鸣人的成长是一路打怪升级换装备换皮肤！有九尾在身，虽说是半只，但在危机时刻，依旧是开挂般的存在！
最初，鸣人还没有掌握九尾的查克拉时，只是知道九尾在自己的身体借住，鸣人就开始向九尾收房租了，有多次鸣人控制不住自己的仇恨，让九尾查克拉过度溢出，尾兽衣状态的鸣人意识全无，凶悍无比，大蛇丸的草雉剑戳不破尾兽衣，喷恩六道在鸣人混乱的状态下照样疲于战斗！
接着，鸣人还没有掌握尾兽化，就先学会了仙人模式，仙人模式的感知恢复还有增强忍术都是一个良好的增益buff！但是鸣人的仙人模式持续时间不长，只能利用影分身积攒仙术查克拉，然后再解开分身让仙术查克拉回归身体，在鸣人降服九尾时，鸣人的仙人模式照样能在身体里用，九尾让仙术丸子虐得不轻。
继续，随着九尾模式的掌握，鸣人获得九尾第一件皮肤！鸣人没被九尾认可时就能感知到恶意的存在，鬼鲛藏在鲛肌里被发现，大量的白绝混杂在联军里被鸣人秒成树木，十万白军最终成了炮灰。
再到鸣人得到九尾的认可时，鸣人皮肤再次升级，这一人一兽活力全开，生猛无比，更重要的一点是九尾能够把查克拉传递给其他人，卡卡西获得九尾查克拉恢复神威的使用，而且九尾模式下，身在九尾查克拉里的卡卡西和凯都能得到查克拉的恢复，那简直就是移动的查克拉充电宝啊！
六道模式是鸣人掌握的最强模式，能飞行，皮肤更秀，身后浮着求道玉，还能使用求道玉衍生出的武器，更重要的是鸣人一掌握六道模式就救下了凯皇，延续了他的生命，卡卡西的一只眼睛也在他的帮助下重新长了出来！
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