1.春秋时期，越国与吴国交战，败于夫椒。越王勾践屈膝求和，他自己作为人质到吴国，当吴王驾前马夫三年，受尽百般凌辱。
2.后来，勾践贿赂了吴相伯嚭，订了每年进贡十万匹罗纱，十万石稻谷的条约，才得赦免释放。
3.越王回国后，把都城从诸暨迁到会稽，用范蟊为相，卧薪尝胆，以图报仇。
4.当时范蟊正少年英俊，足智多谋。他向勾践献策：一面用金帛美女迷惑吴王；一面养精蓄锐，富国强兵，伺机而起，洗刷国耻。构建点头称是，命令他走访民间，寻找美女。
5.过了一天，范蟊来到城南浣纱溪边，站在船头上看见河岸上有个少女，红颜素眼，依石而坐，双眉紧蹙，愁容满面身旁放着一篮洁白的罗纱。
6.范蟊将船靠过去，问道：“姑娘可有什么忧愁？”这姑娘叹了口气，悲怨地感叹道：“人道春色新，三年不见春。虽有清河水，难洗亡国恨。”
7.范蟊一听，暗自思忖：这个女子不但光彩动人，而且出口成章，国恨在心，真是越国的灵秀啊！可是等他再要上前询问芳名时，那女子已转身走远了。
8.范蟊进村探询，才知道这女子正是捣衣老婆讲的那个漂亮姑娘西施。第二天，他便换了布衣，赶往苎萝山下的西村。
9.那时西施正坐在茅屋前的石凳上梳洗，身旁放了一只浸了几片香栎树叶的洗脸盆。范蟊迷惑地问道：“姑娘早浣纱，晚织锦，月月有利，年年有收入，为什么还用树叶水梳头？”
10.西施见范蟊少年英俊，言语中肯，不由心生好感，便拢了拢头发，淡淡一笑，说：“夜夜织金线，匹匹为贡税，可怜浣纱人，无有买油钱！”
11.范蟊顿时惊喜起来，心想：西施不但手脚勤快，而且为国任劳，怨而不怒，真是越国的精华啊！但等他再想攀门时，西施已走回院子，切桑喂蚕去了。
12第二天清晨，范蟊便带了印符，再次去寻访西施。西施头缠白纱，泪痕满面，呆呆地站在苎萝山坡的乱石中。范蟊急步上前，问道：“西施姑娘，你披麻戴孝，饮泣荒郊，家里有谁新丧啦？”
13.西施长叹一声，抽泣而吟：“不是有亡人，亦非丧至亲。只为破国日，无处托哀情！”范蟊惆怅地四处张望，见浣沙溪畔，苎萝山下，许多闺媛村姑，结伴踏青，原来今天是清明佳节。
14.范蟊记起来了，三年前的今天，正是越国灭亡之日。他想，一小女子，为国吊丧，实是难得。其忧国忧民之心，远胜朝臣公侯、须眉男儿。他急忙跪下，拿出印章公符。
15.西施一见印符：知道是臣相范蟊，也惊呆了。过了好一会儿，才定下神来，她三请范蟊起身，嫣然一笑，在一块大石旁，立下誓死之盟。
16.西施被选进都城后，不多久，便奉越王之命，远嫁敌国。范蟊送她上路，一直到吴越交界的一座小山上。她望着离别的故国山河，万千情思，涌上心头，泪珠扑漱漱地滚落下来。
17.西施一进吴宫，吴王夫差见西施面庞红润如朝霞，，眼球明亮像晓星，媚人的笑靥如牡丹，俊秀的眉毛象剑兰，乐得忘了东西南北，立即命令在苏州西部的灵岩山上给西施砌造神仙天府似的馆娃宫。
18.吴王听说西施喜欢荷花，特地在山上开了个荷花池，让她在池塘里泛舟采莲，博得她的欢心。可是西施整天紧绷着脸。
19.吴王一心要看西施的笑颜。有一天，他同伯嚭来到馆娃宫。西施把脸绷得紧腾腾。伯嚭问她为何不高兴。西施言：“馆娃宫里连口井也没有，还比不上我衫村老家，叫我怎能欢乐呢？”
20.伯嚭忙向吴王建议：“山顶开个吴王井，井里娘娘笑盈盈！”吴王连连点头夸赞伯嚭主意好，于是大兴土木，在山顶挖了个大圆井，井上还架着有“龙飞凤舞”的石梁。
21.西施走到石梁上，看到井里有自己的面影，想起临别时范蟊的嘱托：你去吴国要迷惑夫差。她见吴王中计，暗自高兴，不由粲然一笑。这下吴王神魂颠倒了，三个月不理朝政。
22.一年的盛夏，吴王和西施在灵岩山漫步纳凉，吴王指着西麓的一个石洞说：“这就是你们越王勾践当年蓬头赤脚给我做马夫时的寄身地方，我们把它叫勾践洞。”
23.西施看了一阵心里难过，却装着高兴的样子说：“大王。这真是个好地方，凉风习习，六月无夏，七月无暑，我好比回到了故乡苎萝山下，浣纱石旁啦！”
24.西施一高兴，吴王就乐疯啦！西施趁机要求把勾践洞改成西施洞。吴王不知西施是用计“洗刷国耻”，便欣然答应。西施暗喜，不自禁地嫣然一笑，吴王却乐得魂飞九霄，魄落黄泉，又是长期不问朝政。
25.西施仍旧整天捧心蹙眉。吴王急了宽慰她说：“你吃的是山珍海味，穿的是绫罗绸缎，还有什么不顺心的。我只要能看到你笑，什么都可办到，除了天上的月亮！”
26.西施心里一动，故意说：“天上月亮我还懒得看呢！要月亮落在我手里才高兴哩！”吴王可难住了，西施说：“这有什么难的？你给我造个玩月池……”吴王连连称是，满口允诺。玩月池在吴王井前开凿好了，皓月当空的夜晚，西施陪吴王看水池月影，她用纤纤玉手捧起一掬池水，凑近吴王身边说：“月亮不是落在我的手心里了吗？”
27.吴王见西施手中果然倒映着一轮明月，畅怀狂笑，连声称赞西施聪明绝顶。西施望着眼前的吴王，轻蔑地笑了。吴王哪里知道西施在笑他糊涂呢？
28.吴王成天引逗西施，不问朝政国事，年深月累，国力大衰，而越王经过“十年生聚，十年教训”后，已经国富民强。他见时机已到，出兵一举灭掉了吴国。
29.西施这个外柔内刚、情温而性烈的爱国女子，雪了国耻，回到故国，与范蟊双双云游于湖光山色之中……
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