关于江湖的定义，金庸先生曾写道：有人的地方就有江湖。这句话道出了一个世界，而天津武术就是如此。天津的江湖，一位名叫陈识的人想要踏入其中，却不知早有一场阴谋在等着他。
一个属于江湖人的阴谋，陈识虽想踏入其中，但天津武术早已铁板一块，不管是为振奋师门，还是扬名立外，或者追求武学；只要陈识不守属于天津人定下的骄傲和规矩，第二天的乱葬岗，就有他的一具尸体。
这是一个属于时代的阴谋，陈识想要踏入天津，但天津武行早已铁板一块。不管你是为了振奋师门，还是为了扬名立外，或者是为了追求武学；只要来者不守天津武行定下的规矩，不愿屈于天津武行，出城的火车，随时为他买好票，街边的棺材铺也为他备好了棺材。
郑山傲安排陈识的前路和后路，陈识只负责取一天津本地人。便娶了女侍应“赵国卉”为妻，就缺个徒弟路便铺成，但没曾想有一车夫耿良辰撞上门来，贪恋他妻子美色，陈识也懂得想要练好武功，必须有一个念想，便不计较此事，将其招为门下。
但是陈识不知，郑山傲早就摆了他一道；因为郑山傲混迹江湖，早已明白江湖已变必须明哲保身。后卸任，扶持武林操盘手邹馆长上位。邹榕早已搭好一出戏，一场属于陈识的阳谋。
邹榕先亲自拜访，礼未至人先到，逼得陈识让步抛弃徒弟耿良辰；后又摆开门仪式让陈识不得不赴宴，在宴上先礼后兵，以报仇为由逼陈识就范。此时的邹榕早已犯下武行大忌，却再也没有人能够阻止她了，她先谋杀了耿良辰，又将陈识逼上了绝路。此时影片到了这里才暴露出来属于江湖的真正阴谋“夺魂去骨”！可对时代而言，这只是一个过客在走向应有的路，一条落寞之路。
陈识最后逃离了天津。他逃的时候带走了一本书、带走了刚开馆的咏春拳、也带走了属于天津武行的魂。带走了武行的魂，便带走了武行的路。带走了武人的骨，便带走了这片江湖。武行的人没有栖息之地，武术也早已沦为强健身体之用，天津的武行，合该落寞。影片结束，但影片中没带走的女人，和女人手上的财宝，似乎预示着另一个轮回。
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