水的鱼，近山的鸟，看看你的样子，看看你的行动，你还能不知道自己的心吗？
停顿了一下，老人一本正经地说，实话告诉你，你喜欢的女人不是人。他曾经是天宫之一，可以说是一只鹤。就因为贪吃，吃了太后的蟠桃，被送到人间受苦。她变成了一个美女，不学无术，没有修养，只知道玩乐。你只看到他的美，难道不知道这只是秦之初吗？你爱着他，吃喝玩乐都很开心，你却这样下去。最后什么都不会实现。还有一点，如果你不遵从他的意愿，他随时会伤害你。诸葛亮一听，吓了一跳，急忙问他:师傅，你说的是真的，呵呵。不信随你便，别再关我的门了。嗯，主人，我相信。我再也不会和他来往了。嗯，那也不行。
你要烧了他的画皮，这样才能打消你的念头，才永远都不会想起他。师傅，我怎么烧他的画皮，还请您指教。这只鹤有一个习惯，每晚午夜，他都会原形毕露，飞到天河洗澡。这个时候你要做的就是进他的房间，把他穿的衣服烧掉。他从天上偷了衣服。一旦被烧伤，就无法变成美女。听了这话，诸葛亮答应按照大师的话去做。李兴老人把拐杖递给诸葛阿良，说:鹤在黑暗中发现有火，会立刻从天河上飞下来，看到你烧他的衣服。
我不会和你一起休息。如果我伤害了你，你可以用这根拐杖打他。记住，他不能伤害你。当天晚上，诸葛亮悄悄地来到尼姑庵，打开了门。果然，他看到床上只有衣服，没有人。所以他点了一把火来烧掉这些漂亮的衣服。此时，鹤正在天河中洗澡。突然，他心里一颤，赶紧低下头。他发现庙里有火，大叫一声飞了下来。他看到诸葛亮烧衣服，就冲过去啄诸葛亮的眼睛。诸葛亮眼疾手快，抡起拐杖，一下子就把鹤打翻在地。他伸手去拿，却抓住了鹤的尾巴，鹤试图逃跑。翅膀扇动着飞走了。结果鹤尾巴上的羽毛被诸葛亮抓住了。鹤失去了尾巴。
这和天宫里所有的鹤都不一样。你为自己感到羞耻吗？我再也不敢在天河洗澡，再也不会偷衣服私变人形了，就这样留在人间，和那群白鹤。诸葛亮带着鹤羽去见他的师傅，老板说。记住这个教训就好。想学好技术，干出一番事业，一定不能再迷恋情色。诸葛亮牢牢记住这个教训，把鹤尾的羽毛留着。从此过后，诸葛亮更变得更加勤奋好学来。他牢记了师父在书上说的和写的东西，并且成为了他自己的东西。几年后，是诸葛亮烧美人画皮的日子。老人笑着对诸葛亮说。学徒。你已经跟着我九年了。你读了所有你需要的书，我想教你的你都听了。俗话说，师傅领进门，修行靠个人。你已经到了18岁，是时候出去做点大事了。
诸葛亮听到师傅说这个话，连忙恳求道:师傅，徒弟我学的越多，见识越浅，还要很多地方多向你学习。真正的技能只有通过努力才能获得。你从书中学到的东西取决于世间万物的变化。知识还要随机应变才能加以应用。你被一只鹤忽悠了，被教训了一顿就不再迷恋色情了。推而广之，世间万物不要被他的表象所迷惑，而是要深究其本质。哎，徒弟，我今天要去拜师了。师傅，你要去哪里？诸葛亮惊讶地问，以后在哪里能见到你？师父准备去环游世界了，诸葛亮听了，顿时泪流满面，说，师父若是一定要去，所以请弟子们一拜，以谢大恩。诸葛亮低头跪拜，抬头时才发现师傅不见了，再也没有找到他了。
老人走后，给诸葛亮留下了一样东西，就是他后来经常穿的八卦服。诸葛亮为了思念自己的师傅，把师傅的八卦服穿在了身上。诸葛亮也不会忘记师傅的教训。特意把随身带的羽毛做成扇子拿在手里，从此来警戒自己的言行举止。
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