广州边防部队抓获一个携带电台入境的特务，代号209。因209在偷渡入境时企图杀害摆渡人，两人在争执中摆渡人将209砍成重伤，209被抓获后不久便告死亡，连口供都没有录完。209死后，如何打掉隐藏于民间的特务组织，清除毒瘤，成为摆在公安人员面前的任务。
根据特务209死前的交代，市公安局决定派侦察员王炼假扮特务209，寻找特务头子梅姨，故事由此展开......
意气风发的大帅哥冯喆，在影片中扮演侦察员王炼；
接受市公安局的指派，假扮特务209；
脱去警服的王炼，仍显得英气逼人；
光影流年，岁月婆娑中掩不去影星冯喆的风采；
寻找特务组织中的接头人
对于即将深入的特务组织，侦察员王炼面临着重重危险；
等待接头人——测字的小神仙
吸上一支烟
凌云扮演的小神仙出场，完成与假扮特务209的接头；
眼神中的交流，彼此之间进行着小心翼翼的试探；
谁能想到这样的人是特务
凌云扮演的小神仙，是他影坛生涯中较为出彩的角色。今天的人们，仍然习惯称街头算命的人叫小神仙，可见凌云的角色塑造，已经深入骨髓；
几个回合下来，带着一副境外来人十足派头的侦察员王炼，已经赢得了小神仙的信任；
王炼在思索下一部的行动
按照小神仙的安排，王炼去黄花岗与梅姨接头；
狡猾的梅姨并没有露面，王炼在这里只见到了狄梵饰演的八姑；
八姑奉命与王炼假扮夫妻，两人将在一起生活；
这一切，对于年轻的侦察员王炼是一个很大的考验；
王炼在家里架设了电台，与在海外遥控指挥的“姨丈”取得了联系。“姨丈”命令在广州潜伏的特务组织迅速行动，但是王炼却对行动根本不知情；
王炼与八姑幸福地生活在了一起，家里还有一个干净、勤快的用人刘妈；
梁明扮演的刘妈其实就是特务组织的头子梅姨，她以佣人的身份出现在王炼与八姑的家庭中，狡诈的她多次试探王炼，试图来确认王炼是否真的是姨丈从海外派来接头的特务209；
八姑对风流倜傥的王炼产生了爱慕之心，多次要与王炼假戏真做。但是王炼总是以各种理由推脱，以至于八姑抱怨他不像自己这边的人；
其实刘妈就是八姑的上司梅姨，她是隐藏最深的特务；
刘妈在一次上街买菜的过程中突然返回家中，而此时王炼正在试图打开刘妈的抽屉。刘妈突然推开八姑房间门的时候，发现王炼正在房间里看报纸。刘妈赶紧道歉，称八姑让她回来拿八姑的旗袍到干洗店。刘妈拿到旗袍走后，王炼在梅姨的抽屉里发现了一张女人的照片。
王炼以看病为由找到李秀英的丈夫陈医生，在医院发现一个没病装病的假公安江广德。江广德也是被特务组织拉下水的控诉团成员，在小神仙的威逼利诱下被迫为特务组织服务；
隐瞒了个人黑历史的陈医生面对进退两难的局面，无奈想通过自杀来逃避。后来在妻子李秀英的鼓励和劝导下，选择自首；向公安机关交代了自己的历史问题和控诉团情况，并愿意配合公安机关破案；
八姑奉命让王炼交出电台，王炼坚持见到梅姨才肯交出。八姑无奈之下只好再次去请示，马老板约见王炼之后，王炼才发现马老板也不是梅姨；
控诉团开始行动之后，王炼也跟着上了船；
陈医生也跟着上了船，假装打瞌睡靠在八姑的身上，借此监视八姑；
王炼意外发现刘妈也上了船
在跟踪刘妈的过程中，王炼被特务抓住。
刘妈对王炼说：“先生，你演的戏不错呀！”此时，王炼才知道刘妈就是梅姨；
王炼示意陈医生救自己。陈医生突然袭击八姑，夺下手枪，救下了王炼；
梅姨发现行动暴露，还想引爆炸药，和轮船同归于尽；
公安人员终于在船上找到了炸弹，王炼将它扔入大海，特务组织的行动彻底失败了。
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