220年，曹丕逼迫汉献帝禅位，在许都登基称帝，国号为魏，史称曹魏。221年，汉中王刘备听说曹丕称帝后，为汉献帝发丧，在成都登基称帝，国号为汉，史称蜀汉。称帝后的刘备并没有出兵中原，反而挥兵东下，大举进攻江东的孙权，第二年，刘备在猇亭被东吴大将陆逊击溃，蜀汉精锐损失殆尽。刘备忧愤成疾，223年时在白帝城病死，临终托孤于丞相诸葛亮。诸葛亮辅佐太子刘禅在成都即位，蜀汉由此进入新的时代。
魏、蜀、吴三国鼎立图
诸葛亮念念不忘刘备的托孤之恩，一心希望克服中原，他在225年大举南征，平定了雍闿、高定和孟获的叛乱，稳定了蜀汉的大后方。两年后，诸葛亮屯兵汉中，从此开始了轰轰烈烈的北伐大业。
诸葛亮日夜操劳， 只为克复中原
228年1月，第一次北伐
这是诸葛亮的第一次北伐。诸葛亮扬声由斜谷道取郿，使赵云，邓芝为疑军，据箕谷；自己引兵出祁山，魏国天水、南安、安定三郡皆叛应之。魏明帝曹睿听闻消息后，遣曹真都督关右诸军，又发兵五万，使张郃率军击蜀兵，自己亲幸长安。诸葛亮随即派马谡、王平在街亭阻击魏军，马谡不听王平之劝，在山上屯兵，张郃趁机用重兵包围了马谡，马谡的士兵不战自溃，魏军于是攻占街亭。诸葛亮进无所据，不得不还军汉中，赵云、邓芝亦败于箕谷，曹真随后攻克天水、南安、安定三郡，使诸葛亮前功尽弃。
事后，诸葛亮挥泪斩马谡，并自贬官职，以向刘禅谢罪。
在此强调一下，诸葛亮在这次北伐中真正的对手是曹真和张郃，并不是司马懿。诸葛亮没有骂死王司徒王朗（王朗在这年死于洛阳），也没有施展空城计。以上诸多故事，只是民间演绎的故事而已。
诸葛亮没有骂死王司徒王朗，王朗在诸葛亮第一次北伐这年死在了洛阳
228年12年，第二次北伐
同年8月，东吴周鲂诈降魏国曹休，曹休信以为真，率步骑十万，深入东吴，结果在石亭被东吴大将陆逊击溃。诸葛亮趁机再次北伐，围攻陈仓，魏将郝昭拒守多日，诸葛亮因粮尽而退兵。魏将王双出城追击撤退的蜀军，反被诸葛亮击败，王双亦死于军中。
诸葛亮第一、二次北伐示意图
229年1月，第三次北伐
诸葛亮在这次北伐中，一举攻克了武都、阴平二郡，凯旋而归。刘禅为表彰诸葛亮的功绩，将诸葛亮官复原职。第二年，魏明帝曹睿为了削弱诸葛亮的攻势，任命曹真、司马懿率领大军西征蜀汉，诸葛亮于是屯兵汉中以备魏兵。因蜀兵有备，魏军难以前进，又值大雨数十日，曹真、司马懿等被迫无功而返。
231年2月—6月，第四次北伐
诸葛亮的这次北伐气势逼人，他用重兵围困了祁山，魏明帝曹睿随即使司马懿督大将张郃、郭淮等率领大军救援祁山。诸葛亮听闻消息后，分兵留攻祁山，自己率军迎击魏兵。诸葛亮在上邽击败郭淮后，与司马懿在上邽之东遭遇，司马懿敛兵不战，诸葛亮随后复还祁山，司马懿紧随其后，以制诸葛亮。司马懿与诸葛亮在祁山对峙几个月后，派张郃向南平的蜀兵进攻，自己则由案中道进攻诸葛亮的大营。诸葛亮派魏延、高翔、吴班迎战魏兵，蜀兵取得大胜，司马懿乃还保大营。
正当诸葛亮节节胜利时，负责运粮的李严因大雨不止，恐怕不能及时送达军粮，决定假传圣旨，召回诸葛亮。身在前线的诸葛亮正好军粮耗尽，于是撤兵回国，司马懿趁机派张郃追击蜀兵。魏兵追击到木门时，诸葛亮设兵埋伏，击败了魏兵，张颌中箭死。
事后，诸葛亮免掉了李严的官职。
诸葛亮第四、五次北伐示意图
234年2月—8月，第五次北伐
诸葛亮经过四次北伐后，总结经验，进行了声势浩大的第五次北伐。魏国的主帅是诸葛亮的老对手司马懿，司马懿吸取上次的教训，不再贸然出战，与诸葛亮在五丈原展开了对峙。诸葛亮为了解决蜀兵军粮的难题，命令蜀兵在五丈原开垦农田，蜀兵与渭滨的百姓们杂居相处，秋毫无犯，安堵如故。
在双方漫长的对峙期间，诸葛亮与司马懿频繁来往。诸葛亮派人给司马懿送去了女人的衣服，以刺激司马懿出战，司马懿明知是计，最终没有让魏兵出战。司马懿向蜀汉的使者问起诸葛亮的情况，使者说：“诸葛公夙早早起晚睡，处罚二十军棍以上的事情，都是自己审理，平时所吃的饭量也不到数升。”司马懿由此得知诸葛亮将不久于人世了。
这年8月，积劳成疾的诸葛亮病死在军中，蜀兵在杨仪、姜维的指挥下，撤兵回国。司马懿率军追击蜀兵，姜维指挥军队佯装进攻魏兵，司马懿不战而退，百姓为之谚曰：“死诸葛走生仲达。”司马懿听说后，笑着说：“我能料生，却不能料死啊！”
司马懿在五丈原与诸葛亮处于长期对峙状态，“火烧上方谷”其实并没有发生过，这只是民间演绎的故事罢了
诸葛亮为了克复中原，鞠躬尽瘁，进行了大大小小五次北伐，却因各种各样的原因，始终未能如愿。此后，姜维继承了诸葛亮的遗志，在238年—262年指挥蜀兵进行了十一次北伐，同样劳而无功，蜀国的国力为此受到了严重的削弱。263年，魏国权臣司马昭派钟会、邓艾分兵两路西征蜀汉，蜀兵节节失利，刘禅投降邓艾，蜀汉宣告灭亡。
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