编者按：本文来自微信公众号“吴怼怼”（ID：esnql520），作者| 李小歪，编辑|吴怼怼，36氪经授权发布。
从消费互联网到产业互联网，有一个漫长的演进过程。但这个搞基建的过程，把电商、直播、移动支付等领域都做成熟了。
近几年，MCN的发展，正好赶上了消费互联网向产业互联网转型的过渡期。得益于已经成熟的基础设施，MCN直接站上风口，并且根据自身基因和风格升级转变。
MCN不再是单一网红机构，而是从这个角色转身，搭建起涉及供应链、营销端、服务线的上下游商业组织，最终他们成为产业互联网重要一环，也是「社会新基建」。
MCN在做重，或者就如克劳锐近期发布的《2020年中国MCN行业发展研究白皮书》（以下简称白皮书）所言，MCN在摘帽，去MCN化。
那么，要如何理解这个行业的环境和逻辑变化？
重新认识MCN先来看一个问题，当我们在谈论MCN时，究竟在谈论什么？
MCN是舶来品，通俗理解是PGC内容的多频道连接网络 。但显然，中国的MCN已经走出了区别于最初MCN形态的样式。MCN现在只是一个大类，事实上，很多企业的内容模式和商业模式都不一样，但他们在业界和大众看来，都是MCN。
不过，在当下，机构、行业以及参考系都在发生变化。当我们穿过MCN边界再去看这些所谓的MCN机构时，会发现，其实他们已经有了新的「概念」和定位。通过白皮书，我们能建立起评估这些MCN价值的新坐标，对B端品牌来说，这也是新媒体行业的风向标。
国民IP李子柒背后的微念，确切来说，是一家基于旗下时尚、美食KOL做垂类开发的新消费品牌的公司。
李子柒同名品牌早就上线天猫，2019年双11成交突破8000万，可见把红人IP打造成品牌，并通过产品研发落地为螺蛳粉、咸蛋黄等具体商品时，消费空间和周期才有了更稳定的延展。
淘宝直播顶流薇娅所属的谦寻，不仅做直播电商，更是一家供应链企业，其搭建了覆盖多国商品、按品类分区、总数过万的SKU供应链基地。由于直播间的商品质量会和头部主播声誉直接挂钩，专业的团队应该杜绝一切可能的意外和风险。供应链基地的搭建，让交付变得更稳定，也让大宗货物的进入门槛降低。
尽管没有现象级的头部红人，但积累了大量中腰部KOL的构美，定位自己为电商品牌的「新流量服务商」。他们通过淘宝主播和站外达人获得平台流量，再为不同的商品找流量出口。因为早期入局，粉丝基础和流量渠道稳定，能将货物精准分配给主播并触达用户。这套运作方式很像一个「线上总经销」。
除了像微念、谦寻之类向上游供应链拓展的MCN外，不少MCN也向下游实体业务延伸。
孵化了办公室小野、代古拉k的洋葱视频，现在有一块重要业务是以培训课程赋能行业。通过对个体网红孵化到方法论的总结，洋葱通过一套商业模式的建构样板让更多机构落地变现。
以国创动漫IP起家的十二栋文化，从轻量到做重，在北京、上海开设线下店铺售卖生活场景中的各类「趣味衍生品」，如今已成为趣味获得衍生品消费的引领者。
在对代表案例的梳理中，我们看到在MCN这个大类细分之下，各家MCN实际上都有了路径分野。
当他们有了更清晰的运转逻辑，所能做的营销服务、供应链平台、自有品牌，以及垂直产业融合，线下实体的延伸，以及与资方业务的融合，都有了更大的进阶空间。
宏观和微观看产业变化所以，当我们在谈MCN时，先要厘清，我们究竟谈的是什么。在此基础上，我们再去看时代浪潮里，MCN产业究竟发生了哪些变化。
首先是产业层面的。宏观看来，行业进入了分工明确、集群出现的工业化发展阶段，从粗糙单一向精细集约化发展。
各方体系逐渐成熟，形成了B端企业和C端用户为主的内容需求方，覆盖MCN机构和名人/KOL的内容生产方，以及包含社交、咨询、电商和视频等领域的内容分发渠道。
值得注意的是，提供数据监测、营销服务的上游，以及代加工、仓储物流的下游服务支持方，第一次作为明确子集出现被归纳到整个产业体系中来。
第三方机构和服务方的加入，加速了MCN工业化的进度。比如说，发布这份白皮书的克劳锐，在自媒体大数据价值评估、多维商业价值判定、版权经纪管理上，就能提供行业支撑。
而克劳锐的背后有着一位产业「布道者」——IMS天下秀，这家企业相信大家并不陌生，最近成功登陆A股，被媒体称为「红人新经济第一股」。
另外，从大的地理维度上看，产业正在「南移」。产业机构正在向具有电商基因、成本和供应链占优的南方靠拢。而北京、上海、广东和浙江不出所料，仍是MCN核心阵地。
一个有趣的发现是，自2018年华中地区最大的网红孵化基地落户武汉之后，单点带面，湖北地区MCN迅速壮大，2019年新增机构占比位列全国第三。
再来看商业模式。毫无疑问，2020的更大机会在于电商直播，这是一个MCN重构人货场的过程。
以李佳琦、薇娅为代表的主播，成为这个新型消费场景中商家和消费者的纽带。他们凭借对商品的专业理解、个性的语言风格，把筛选出的商品推到终端用户，加速消费者消费决策过程。在人货场的重构里，「店铺就是直播间」的趋势会越来越明显。
虽然广告仍然是核心营收方式，但电商变现增量和增势都很明显。变现方式的多元，也能看出MCN在突破自身固有的变现天花板。
从平台趋势来看变化，一个还没有完全凸显但已经被重视的平台是B站，凭借高粘度用户群和高质量内容池被MCN机构看好。从运营比重的4%直线跃升，潜力仅次于抖音与快手。
年轻人就是B站的王牌，《后浪》过后，B站破圈已是不争的事实，克劳锐的白皮书已经提供了趋势前瞻，接下来就看各路MCN如何入场了。
此外，竞争拉锯越来越明显。以前MCN的平台更多在双微一抖间展开，现在竞争态势全面开花，微博、抖音、快手以及淘宝直播，各平台都拥有了自己的标杆和顶流，大家互相杀入对方腹地。
最后是众所周知，也是产业根本的内容形态。MCN重点内容格式向短视频和直播集中。一方面，短视频的视听觉体验优于图文且摄入信息时大脑决策快，无需复杂思考；另一方面，得益于强大的互动性和即时性，直播的信息沟通真实度更高。
所以说，不管是成熟的大品牌，还是想要通过MCN掘金的新晋品牌，都应该了解宏观和微观层面的变迁轨迹。看懂产业、商业、平台和内容的运转逻辑，善于使用克劳锐这样第三方机构的服务很重要。站在巨人肩膀上，才能有更好的洞察视野。
「更平衡」的话语体系纵向了解行业的趋势变化外，我们还需要从横向上观察行业的共性问题和解决方案事实上，作为MCN发源地的美国，目前正面临行业的集体衰落。
由于他们的核心逻辑是将PGC聚合在一起，通过资本和资源的能力持续盈利，所以对YouTube这样的流量平台依赖严重。
一方面，MCN对旗下的红人、频道掌控力不足，头部做大了有了商业价值就想单飞。另一面是，随着YouTube的策略调整，平台也开始越过机构直接对接红人和频道，这加速了头部红人和优质内容脱离低附加值、无资源支撑的MCN。
尽管中国走出了更细分更专业的MCN，但困扰是类似的。
近期的「林晨事件」直接凸显了红人和MCN机构的矛盾。不成熟的、附加值低的MCN并不能给红人（尤其像林晨这样的中腰部红人）提供相应的内容、运营和流量支持，却在安排与内容调性不符的商业广告上异常强势。
更大的出圈事件是「口红一哥」李佳琦4月8日的直播取消，和小助理的分道扬镳把这些问题推到了台面上。
这些突发状况都暴露了行业内利益分配不均、人才培养和管理体系的混乱。克劳锐这份报告，走访了多家MCN机构，他们都谈及，红人和团队都存在难招、难留、难管理的问题。
而人才是内容创意的核心，优质内容又直接影响流量和变现，在这一整条可持续链条上，环节关关相扣。
随着用户审美提高，同质化内容泛滥，更新频率和内容质量开始两难。人手不足意味着打磨优质内容耗费更高时间成本，但低频更新会流失粉丝，何况好内容还不能等同于直接变现。
当然，从克劳锐对行业多家MCN的走访调研来看，行业整体上行，一个更规范化、标准化的行业正在形成。MCN在红人、平台和资本多方之间的话语权随之提升，从而建立一个相对「更平衡」的话语体系。
第三方专业报告的呈现，让MCN价值排行和红人数据表现逐渐透明。品牌主在投放，平台在抢夺时有了更清晰、直观的判断；而MCN机构和投资方，也能在克劳锐这样的白皮书中，看到他们的路径分野和潜在价值。
比如此前资本对MCN多持观望，就是认为复制头部KOL的模式并不可靠，红人和公司既没有深度绑定也难出第二个李佳琦和薇娅。如今这种投资逻辑正在发生变化。
白皮书显示，投资市场开始深挖MCN的红利价值；而现金流健康的MCN机构也更愿意接触资本和其背后的行业资源。
资本之外，平台也在释放有利政策来留住红人和MCN。
微信视频号的入口位于朋友圈下方，黄金位置用来引流，公众号也开放了视频原创功能的邀请；淘宝直播对入驻的KOL和MCN没有指定门槛，并提供主播培训、淘宝大学之类的培训体系；抖音引入星圈平台帮助机构接单和匹配客户，对账号的突发情况24小时快速处理。
一些平台为了减少机构对公域流量不可控的担忧，还鼓励机构和红人经营私域流量。
这些动作里，平台无一不在强调生态和服务的完善程度，并对不同垂类、级别的MCN分级管理、提供扶持，来保证收入的多样和稳定。
尽管此前他们对分发渠道有强势占领，但如今的发展势能已经微弱改变了其与MCN之间的供需关系。谁能生产优质内容，谁就更有话语权。
从这一点来说，MCN既是平台的用户、内容生产者，也是平台价值的延伸与部分体现。机构依托于平台生存，也是平台产品生态中的一环，双方互为依存。
因此，在这套更为平衡的生态话语体系里，多方的互信和协作能够创造最大价值，这套话语体系会反哺于协同体系中的规则制定者和参与者。
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