东汉末年，宦官干政，皇位更益平繁，朝政日益衰弱，再加上地方侯强横征暴敛，百姓生活在水深火热之中，苦不堪言，天灾人祸逼得他们走投无路，最终爆发了著名的黄巾起义。官兵民反，起义军群起响应，战火迅速蔓延开来。大将军何进入宫，面见汉灵帝提议：黄巾军势大，朝廷兵少，因诏令各州自己募兵守备，羸弱的汉灵帝依言诏令各州招募军士守备。
随后各州迅速付诸行动，招募士兵。幽州城外一人正在为围观的百姓念着墙上的告示，雍州太守刘焉布告四方百姓，今黄巾欺君榜上。聚众造反，即要犯我幽州地界。此时一个气度不凡的中年男子经过，看过告示便是一声长叹，此人便是刘备。一旁的黑脸大汉听见之后，猛然回头给刘备一顿讽子嗯，大丈夫不为国家出力，反在此长谈，何谓大丈夫？这人就是城中大户张飞。刘备闻之依然无奈叹息，只是挑着草席往城中走去。
刘备
开始后街道上十分热闹，一人去猪肉摊买肉，但小二却告知这肉他卖不了，只有东家到了才能取肉。此时一个红脸长血的汉子上前理论，此人便是关羽。小二出言讥讽道：我们东家说了谁能将此磨盘挪开便可任取井中肉，说罢将关羽引到水井旁，四周的百姓也开始起哄，意思是让关羽试试看。人群之后的刘备也在关注着这一幕。
关羽一身傲气这点小事怎么能难住他？他直接撸起袖子就走了上去，只见关羽轻松就举起了磨盘，小二无奈只能让他把磨盘放回原处。这时周遭群众又开始起哄小二最后没有办法，只能履行承诺，将猪肉分给了众人。不久，张飞闻讯赶来，径直走到了关羽的面前。关羽原本以为是来了顾客，可张飞满脸怒色，分明是来找茬的，他抓起一把绿豆，直接将其碾碎，口中还挑衅道：什么绿豆，分明是豆粉。关羽回应：某的买卖货真价实。可张飞还不依不饶：就是豆粉，就是豆粉，就是豆粉，就是豆粉。
关羽
两人随后就起了争执，直至大打出手。关羽和张飞打的难分伯仲，周围的群众也是看热闹，不仅事儿大，此时一旁的刘备看到他们的本领，不由内心感慨“欲成大事，这二人岂不是好帮手”接着就上前拉开了关羽和张飞，三人互相解释着刚刚发生的误会，张飞其实并不是在乎那点猪肉钱，只是听说有人挪开了磨盘，故而前来讨教。一场误会也算是被解开了。
张飞
猛男张飞顺势就邀请刘备和关羽去自家饮酒叙谈，期间刘备分析当今天下形势，还询问关羽和张飞的打算，接着他们二人就讲述起自己的经历，关羽在老家歇，因看不惯豪强欺压乡里百姓，一怒之下杀了那厮，从此亡命江湖，至今已有五六年了。感慨空有一身本领，却只能落到天涯漂泊，报国无门。猛男张飞喊道：杀人又怎地，俺老张恨不得杀尽天下恶人恶鬼。关羽直言自己打算去从军报国，张飞出声附和，这时刘备长吁短叹，开始拿出自己的必杀技，哭诉着自己的身世，感叹自己壮志难酬。想自己原是汉室宗亲，他的祖先中山靖王，乃是孝靖帝第七子，可是到了这第十八代贤孙身上，却落得家徒四壁，一贫如洗呀，到头来只能。胸怀壮志，心中滴泪说罢已是老泪纵横。
桃园三结义
三人说罢张飞表示自己颇有家资，愿意出钱。共图大事，关羽也当场许诺，表示愿意跟随刘备。关某虽一介武夫，亦颇知忠义二字。正所谓择木之禽，得其良木，择主之臣，得遇明主。从今往后，关某之命既是刘兄之命，关某之躯既为刘兄之躯，但凭驱使，绝无二心。
关二爷熟读春秋，出口成章。张飞是个粗人，只会一句“俺也一样”。相识短暂，刘关张就凭借着一腔热血，志趣相投走到了一起。
三人相见恨晚，于是结为异血兄弟，在桃园以天地为证，许下誓言今生患难与共，生死相依。时不我待。三人迅速招兵买马，训练军士，而且在之后平定黄巾军的战斗中救下了董卓。但因为三兄弟出身卑微，董卓并没有将三人看在眼里。
因为三人立下了不少战功，刘备当上了中山府安溪县县尉。不久，太守指派督邮到地方视察，督邮听闻刘备是汉室宗亲，便好奇为何他只做了个县尉。刘备只道官职不论大小，皆为朝廷效力。督邮听了不以为然，还告诉刘备一套做官的潜规则，在朝廷做官还得找棵大树依靠，大树底下好乘凉啊，很明显，督邮是在间接索要钱财。刘备直言自己为官清廉，与民秋毫无犯。督邮大怒，扬言要好好查证。一番谈话就这么不欢而散。
张飞听闻督邮这般昏庸，怒火中烧，刘备则告诫他不要轻举妄动。窝了一肚子火的张飞只好出城遛马，路上却被一人拦住。他告诉张飞，督邮发了告示，让百姓检举刘备为官期间的不良作为。张飞大怒，直接将督邮捆绑起来，用鞭子一顿抽打。刘备闻讯赶来，听督邮求饶，才制止了张飞。关羽也替刘备报不平。督邮连连求饶，刘备也不愿再惹出大事儿，便将官印还给了督邮，领着关羽和张飞扬长而去。
刘备三兄弟为了躲避追捕，在刘虞帐下做了都尉。后来公孙瓒为表刘备功劳，举荐他为别部司马，受平原县令。此时的刘、关、张总算是在事业上有了起色。那么接下来他们又会遇到怎样的考验？鸿鹄之事能否如愿实现呢？
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