在成吉思汗六十五年的生命中，金朝一共更替了五代皇帝。但作为主要对手和成吉思汗交锋的是金卫绍王（完颜永济）和金宣宗（完颜珣）二帝。
完颜永济（卫绍王）
金世宗之子，金章宗的叔叔。因为金章宗完颜璟是以皇太孙的身份继承皇位的，所以对叔叔们非常猜忌。唯独永济“无能不争”，因此颇受重用。成吉思汗向金朝称臣纳贡的时候，曾经见过完颜永济一面，留下了“非常好”的印象。
完颜永济
金章宗去世前没有儿子，只留下两个怀孕的嫔妃。于是金章宗让永济继位，并嘱咐他“如果两嫔妃生了儿子，就立为太子。”可是永济即位后，将两个妃子一个毒杀，一个堕胎，并立自己的儿子为太子。而金章宗后期就已呈现的衰败之势，到永济时期变得更加严重。
金章宗的书法
听说完颜永济当了皇帝，成吉思汗轻蔑地说道：“我谓中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦为之耶？何以拜为！” 此时成吉思汗已经完成了战争准备，便趁金朝衰败发动了大规模南征。于是几个月之内，金朝北方各州刀兵四起、生灵涂炭，连西京大同府都被蒙古人攻克。
面对蒙古军队的攻势，束手无策的完颜永济在大臣的建议下集中四十余万主力与蒙古军决战。但因为选将失误，导致金军在野狐岭和怀来全军覆没。成吉思汗兵临中都（今北京）城下，但被顽强的金朝守军击退。
击退蒙古军后，惊魂未定的完颜永济却得到了金朝“龙兴之地”上京会宁府（今黑龙江省哈尔滨市阿城）陷落的报告，惊恐之下决定与蒙古军议和。成吉思汗在中都之败后也意识到此时无力一举灭亡金朝么便在金朝接受许多苛刻和屈辱条件后北还。
可惜这用屈辱换来的和平时光，完颜永济却没能享受。在至宁元年（1213年），蒙古军的手下败将胡沙虎发动兵变将完颜永济杀害，立完颜珣（金宣宗）为帝，并废永济为庶人。金宣宗后来虽然追认永济为卫绍王，但仍是金朝两个没有官方名分的皇帝之一。
完颜珣
金世宗之孙，太子完颜允恭（追尊为金显宗）庶长子，金章宗之兄。至宁元年（1213年），金卫绍王被杀后，胡沙虎立其为帝，是为金宣宗。十月，胡沙虎被术虎高琪所杀。金宣宗在术虎高琪的辅佐下，开始亲政。
完颜珣
刚开始亲政的金宣宗就做出了严重错误的战略决策：放弃中都（今北京），迁都汴京（今开封）。成吉思汗便以迁都背约为借口，再次出兵南征。而金朝北方州县因为迁都而人心大乱，纷纷投降蒙古。贞祐三年（1215年）五月，中都被蒙古攻陷。
可笑的是金宣宗不仅没有反省自己的错误，反而对南宋发动战争，试图“失之东隅，收之桑榆”。结果金军在南宋的顽强抵抗下大败而回。金宣宗的南征不仅彻底断送了宋金之间多年的和平，也促成了后来的宋蒙“联合灭金”局面的形成。
金宣宗在位的最后几年，启用了一批有能力的抗蒙将领，一度缓和了危局。但金朝灭亡的大趋势已不可扭转，很多史学家都认为“金朝实亡于章宗”。
阿拉乌丁·摩诃末
花剌子模沙，也称花剌子模苏丹。1200年即位后，继续向西辽称臣的国策。1210年，摩柯末与屈出律联合推翻了西辽统治。花剌子模不仅从西辽独立，还获得了西辽的西部领土。之后摩柯末灭亡了喀喇汗王朝，并将撒马尔干作为自己的新都。
经过摩柯末几番征战，花剌子模成为中西亚乃至整个伊斯兰世界最强大的国家。1217年，摩柯末得知忌惮他的阿拉伯帝国哈里发想联合屈出律夹击花剌子模。于是摩柯末便召开教长大会，宣称要另立哈里发。
可就在摩柯末准备进军巴格达（哈里发所在地）的时候，一支四百五十余人的蒙古商队抵达了花剌子模的讹答剌城。结果守将海儿汗为了侵吞商队带来的金银奇货，竟将这支蒙古商队以间谍的罪名全部处死。
海儿汗
因为海儿汗是摩柯末母亲秃儿罕太后的侄子，家族势力十分强大，所以摩柯末不仅没有处罚海儿汗，还杀掉了成吉思汗派来讨说法的使者。摩柯末的行为让成吉思汗勃然大怒，就此引发蒙古第一次西征。
花拉子模对蒙古军到来的时间出现严重误判，没有做好应有的战争准备。摩柯末又拒绝了儿子札兰丁提出的“在阿姆河集中兵力与蒙古决战”的建议，而是分兵把守各座城池。因此当蒙古大军到来的时候，兵力占优的花拉子模却无法集中力量作战，结果被蒙古军各个击破。
当成吉思汗兵临撒马尔干城下的时候，恐惧的摩柯末竟然抛弃了自己的臣民弃城逃跑，撒马尔干则在八天后失陷。之后摩柯末在哲别和速不台的追击下如丧家之犬般惶惶不可终日，最终死在了里海中的一座小岛上（此岛现在已沉入水下）。
札兰丁·明布尔努
摩柯末长子，花拉子模的末代苏丹（沙）。此人天生神力，骁勇善战，见识过人。但因为不受祖母秃儿罕太后的喜爱，所以没能当上储君。摩柯末觉得对不起这个优秀的儿子，便封其为廓尔和哥疾宁（位于今阿富汗和巴基斯坦内）一带的领主。
札兰丁
蒙古西征开始后，札兰丁的“阿姆河决战”建议被否决。英勇的札兰丁无用武之地，只能随摩柯末如丧家犬般四处逃亡。摩柯末在临死前废除了原储君斡思刺黑，立唯一有希望复兴花拉子模的儿子札兰丁为新苏丹，也是最后一代苏丹。
札兰丁即位后马上前往花拉子模的旧都玉龙杰赤，那里有十几万人的主力部队。但是玉龙杰赤的守将是札兰丁的反对派想要刺杀他，无奈的札兰丁只能连夜逃离。后世有些史学家评论：如果札兰丁留在玉龙杰赤，蒙古西征恐怕就是另一番景象了。
札兰丁离开之后，在哥疾宁等地召集了近十万兵马。1221 年，札兰丁在八鲁湾全歼三万蒙古军，让蒙古遭遇了西征以来最大的失败。但之后札兰丁的军队爆发内讧导致战斗力大为下降，只得退往印度河流域。
11月，札兰丁在印度河边被蒙古军包围。札兰丁在拼死力战之后，跃马跳入湍急的印度河，竟然奇迹般地被河水冲到对岸，逃出生天。亲临观战的成吉思汗也非常欣赏札兰丁的勇猛，做出了“生子当如札兰丁”的评价。
札兰丁来印度后重建花拉子模，并开始发动复国之战。但这个时候札兰丁暴漏他迷信武力、不懂政治的弱点。穷兵黩武的扩张政策搞得内外皆怨，花拉子模很快陷入混乱。1231年，躲避蒙军追击的札兰丁在库尔迪斯坦山中被山民杀死，可谓“阴沟翻船”。
,
