华为与美国的骄傲(你的对手是整个美国)(1)

Gustav Klimt,Apfelbaum

去别的公司,你的竞争对手是另一个公司;来华为,你的对手是整个美国。

这是一场战争,美国“操纵”的国际组织开始攻击华为,WIFI联盟宣布撤销华为会员资格,蓝牙组织会员也准备跟进。

华为立即回应:不受影响。

以前芯片事件,亲眼目睹所谓“高科技”企业被美国一招毙命,不堪一击。现在看到华为如此坚定的回应,内心很感动,因为知道华为有这个技术实力。

万万没想到,大家还是低估了华为的技术实力,“黑科技”慢慢都拿到了台上。超级蓝牙可能是第一个。

据网友爆料,华为已经开发出基于hi1103芯片的X-BT(超级高速蓝牙),并且已搭载荣耀20系列。据悉,超级蓝牙X-BT具有AI智能算法,根据需要调度发射功率,达到最远130m的链接距离。

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这感觉,呵呵,蓝牙联盟?我不是针对谁,我是说在座的各位都是垃圾。

真的是大快人心!

国际联盟里面很多核心技术都是华为的,拥有庞大的市场,华为是不怕,怕的是国际联盟,生怕华为建立自己的标准,不带他们玩儿了。

于是,搞笑的一幕出现了:WIFI联盟、蓝牙联盟、JEDEC协会赶紧又恢复了华为成员资格。

你们都猴子请来的逗比么?谁是大哥,自己心里没点数么?

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华为还有哪些黑科技产品?

想搞华为,真的没这么简单,华为只会越战越勇。

一季度出货量暴增50%,超过苹果成为全球第二大手机厂商。大家对华为了解,也是因为华为手机太出色了。

其实,除了手机,华为还有很多“黑科技”产品,领先世界。

1 ) 5G 光通讯

2018年,华为完成了业界首次单波600G超高速传输产品现场演示。华为新光传输系统平台,采用了华为独有的信道匹配整形(CMS)技术以及光网AI神经元模块,支持单波速率最高可达600G,单根光纤容量40T。

技术上太专业了,翻译过来就是,总体的来说,华为的5G技术,成熟度比同行领先12个月到18个月,是全球唯一能提供商用 5G CPE 的端到端解决方案厂商。

圈内人都在忙着给华为颁奖,5G 演进杰出贡献奖、最佳行业解决方案奖等等等;圈外人,跟着喊“厉害了,我的华为”就对了。

在通信领域,华为就是世界老大。2018年,华为公司在全球无线市场份额在30%左右,如果分母去掉美国市场,公司全球市场份额在40%左右,接近爱立信在2011年顶部时的全球市场份额水平。

2 ) 芯片

据眼尖的外媒爆料,华为旗下的海思,将会在30日会发布麒麟720,网友从名字中推测,这或许是麒麟710升级版。

麒麟720,在此时发布可谓是背负着华为芯片的使命。近期,不少网友已经开始脑补了许多华为与高通和ARM的段子。

高通:兄弟,抱歉你暂时不能用我家的芯片了。

华为:没事,我用自己的麒麟芯片。

ARM: 兄弟,我的新架构和指令集你不能用了。

华为:没事,我会自己搞架构设计和开发芯片。

断供对华为究竟有多大影响?面对多方绝缘断货,华为只有压紧牙关,赶着发布最新的芯片完成芯片供应的使命。

它确实也不负众望。最新发布的麒麟720将升级GPU和NPU(神经处理单元),应用于人工智能和机器学习的功能。

除了麒麟系列之外,今年华为还正式向全球发布了两大5G芯片,一款是全球首个5G基站核心芯片——天罡芯片,第二款式5G多模终端芯片——Balong5000(巴龙5000)。

正是这两款芯片,让华为5G 硬件布局走在世界前列。

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3 ) 华为AR眼镜

4G是的,最热的当然是智能手机,但是5G时代马上就来了,还盯着智能手机,就有点out了。

大家都在抢移动互联网的端口,谁都不知道未来会是啥,但是智能可穿戴设备绝对是热门选手之一。

华为怎么可能会错过这个风口,产品都搞出来了。2019 年 2 月 7 日,华为公司的“眼镜架”专利在世界知识产权组织(WIPO) 数据库中已经公布了。

另外,华为已经在 Mate 20 Pro 上加入了 AR 功能,也就是说,你将可能用AR眼镜,搭配智能手机。

有AR黑科技加持,未来智能设备爆发,华为根本不会掉队,啥都有,都准备着呢。

4 ) 折叠屏手机

其实华为的折叠屏手机已经被扒了很久了。从2018年底,就已经有网友给小编爆料了。

然而今年才真正是折叠手机的元年。2019年的MWC大会上,华为、三星等诸家手机品牌大厂都发布了自家的折叠手机旗舰产品。华为Mate X 是华为旗下首款折叠屏5G商用手机,预计最早6月发售。

折叠屏手机,这个常识确实比较大胆,因为在接受度上,谁都不敢断言折叠屏手机是行业发展的新拐点。

大厂苹果落后了,余承东说,预计苹果在2019年很难发布折叠屏手机。即使等到2020年,苹果也未必发布自家的折叠屏手机。

5 ) 反向充电

充电的逻辑是什么?充电器给手机充电啊。

这里华为的黑科技又将颠覆你的逻辑了。华为的手机已经可以给你的手机,甚至iphone(是的,你没看错),华为的手机已经可以给你的iphone充电了。

所谓“反向充电”,也就是在未来,智能手机将逐渐取代单一的移动电源,为其它智能穿戴设备充电。

“反向充电”,将会对手机电池有更高的要求。Mate20 Pro,自带反向充电功能,正是华为在“反向充电“这一黑科技上的作品。

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华为产业链投资机会大盘点!

华为没曝光的黑科技还有很多,当然华为崛起,肯定不只是华为自己赚钱,跟华为有关的企业都赚钱。

这些就是投资机遇。

过去十年,苹果产业链已经在A股市场,培养了一批市值百亿的明星公司,比如立讯精密、信维通信、欧菲科技。

现在,随着华为成为全球ICT领域新的王者,势必将拉动新一批科技企业。华为产业链也将迎来黄金十年的投资机遇期。

我们主要关注华为产业链上的通讯设备、半导体、消费电子、安防,以及云计算和车联网。

1 ) 通讯设备

在光通信领域,上游电信及光模块部分,低端的 10G 及 10G 以下速率产品,由于毛利率低,海外厂 家基本退出了市场。

所以目前国内供应商如光迅、海信、中际旭创、新易盛等主导了全球供应。

通信设备领域,由于研发投入大、技术壁垒高,与消费电子领域相比,国产替代过程会相对缓慢。

当前阶段,我们关注的上市公司中,普遍看好光通信领域中的高速光模块/光电芯片、高速/高频连接器、基站射频/滤波器/PCB 等的国产化替代机会。

光模块/芯片:光迅科技、中际旭创;覆铜板/PCB: 深南电路、沪电股份、生益科技、华正新材;基站滤波器:东山精密;基站天线:飞荣达、信维通信、硕贝德。

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2 )半导体

半导体行业,属于华为在安防领域的优势。因为海思的芯片已经在专业安防领域占有全球 50%以上市场份额。

华为产品已经广泛应用于海康威视、大华股份等一线安防厂商。

目前华为在安防主要推出两类芯片,即监控 IP 相机芯片和监控 IP 存储 芯片。

主要晶圆代工厂是台积电与中芯国际。

目前国内晶圆代工厂,比如中芯国际,正面临历史性机遇。只有加大对国内芯片制造的扶持,才能加速进口替代。

华为的封测厂国内有两家:日月光和长电科技。目前华为90%的半导体封测服务由日月光集团完成,剩下10%的则是由长电科技。

3 )消费电子

华为的消费电子、制造类业务,将会率先从国外切换回国内。

在华为技术国内转移的路径地图上,基站侧的核心元器件国产化率在 30%左右,而在消费电子领域,核心元器件国产化率已经占了 70%左右。

以最具代表性的智能手机来说, 随着2020年5G 手机的推出放量,智能手机将会迎来新一波换机潮 。

华为消费电子产业链重点受益公司如下:

手机 ODM/EMS:光弘科技、闻泰科技;摄像头:舜宇光学、水晶光电;天线/射频连接器:电连技术、信维通信、硕贝德;射频电感:顺络电子;电池/电芯:欣旺达。

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4 )华为云计算产业链建议重点关注以下公司

第三方 IDC:万国数据、数据港;数通光模块:中际旭创、光迅科技;服务器 PCB: 沪电股份、深南电路;ARM 生态:中国软件;云安全:启明星辰。

5 )安防

华为在安防产业的优势在于:一是掌握了底层核心技术:芯片,二是人工智能。

目前在安防芯片,华为海思在全球占比达 60%。

依托海思芯片和视频云,华为有望在安防领域实现快速发展。

未来华为将进一步把人工智能从智能设备扩展到安防领域。

建议关注华为安防产业链公司:依图科技、科大讯飞、联合光电。

6 ) 车联网

沪电股份,它的通讯,以及汽车 PCB 业务,将在5G 时代迎来新机遇 。

沪电股份主导产品为应用于通讯、通信设 备以及汽车的印制电路板。2018 年通讯板占比达到 65%,汽车板占比达到 24%。

千方科技,作为智慧交通领军企业,瞄准智慧城市建设,目前重点发展智能交通和智能安防领域。

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