航运评论
HangYunPingLun
二十世纪末开始，伴随着亚洲经济的蓬勃发展，“亚洲四小龙”之一的韩国借助自身得天独厚的地理位置优势，迅速发展集装箱航运业务。作为韩国集装箱港口的发展代表，釜山港抓住时机，跻身世界十大集装箱港口行列。2021年，韩国港口集装箱总吞吐量为3003.8万TEU，其中釜山港集装箱吞吐量2270.6万TEU，占总量的75.6%。在进出口贸易由快速增长转为平稳满增后，韩国集装箱港口从本世纪初开始，逐渐侧重于发展中转业务。韩国和日本位处东北亚连接美西航线的重要地段，日本由于其生产作业模式的限制，同时港口作业费用较高，难以发展成为集装箱中转枢纽，韩国港口正好填补了这个空缺。政策的优惠、较高的作业效率以及绝佳的地理位置，推动以釜山港为代表的韩国港口建立成为国际集装箱中转枢纽。截至2021年底，釜山港总集装箱中转作业量为1227.3万TEU，中转集装箱吞吐量仅次于新加坡。
图1 韩国主要港口及地理分布情况
一、地理环境和政府资金助力港口建设
本世纪第一个十年，是韩国港口中转业务增长的爆发期。伴随着中国制造产业的崛起，东北亚集装箱海运市场迎来了蓬勃生机，同时全球电子商务高速发展，供应链变得更加包容更加多样化。韩国三面环海，地处中国、日本和美西的连线上，是东北亚和北美海运贸易的重要节点，2021年，釜山港作业的来往中国的集装箱吞吐量有629.8万TEU，占釜山港全港吞吐量的27.7%。随着中国港口的不断壮大，途径韩国港口的货量不断增多，同时高效的作业效率也为中转枢纽建设做出保障。釜山港潮水涨落差距小，且很少有雾与台风的影响，因此可实现船舶全天候随时进港。2021年，釜山港的集装箱通过能力已经达到了1914万TEU。同时政府不断出台优惠政策，加大航运相关产业投资，改建扩建新码头。2022年韩国政府计划投入超过20亿美元，同时，将有超过7亿美元的基金用于帮助小型航运企业重组，超过1亿美元的资金用于造船厂技术升级。
图2 2009-2021年釜山港集装箱吞吐量走势
数据来源：釜山港务局，SISI整理。
二、政策优惠加速作业，低廉价格吸引货源
釜山港作为中转枢纽吸引了全世界各类船公司入驻。截至2021年，定期停靠釜山港的集装箱班轮航次已达279次，有54位承运人选择定期停靠釜山港。由于中韩海事海关政策的区别，中国东部北部进出口的集装箱在有中转需求时，首选就是韩国港口。中国集装箱报关入场等一系列流程至少需要一周的时间，而釜山港可以将时间压缩至48小时以内，甚至部分码头可以在集装箱进场后再进行报关，对于集装箱路径修改，意外事件的处理都提供了极大帮助。此外，因为政策或装卸工艺的原因，东北亚其他港口拒接特定特殊种类的危险品和化学品，而釜山港能够提供大部分该类货品的中转作业服务。不仅在整体作业流程上一枝独秀，釜山港还对中转货物有入场费、进港费、清关费等方面的优惠，在价格上占据优势。借由绝佳的地理环境和良好的优惠政策，釜山港可保证船公司准时装卸运行，同时向货主保证对货物进行安全管理并提供迅速而准确的进出港服务。
图3 近几年釜山港部分作业能力/作业情况走势
数据来源：釜山港务局，SISI整理。
三、船公司航线整改加速集装箱中转枢纽建设
船公司在港的策略也影响了釜山港建设方向和作业方式。2021年疫情爆发，在中国出口商比全球同行更早摆脱COVID-19影响后，中国东部沿海港口出口量激增，集装箱船东涌入亚洲国家，美西航线出现了史无前例的拥堵，航运价格水涨船高。釜山港作为东北亚前往美西航线上最后一座中转枢纽港，也迎来了绝无仅有的繁忙时期。堆场爆满导致货主无法提前超过24小时进场，同时，班轮延误时间一度超过三个月，货物滞留时间越来越长。在此情况下，船公司力求变革，集中优化航线线路，以马士基为例，至2021年底，已将全部航经釜山港的线路改为停靠PNC码头，其他航运公司也将主要航线都迁改至规模大作业效率高的釜山新港码头，主要靠泊于PNC&PNIT码头。该举措有助于码头和船公司简化操作流程，减少不同码头间转运卡车的运输成本和货物在港总时间成本，缓解码头堆场压力，进一步加速货物中转，压缩货物在釜山港的总作业时间，进一步加速釜山建设国际一流集装箱中转枢纽。
四、不稳定因素为港口发展带来不确定性
釜山港由于自身定位的原因，发展情况受国内国外不稳定因素影响极大。2022年来，全球通胀加剧，物价飞升，国际局势动荡，均为釜山港的发展带来了挑战。6月份，随着韩国全国总工会与韩国政府谈判的再一次破裂，工人的不满情绪加剧，引发了物流业和公共服务业的罢工，釜山港吞吐量暴跌至同期的四分之一左右，并且由于问题没有得到解决，工会还计划于11月底开展第二次罢工。而这不是近年来韩国的第一次罢工，2021年11月底，韩国运输工会就曾因为安全运费制日落条款的原因开展过为期三天的罢工。接连不断的罢工对港口发展带来极大的挑战。除国内因素，国际局势恶化加剧，汇率大涨，也使釜山港的发展充满了不确定性。俄罗斯是釜山港中转集装箱货物的一个重要进出口国，而俄罗斯和乌克兰的紧张局势使贸易难度增加。此外，美国港口拥堵的情况已在2022年初得到了解决，现在的运价已经基本持平于疫情之前的水平，运价因素也直接影响到航运企业对于东北亚连接美西航线的热情。
图4 釜山新港码头及泊位分布
图源：釜山港务局。
▊上海国际航运研究中心 港口发展研究所
▊所长：赵楠 博士、高工
▊所长助理：谢文卿
▊主要研究骨干：吴佳璋 程利雪
▊研究人员：周梓悦 钟发春 沈莉
▊主要报告产品：《全球港口发展报告》等
▊021-65853850*8033
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