隋未，天下大乱，北方有窦建德，南方有杜伏威和辅公祏，东部有王薄，中原有李密、翟让。隋朝此时已经危机四伏。
隋朝官员眼看皇权示弱，逐渐开始割据一方，意欲逐鹿天下。
李世民之父李渊，时任右骁卫将军，太原留守。李渊有四个儿子，长子李建成、次子李世民、三子李玄霸、四子李元吉。李建成、李元吉当时在河东，只有次子李世民一人在身边。
公元615年，突厥围隋炀帝于雁门关。隋炀帝下令全国勤王。彼时李世民仅仅十六岁，在云定兴帐下听用，为及时勤王，日夜兼程，向雁门进发。突厥骑兵来势汹汹，将雁门关围得水泄不通。云定兴意欲直接冲阵，李世民力劝“突厥所以敢兴兵深人，围攻当朝天子，必是以为援兵仓促之间不能及时赴援。当以疑兵之计处之，日间遍插旗帜于山谷关隘，夜间鼓钲相闻，声震百里，使敌兵将夜不能寐。突厥一定会以为勤王救兵已至，自然自乱阵脚。不然，彼众我寡，贸然冲阵万万不可，突厥皆为是骑兵，我军多是步兵，一旦突厥稳住阵脚反而掩杀而来，我们必然抵挡不住，非但救不了天子，还白白地送掉性命。” 云定兴从善如流，听从李世民的意见。恰巧突厥北方有变，遂雁门之围得解。
公元616年，李渊受隋炀帝之命，率兵平定魏刀儿，两军野战于西河雀鼠谷。李渊部属仅仅数千人，被魏军围困，命悬一线。此时，李世民率领精兵赶到，一马当先，冲入重围，见父亲同几位亲随被几十名骑兵所逼，且战且退，只有招架之功没有还手之力。李世民挽弓连射数箭，箭无虚发，瞬息间击倒数人。李渊等见李世民来救，合兵奋战，大败魏刀儿。战罢，李世民全身浴血但却无一处受伤，堪称奇迹。
父子得胜返回太原，当地官员尽皆出城迎接凯旋之师。李世民紧随李渊之后，晋阳县令刘文静惊叹李世民到“此人心胸汉高祖刘邦，威武如魏武帝曹操，年纪虽轻，却有雄才大略，这确实是个了不起的人物！将来贵不可言！”此后刘文静同李世民结交，并成了李世民的座下之宾。
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