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工业大麻降温了，但还存在连续爆炒的明确预期
1 倒卖小麦色皮肤、身材清瘦的广州女孩Apple喜欢称自己为“女毒枭”。36氪第一次联系她的时候，她说她正在柬埔寨，推动“工业大麻合法化”。
她发来一张照片，那是一个私人饭局。她穿着宝蓝色西装，旁边坐着白头发、白胡子的薛蛮子。今年3月，薛蛮子接受采访称，他在柬埔寨西哈努克港买了上万亩土地，做地产和建材生意。
“薛蛮子没有在做大麻。”Apple说。她很重视与这位币圈名人的交情，因此反反复复强调，“他很怕被报道，薛蛮子在柬埔寨种大麻。”
但Apple同时表示，她在东南亚的的确确有一帮“币圈”（数字货币）和“盘圈”（资金盘）的朋友，正在策划工业大麻与区块链、数字货币结合的项目。他们对赚钱的机会敏感，习惯于在灰色的商业世界打擦边球，而工业大麻是一个很好的主题，既有实体资产，又有运作的空间。市场不需要教育，自带刺激的属性，让人浮想联翩。
很难判断，Apple跟哪个圈子更加紧密。根据她的描述，她是客家人，韶关长大，父母都“从政”。大学毕业之后，她因为家里亲戚的关系，在俄罗斯做过4年跨境电商。2012年，她把公司做到两三千万流水，卖给了当地一个犹太人的基金，赚到人生第一桶金，回国做投资。
（雄岸科技股价与交易量变动图）
大股东从去年底开始减持，随着大麻概念升温，累计套现2.6亿港币。
今年3月，姚勇杰以0.67港元赔本卖出了0.87港元购入价的股票。他表示这样做的目的主要是为了激励团队，受让方是基金新的执行总裁。
一位投资行业人士，对36氪讲了另一种资本市场的玩法：大股东低位减持，相当于付给人拉盘的酬劳。高买低卖没关系，股价涨上来，大家一起赚钱。币圈割韭菜的套路，在股市早就不是什么新鲜事。
按照游资的思路，他甚至提醒说，“如果你相信新入场的庄的实力，可以买一点，与‘庄’共舞。”
姚勇杰并不回避，他曾经通过资本运作的方式，赚过很多钱。但他同时表示，自己赚的大部分钱都投到项目中去了。他说他没有当首富的野心，赚的钱也足够花了，做投资主要是因为喜欢跟创业者在一起。他最大的成就感就来源于：他看好一个行业，一个行业成为风口。
去年，李笑来在被曝光的那段录音中，曾谈及投资与投机的关系，“不要盲目相信“价值投资”。如果你随波逐流地认为价值投资是对的，那你注定是个平庸的人。”
同样的问题，姚勇杰的答复是，投资和投机没有那么清晰的界限。“先有鸡，还是先有蛋，这是不对的，我要先有钱。有了钱，你要蛋我给你蛋，你要鸡我给你鸡。”
4 Token发币按照约定，新麻成立以来，谈毅没让张玉莹投入1分钱。前期给麻研所提供研发经费、种植提取基地的费用，前前后后总共投入了几百万，都是谈毅自己的钱。张玉莹认为，谈毅敢投入，是因为他认定项目一定能让他赚回来。
但发token融资的计划，并没有想象中顺利。今年3月，新麻在币贝交易所发行了20%优先股Token，募集总共2000万美元。这个项目，只短暂地开放了几个小时，因为新麻的律师提出了一些对于潜在政策风险的担忧而中止了。
今年4月，谈毅举办了一场“区块链赋能工业大麻峰会”。国内一家证券公司的分析师受邀演讲，但在大会前几天临时取消了发言。
“我当时觉得是一个探讨会，区块链如果赋能工业大麻，是很好的一件事情。后来发现，它们是用来融资的。我不希望给他背书。”他告诉36氪。
一位投资行业人士同时也提出，他认为新麻这样的项目完全可以从一级市场拿钱，发token的理由并不充分。他猜测可能是运作项目的人，只有这样才能利益最大化。“如果走股权融资，币圈的人怎么赚钱？ ”
谈毅后来又设计过几套方案，过程中因为各种各样的原因，都放弃了。他最后在律师的建议下，走了最合规的一套流程：以上市公司下属在维京群岛的子公司的名义，向美国SEC申请发行STO通证。其中2000万美元向美国的合格投资者发行，2000万美元向美国以外地区符合认购条件的投资人发行。
张玉莹说，他并不排斥区块链和数字通证，但同时也不希望铤而走险，“要遵守国家政策。”
他并不避讳谈及，新麻的项目有“炒作”的成分。他一早就知道，谈毅是个“玩资本”的人。但他守着一条底线：工业大麻的实体确实在推进，种子和基地确有其事。“产业你要不做下来，那不就成割韭菜了。”
但整个融资的过程，张玉莹对谈毅的看法，多多少少也有了一些变化。最早谈毅曾经希望参与到项目中来，要40%的股权。但不久之后，他又跟张玉莹提出，不要这40%的股份了，希望用母公司天益嘉华的认股权证代替，将来可以在二级市场兑换为上市公司的股票。谈毅已经在找市值管理的团队，那同时也是他自己套现的通道。
这期间，谈毅还曾经有意无意地跟张玉莹提起，“我们大麻做的差不多，是不是可以一把手卖掉，卖2、3个亿？”
张玉莹当时一愣，“这个问题先不考虑吧，做起来再说。”他第一次觉得，应该对眼前这个野心勃勃的年轻人“多一些了解”。
5 快股价，慢生意找上汉麻集团董事长谭昕的投机者“很多”：以前做电子的、没有一点产业相关性的、炒概念的……谭昕分辨投机者的标准，是看对方是不是只想短期炒一个事件。
虽然泡沫不少，但好处也十分明显。“2019年前，在中国这种项目没人给投资。”谭昕说，今年资本密集上门，“这感觉真的挺好。”
2015年成立的汉麻集团，是中国最早布局工业大麻的龙头企业。在云南有育种、种植、提取全牌照，同时还在生物制药和消费品市场有布局。
谭昕的父亲是外交官，他早年当过兵，在外交部做过物资采购配送。1996年，他到美国读了个MBA，回国后加入了一家部队企业。十几年前，这家公司为保障部队的需求在云南种植了6万亩工业大麻，提取纤维，那是云南省大规模种植工业大麻的起点。
春天播种，秋天收割，身为董事的谭昕也要挽着裤腿下田，跟农民交流农务。纤维提取主要用杆茎，花叶砍下来就随手扔在田间。谭昕记得，那时候在西双版纳，很多老外过来旅游，会坐在田地里把花叶卷起来当“烟”抽。谭昕因此成为了更早了解到工业大麻更高的药用价值的人，6年前，他成立汉麻集团。
做大麻的“肯定不是正经公司”，德展健康的董事长张勇，几年前曾经辗转听说汉麻融资的消息，但没有理会。今年初，张勇主动找到谭昕，说他很后悔当初没有投，汉麻如今的估值已经从16亿涨到几十亿。
工业大麻火起来之后，登门拜访的上市公司，谭昕见了十几家。他后来和其中的六家成立了合资公司——德展健康做医药，华仁药业做温室种植，顺灏做电子烟，尔康制药做育种等。
有人评价谭昕“一女多嫁”，他不同意。如果一家公司把一条产业链的事情都干了，只能说明最早这个产业太原始了，花钱都买不到标的。一条健康的产业链，他认为就应该有不同的公司参与进来。
汉麻由于不是上市公司，在这波资本热潮中并没有市值表现。但与汉麻集团合作的公司，后来都成了A股涨势疯狂的工业大麻概念股。
一位二级市场的投资人士告诉36氪，他去年11月买入工业大麻的股票，今年2月加到满仓，五一前全部抛售，赚了大概1倍。他后悔没有打板，A股工业大麻最火的时候，平均每天6-8个涨停板。
他认为工业大麻今年大涨，一个重要的原因是契合了A股的“主题投资”，就像氢能源和5G一样。只不过大麻概念二级市场一番爆炒，把股价的上涨空间提前透支了。
中国从年初开始陆续有60家上市公司公告布局工业大麻。包括哈药、康恩贝、龙津药业等药企，顺灏股份等烟草企业。谭昕认为，他们大部分不会在产业中坚持下来，很多说要做工业大麻，“决策真快，不得不怀疑其企图。”
乾堃资本合伙人施德善做过一个调研，A股工业大麻最火的时候，整个产业增加了1000亿市值，他认为最后投到产业中的可能不超过10亿。很多上市公司靠买一个牌照拉来好几个涨停板，后面不一定再费周折建工厂。
更何况，他们很多主业与种植、提取没有任何关系。种植一来要靠天吃饭，波动性大；建工厂可能也缺乏经验，一旦选型错了，整个生产线可能都要整改，花费的资金和时间就更难以估量。
谭昕认为，很多上市公司涌进来布局种植都非常盲目。比如土地没有经过欧盟游击认证，将来提取CBD出口欧美市场会遇到很多问题；云南今年备案了总共19万亩工业大麻，种植规模一个比一个大，种出来卖给谁呢？
委托种植的公司跑路，农民辛苦一年没有收入的现象并不罕见。而工业大麻的花叶如果积压在农民手里，地方警力监管难度是非常大的。一旦有人铤而走险打致幻成分THC的主意，对整个产业将会是致命性的打击。
施德善在云南调研了1个多月，在美国投资了一家种植公司，在北加州种植了150英亩工业大麻，称种子的CBD含量高达18%。工业大麻的种子目前是禁止跨国流通的，这意味着，短期之内在种植领域，中国很难有成本优势。美国人工贵，但种子的CBD含量也高，那才是成本中最敏感的部分。他还把投资重点转向产业链下游，认为资本蜂拥涌向种植和提取，上游产能过剩是早晚的事。
今年3月以来，国家禁毒委加强了对工业大麻的管控，证监会也开始对上市公司问询。监管趋紧，加上版块轮动，工业大麻已经不复年初每天10个公司涨停板的盛况，开始降温了。
施德善认为，起起落落很正常，因为股市需要不断有利好消息刺激才会一直涨，而工业大麻落地、变现都需要时间。但他相信，这个产业的价值未来会逐渐释放出来，此外，大麻合法是个全球化的趋势，在加拿大、美国之后，欧美主流国家未来可能都会跟随。工业大麻存在连续炒作的预期，而且是明确预期。
云南每年清明前后进入雨季，一场大雨下透，工业大麻就可以开始播种。但今年，这场雨一直拖到了5月底。
因为担心影响出苗率，很多农民不敢播种。提前种下去的，也有一些在5月的日头下旱死了。一家种植公司的创始人表示，他们今年一亩地需要补200株苗，其他没有经验的可能要补更多。
大麻一年的播种季只有一次。错过了今年这回，就要等到明年。
“别去当疯子。”施德善说，虽然工业大麻的故事并未就此结束，但对盲目投资的人来说，“潮水一浪接一浪的，上去又下来，每一波总得有尸体。”
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