在奥特曼中系列中，通常反应的是人类与大自然之间的主题，因为大自然被破坏，怪兽才产生了各种变异。即使没有变异，也有一些怪兽是因为人类的行为，而苏醒。而在本集中，反应的却是人心。而这些人心，则是美菲拉斯星人为主导的阴谋。富士队员变成巨人，还受到人类的攻击，这是怎么一回事呢？
本集的开头，我们就看到早田进、富士队员以及以为小男孩，在一起观看盛大的飞机表演。但是小男孩听到了一个声音，说飞机在天上飞，很正常，要给他看一些有趣的事情。于是，早田进就突然看到一艘载满石油的轮船，在天上飞。
早田进及时汇报给了总部，总部随即开始调查。但是，这件事之后，却发生了很多奇怪的事情。岚队员在调查的过程中，发现了早田进他们乘坐的战车，但却不见人。这个时候，总部有一个电话打进来了，富士队员出现了，但却变成了巨人。
富士队员作为科特队的一员，为了保护人类也付出了很大的牺牲。但是，当其他人类看到巨大化的富士队员之后，由于自身的恐惧和害怕，竟然还朝着富士队员开枪。还好这只是美菲拉斯星人做制造的幻象，不然真的会让人寒心。
而在另一边，美菲拉斯星人正在说服让小男孩说出“吧地球送给你”的话，但是小男孩坚决不同意。这格时候早田进出来了，他告诉美菲拉斯星人，他的阴谋绝不会得逞。就在当早田进拿出变身器要变身的时候，美菲拉斯星人将早田进定住了。后来。科特队和美菲拉斯星人交锋，科特队打进了宇宙人的飞船。
村松队长他们找打了富士队员他们，但是早田进却被定住了。此时飞船开始剧烈震动，就要倒塌了，没办法，他们只能赶紧撤出去。而早田进则被震倒在地上，无意间变身了。不少人还担心变身之后的奥特曼，会不会也是被定住的呢？当然不是了。
初代奥特曼和美菲拉斯星人进行了战斗，两个人经过了几个回合的战斗，可以说并没有分出胜负。美菲拉斯星人连奥特曼的八分光轮都可以阻挡。当奥特曼要发射斯派修姆光线时，美菲拉斯星人开口了。
美菲拉斯星人说：“奥特曼，同为宇宙人相互争斗没有意义，我来的目的是要地球的人心，但是，我输了”说完之后，美菲拉斯星人就走了。
