悟空便要返回花果山，唐僧、八戒、沙僧来相送。唐僧说道：“悟空，唐王陛下曾要我等关照那出使天竺的使团，可我此刻不便离开灵山。不如就请你回去之际，顺便去看看他们。可好？”悟空道：“师父，这个自然没有问题，老孙这就去天竺一趟。”唐僧说道：“且慢，把这封谕旨带上再去。”唐僧说完，即把李世民的谕旨掏出，交给了悟空。悟空接过，当即辞别三人，一个筋斗云朝天竺国而去。
悟空到得天竺国上空，停了下来一看，觉得好生奇怪。那天竺国都城上空竟然弥漫着妖邪之气，之前悟空等人路过之时却没有这等恶气。悟空心想有异常，便降低云头查看。却见那东行的大路上有，有四个人正飞马奔逃。后面不远处，有一个女子正和两个人打斗，再往后就是一大群兵马追赶而来。悟空细细一看，却见前面骑马奔跑的四人中有一个女子极像是天竺国的素娥公主。而那后面打斗的女子却是月宫中的月游神邓婵玉 ，和她争斗的两个面貌凶恶之人，却是两个狼精所变化而成。
悟空连忙按下云头，来到婵玉身边，大喝道：“妖孽不得逞凶，老孙来也！”说完，掏出金箍棒，一晃就有碗口粗细，朝一头狼怪奋力砸去。那狼怪哪知悟空的厉害，急忙举刀来迎，当即被悟空一棍把大刀打断，顺势又是一棒，顿时把那狼精打死。另外那头狼精见了，吓得心惊胆战，慌忙化风而逃。悟空也不追赶，过来和婵玉相见。
那婵玉正在危急时刻，全仗着不断发出五光飞石才勉强应付。却忽然见孙悟空从天而降，不容分说就瞬间打死一妖，吓跑一怪。婵玉自是大喜过望，松了一口气。婵玉见悟空过来，连忙迎上去说道：“多谢孙大圣相助，小仙有礼了。” 悟空摆摆手，说道：“小事一桩，不用客气。婵玉妹子，你不在月宫呆着，怎跑到这里和狼精打架？”婵玉便告诉悟空，自从素娥得知自己原是月宫之仙子转世后，就一直供奉着太阴娘娘，并请求庇护。最近娘娘得知素娥公主遭难，于心不忍，便想下界来救出素娥。婵玉却说道：“这点小事，何须姐姐出马，小妹代劳就可。”石矶娘娘一想，婵玉本领也不弱，也知道她想趁机下界走走，即应允了婵玉。婵玉顺利救出素娥公主后，没想到遇到两只法力高强的狼妖，要不是悟空及时出手，婵玉恐怕只得落荒而逃了。
悟空又问道：“天竺国到底出了什么事？”婵玉正要回答，此时那些跟着后面的军队已经追到了两人面前。悟空运火眼金睛一看，这些人都是凡人，并非妖怪。悟空当即上前大喝道：“你等可识得我老孙？识相的话，赶快退了回去！上天有好生之德，何必如此赶尽杀绝。”接着施起法力，念动咒语，把身子长得像一座大山立在路上。那些人都是从天竺国国都将士，孙悟空当年降服假公主之事，他们大多亲眼目睹。自然知道孙悟空的厉害，此刻见他使出大法拦住去路，吓得胆战心惊，呐喊一声，转身就跑。
悟空见他们退去，即收了法身，也不追赶。婵玉说道：“大圣，等我们见了素娥公主，再详细说缘由吧。”悟空说道：“也好，那公主何在？”婵玉道：“刚才骑马奔跑的就是啊！”悟空说道：“那我们赶上他们再叙。”于是悟空和婵玉一个飞身，即到了那公主的面前。那公主几人听到后面有动静，早已勒住马，停在前面不远处。见悟空和婵玉从空中落下，几人连忙下马，上前施礼道谢。
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