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2021年有望成为中国SD-WAN高增长时点。未来5-10年内全球95%的网络提供商都将提供SD-WAN服务。
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文 | 通信产业报(网) 胡媛
根据IDC预测2020-2024年SD-WAN托管服务市场全球收入约为105亿美元，2024年的增长率为2019-2024年的复合年增长率为41%。SD-WAN凭借其敏捷性、安全性、可靠性、灵活性、多样性等诸多特征，备受众多企业推崇，成为业界的“新秀”。目前，全球65%的网络提供商已经提供SD-WAN，在未来5-10年内95%的网络提供商都将提供该服务。
那么，到底什么是SD-WAN?它有什么特别之处?SD-WAN市场环境如何?产业链成员有哪些?
SD-WAN(Software Defined Wide Area Network)，即软件定义广域网。SD-WAN，就是SDN的一个重要分支，是SDN技术在WAN领域的应用落地。再简单一点说，SD-WAN，就是SDN WAN。SD-WAN主要为解决企业市场Internet互联不稳定、MPLS VPN价格昂贵、市场博弈等问题。
SD-WAN的独特优势就是软件为核心，进行快速升级迭代。现阶段，SD-WAN仅靠软件通用的API接口，就可轻松集成第三方功能，从而加强自身能力，这是传统网络和SDN都无法做到的。
01 2021年中国SD-WAN高增时点
根据Gartner预估，中国企业中部署SD-WAN的比例将从2019年的30%提升至2023年的90%。对比中国与美国SD-WAN产业发展，中国SD-WAN行业约滞后美国3-4年。中国产业2020年才刚刚步入SD-WAN 2.0阶段，2021年有望成为中国SD-WAN高增长时点。
工信部信息通信发展司网络发展处调研员梅杰表示，从国内来看，在以软件定义广域网SD-WAN为代表的新型网络创新技术应用方面，目前国内的SD-WAN业务已经覆盖了金融、零售、制造、互联网、媒体、政府、医疗、能源、电力等等多个领域，形成了广泛又深刻的行业影响力。据2020年IDC市场调研显示，预期到2023年，国内SD-WAN市场规模将达到8亿美元。
网宿科技股份有限公司SD-WAN产品市场总监廖晓彬坦言，SD-WAN这个词到现在已经近六七年的时间，发展也是越来越快。Gartner预测到2024年，会有60%的企业实现SD-WAN的应用，在2020年，这一比例是30%，而且大部分在国外，慢慢地往国内迁移。
当前，SD-WAN已经成为产业数字化、企业数字化发展的网络基石。云网融合，5G是我国新基建中信息基础设施的重要组成部分，SD-WAN基于软件定义的技术弹性构建网络连接拉通云网、融合固移，是5G和云网融合在广域网落地实施的一个重要利器。
01 运营商SD-WAN爆发期
自2016年Gartner提出SD-WAN概念后，随着国内MSTP专线退网，以及客户对SD-WAN的诉求，电信运营商和MSP托管服务提供商将SD-WAN作为专线之一。运营商陆续开始上线SD-WAN的专线服务，协助中小企业数字化转型。
中国移动高级产品总监杨天乐表示，SD-WAN是承载“5G 边 云”的纽带，SD-WAN会跟企业内部的私有云进行结合，对它相关的业务进行隔离。
在中国移动5G尊享(私有)、专享(UPF)、优享(切片)三种场景下，SD-WAN分别发挥着多业务隔离和管控、业务分流及云边协同、端到端质量保障的作用。此外，在2020年11月，中国移动全球合作伙伴大会上，发布了基于SRv6的《弹性SD-WAN技术白皮书》，展示了中国移动和华为在SD-WAN领域的创新研究成果。
中国电信国际云计算运营中心技术总监邱竹泉坦言，中国电信聚焦全球能力底座建设，以合作共赢的心态拥抱SD-WAN产业各方面合作伙伴。
中国电信SD-WAN主要的场景有三类，一是企业站点的互联，二是分支机构的上云，三是车联网的融合性接入。邱竹泉表示，基于这些场景，中国电信在全球部署了基于中国电信CN2底层的线路资源，构建了一个新的业务平面，在全球部署安全服务中心，将综合性服务能力在安全节点上进行部署，相当于提供云上安全、云上交付、边界安全的统一融合性管理。这些节点与中国电信自有的海外节点、与第三方的节点，还有第三方SaaS合作伙伴，提供无缝连接。这张网都是基于SDN进行建设的，同时还预留了SRV6的能力。
中国联通智网创新中心网络产品研发经理王瑾表示，SD-WAN产品正处于爆发期，运营商在其中的角色在于网络服务，中国联通致力于打造云网一体的创新产品体系架构，为企业与合作伙伴提供更高效服务。
SD-WAN产品是联通结合现有的云网融合的产品对SD-WAN做的一个包装。目前中国联通SD-WAN产品可以做到网络联通，包括分子组网，包括与传统MV的专线互通，能够实现企业快速的多点互联，快速上云。同时，中国联通基于产品能力与合作伙伴及第三方在产品自服务的系统上快速连接，最终能够完成全生态周期的服务。同时，中国联通正在尝试将5G与SD-WAN结合，提升SD-WAN产品能力。目前已在在一些省份已经开始尝试PCC对接。
01 机遇与挑战并存
伴随SD-WAN市场快速发展，SD-WAN产品升级全新的安全能力需求也非常明显，而其融合网络安全市场的潜力非常巨大。全球SD-WAN基础设施市场继续保持着稳定增长且激烈竞争态势。与此同时，以SD-WAN为核心的创业公司正在乘势而上。
记者了解到，除了三大运营商，中兴通讯、新华三等服务提供商，网宿科技、烽火通信等方案提供商，华为、天翼云等基础设施提供商都加入了SD-WAN国内生态圈。
中国移动高级产品总监杨天乐表示，SD-WAN是运营商一步步往前走的一个比较重要的环节。站在运营商角度来讲，SD-WAN其实不是一个新模型。首先，SD-WAN不仅仅是带宽的转移;其次，CPE是主要的节点，CPE的架构要更加开放给第三方，包括用户的SD-WAN，都可以结合;最后，SD-WAN其实是云网融合和云边融合的承载，不仅是对于企业，对于运营商内部的网络资源调度，其实也是可以用OBLI的场景来解决的。
凌锐蓝信创始人&CEO顾玮指出，现阶段，成熟的SD-WAN解决方案应该满足用户的多样化需求，实现大量边缘设备与总部或云端的数据高效交互;基于应用识别和排序功能，完成海量应用数据的负载均衡和优先级调度;兼容多种异构网络，实现对链路的灵活选用。
网宿科技股份有限公司SD-WAN产品市场总监廖晓彬认为，随着SD-WAN技术和市场规模的快速发展，SD-WAN产品在整体架构和设备功能等方面也在不断调整，因此，有必要，加强SD-WAN产品的安全能力，以适应用户的新需求，提升用户体验。廖晓彬指出，以零信任技术为基础，全面结合下一代防火墙能力的安全访问服务边缘(SASE)将成为SD-WAN发展的重要趋势。
业界认为，首先，SD-WAN目前没有标准定义。这包括采用什么技术来实现，技术对企业业务和广域网技术的依赖和限制，功能场景方面SD-WAN会带来哪些好处和增值业务，与传统网络有哪些差异，这些差异对企业是带来好处还是隐藏着风险?其次，需要注意各行业的差异。随着SD-WAN在各行业获得广阔客户群体的同时，不同的行业差异化建网标准、安全标准、服务标准等，SD-WAN在行业的破局渗透，离不开对行业的深耕。最后，认知误区。由于市场厂商缺乏生态的眼光看待未来技术的发展，使得SDN市场局限在了市场的局部竞争发展。SD-WAN的精髓在“自定义”，而不是捆绑产品定义。
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