回顾2018年上半年，计算机板块表现出明显的结构性行情，云计算、医疗信息化等景气向上的子行业及对应优质龙头超额收益明显。在政策支持力度空前、细分行业景气回暖、估值回落及独角兽陆续登陆A股等多重因素驱动下，下半年市场有望重燃科技激情。
受益于互联网时代红利，我国在移动支付、O2O、共享经济等C端消费互联网领域全球领先。而为防范产业空心化，实现经济增长的新旧动能切换，以云计算为推手的B端与G端实体经济互联网发展必将走向繁荣，看好政策强力扶持及下游需求旺盛的工业互联网、企业级云服务、政务云三大产业方向。
浪潮信息(000977)
公司增速远高于行业增速，已发展成国内第一、全球第三的服务器厂商，未来市占率有望进一步提升。同时推行JDM模式，有效对接互联网巨头需求释放，全面布局AI服务器，助力业务更快增长，龙头地位有望强者愈强。
中国软件(600536)
公司作为CEC集团旗下的自主可控软件供应商，拥有完整的从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的业务链条。自主软件产品部分，公司旗下拥有中标麒麟操作系统等多款基础软件产品。
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