谈还是打
此时的傅作义的心情是复杂的，就在1个月前他还在南京慷慨陈词，说什么“王业不偏安”要保住华北这几十万国军精锐，结果12月刚几天，张家口救不了了，35军被包围，去救35军的104和16军也完蛋了。现在几支中央军也被包围，自己此时此刻是坐困愁城，身不由己。
除了投降别无他选的傅作义
也就是此刻开始，傅作义才有了和谈的打算。但是毕竟自己还肩负着统帅几十万国军的责任。所以和谈的人选比较纠结。他派平明日报社社长崔载之为代表，在地下党员李炳泉（平明日报社采编主任）的陪同下秘密前往平津前线司令部，开始与我军进行和平谈判。
崔载没有任何军队背景，可以看成是一个背锅的。此时的傅作义还想着通过华北联合政府控制军队。崔载之说明了傅作义交待给他的条件：傅作义希望成立一个联合政府，他本人加入联合政府，和我党一起治理国家，华北的国军归联合政府管辖。
这个时候傅作义还不是很清醒，觉得可以和解放军讨价还价。
12月19日，东北野战军参谋长刘亚楼出席谈判，正式给出了我军的答复：
1、成立华北联合政府，这是不切实际的幻想，不能接受；
2、解除华北“剿总”所辖部队的全部武装，这是和谈的前提；
3、我们知道平津地区主要是中央系军队，如果傅先生难以下令其缴械，可以考虑把蒋系中央军的师长、军长统统逮捕，然后再宣布起义；或者也可以让路给解放军，让解放军进城解决中央军。
意见很简单，和谈的前提是放下武器。但傅作义还是不死心，就是不点头，最后第一次谈判无疾而终。
看来傅作义还是没有被打服啊，那就把35军吃掉吧。摩拳擦掌多日的2兵团接到了解决35军的命令。22日早上7点，华北2兵团对新保安发起总攻；下午5点，35军被全歼，郭景云毙命。傅作义手上最能打的王牌军总共坚持了10个小时。
作为连带效应，最西面的张家口守军也崩溃了。22、23日2天内驻守张家口的国军105军弃城逃跑，出城后全部被包围消灭。
战犯
35军完蛋，傅作义一度失态。傅作义女儿傅冬菊和傅作义的副官回忆，收到35军全军覆没的电报后傅作义时不时打自己耳光，或者痛哭失声。经过了几天的思想斗争，傅作义决定重启谈判。
这次谈判傅作义联合政府和保留军队的条件也不提了，再和解放军沟通过程中傅作义表示他可以通电全国，就差直接宣布起义了。此时的傅作义有点破罐子破摔的味道。基于傅作义在北平军政方面的影响力，还是需要利用傅作义的影响力做文章的。傅作义的声望和在华北剿总的地位还是很重要的，不能学蒋介石那样玩下野。
可就当傅作义重新准备谈判时，一个消息犹如晴天霹雳把傅作义吓傻了。那就是1948年12月25日圣诞节这天宣布43名国府战犯。第一名当然是蒋校长，第31名就是傅作义。 同一天新华社还发表了另一则新闻：傅作义要想不作战争罪犯，避免人民的惩处那是不可能的，但略为减轻这一惩处则现在还有可能，那就是命令全军缴械，并保障不再杀害革命人民。这一份名单一份新闻把傅作义给玩死了。他颓然的谢绝一切宾客。
其实中央并没有放弃和傅作义的和谈，之所以要把傅作义列为战犯，实际是通过这种方式保护他。主席和林彪的电报就指出了：
“甲、目前不要发通电，此电一发他即没有合法地位了，他本人及他的部属都可受到蒋系的压迫，甚至被解决，我们亦不能接受傅所想的一套做法，傅氏此种做法是很不实际的，是很危险的。”
通过地下党把我党真实意图告诉傅作义后，傅作义一扫阴霾又支棱了起来。
不久后傅作义的代表周北峰提出了傅作义的条件：
1、平、津、塘、绥一齐解决；
2、军队不要用投降的方式，希望以调出城外整编的方式解决；
3、释放新保安、张家口、怀来作战被俘的人员；
4、希望对军队的行政文职人员和工勤人员妥善安排工作，对傅作义手下的军政人员过去罪行不予追究。
针对傅作义的条件，林彪请示过主席之后，给出了我方的最终答复：
1、平、津、塘、绥可以一起谈，但首先解决平、津两市的问题；
2、所有军队一律解放军化、所有地方一律解放区化。傅作义军队调出平津两城，遵照人民解放军的命令开赴指定地点，用整编的方式改编为人民解放军；
3、所有张家口、新保安、怀来战役被俘的军官一律释放；
4、对傅作义的起义人员，一律不咎既往。傅的总部及他的高级干部，一律予以适当安排。
应该说，我军给出的条件非常合理，傅作义实际上已经完全实现了自己的诉求。在会谈结束后，林彪特地对周北峰说，国军最后的答复期限是1月14日，过了这个时间，解放军该怎么打就怎么打了。
其实到此为止，傅作义也没啥可谈的了。傅的要求基本上也都实现了，可就像所有拖延症晚期患者一样，不到最后一刻傅作义就是不想签字。
当然解放军不会干等着傅作义下决心。与此同时，东北野战军完全包围了天津，准备拿下这座防守坚固的堡垒帮助傅作义彻底“下决心”。此时包围天津的东野主力有34个师，对于天津守军已是泰山压顶之势。既然傅作义还是下不了决心，那么东野的大炮就来帮助他下定决心。
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